IoT遍地开花 陆行之看台积电 找低点布局

全球半导体股价修正,矛头对准大摩降评报告。资深半导体产业评论家陆行之昨(7)日首度在公开场合表示,短线整理虽有必要,但不认同报告论点,且相信此时的台积电具备投资价值,未来更将受惠物联网(IoT)各种应用驱动而遍地开花。

陆行之指出,半导体股价季节性回檔的发生可以预期,毕竟绘图处理器(GPU)在比特币需求已回檔,苹果也对供应链砍单以调整库存,许多国际半导体和半导体设备公司早已看到季节性需求转弱,记忆体现货回檔修正也属正常,换言之,美国半导体指数11月下旬的拉回,短线主因是相对淡季与创高后的整理必要。

陆行之表示,未来5~10年高科技产业对半导体需求将超乎预期,在物联网(IoT)驱动下,「你不会再看到像手机一样,一个主流产品大量使用,而是会有很多小东西在你身边」,许多新创型小公司会开发各种IoT应用,但小公司不会做晶片,势必找设计与代工,所以台积电将长期受惠此趋势。

陆行之指出,IoT是继几百多年前第一次(1760~1840)和第二次(1870~1914)工业革命以来,最大的科技产业变革,当摩根史丹利降评半导体产业时,聪明投资人应等低点布局,而非跟着杀进杀出。

陆行之表示,IoT范畴相当广,衍生在人工智慧(AI)、自驾车、电动车、无线通讯等应用,例如AI领域,市场目前最关注之一人脸辨识「视觉」应用,因此可预期未来还包含「听觉、嗅觉」,又或者自驾车将造就功率元件产业的起飞,电动车带动电池、乾净能源需求,以及与每个科技应用都相关的记忆体等,各种应用的遍地开发,将使长期投资人都可半导体持乐观看法。

科技业新创观念改变,建议投资人不要只看苹果。陆行之表示,苹果手机创新动能减缓,若只因A11尺寸小会对晶圆长期需求减少的论点不全然正确,而由于台积电与国际大厂英特尔相比,具有竞争力与成本优势。

他并预测,未来2~3年,台积电现金配息仍会让投资人相当满意,长期向上趋势,当前半导体业季节性回檔,将提供低点布局的机会。

(工商时报)


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