村田斥谣传 被动元件股止血

被动元件类股17日遭空头袭击

有媒体昨(17)日报导日商村田制作所(Murata)与台湾代工厂和硕、英业达签定积层陶瓷电容(MLCC)供货长约,并指出MLCC涨势恐受挫,导致国巨等多檔MLCC概念股亮灯跌停。但罕见的是,村田在昨日中午过后对所有客户发出电子邮件,并在官网措辞严厉地指出「报导内容完全与事实不符」,国巨尾盘才敲开跌停。

昨天台湾村田更是被涌入的电话打爆,不过村田制作所午后,分别透过电子邮件对客户端,以及官网发布新闻稿,指「村田没有与和硕及英业达签订供货合约,请勿相信此报导的消息」否认相关新闻,龙头股国巨闻讯才打开跌停,但单日仍挫跌8.86%,收844元,连两日已大跌156元。

去年以来MLCC缺货的规格以0402、0603为主,因为是广泛应用的常用料、有钱也买不到。随着价格一路飙涨,0201原本尺寸小、工艺较高,市场价格比0402贵30%,如今已经平起平坐,在0402无货可提之下,只好转向0201,但是0201的主战场在手机,只要0402、0603的缺口没有缓解,MLCC供不应求的基本状况还是无解。

至于媒体报导中、供货合约里的10亿颗產能影响有多大?业界分析,村田月產能约1,200亿颗,10亿颗比重仅约0.83%,而村田全球市占率约31%,等于对全球影响仅约0.257%,此种涓滴细流的「水沟量」,根本无助于缓解当前严苛的被动元件供需结构。

业内人指出,这一回的MLCC缺货潮已打破过去差不多仅能维持半年~1年缺货的歷史经验,各大EMS厂其实已经误判情势,而且部分特定的EMS厂、长期对于被动元件挥刀砍价,在被动元件厂的供货名单排序上「已经垫底」,此刻EMS厂背后纵然有大咖客户苹果的帮衬,看来效果也不是很明显。EMS厂今年除了面临日系MLCC厂的跟进调涨,接下来电阻制造(供应)商生态更高度集中的特性,恐怕将使电阻也面临新的採购挑战。

(工商时报)


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