联电奔涨停 外资追捧台积电

晶圆代工二哥联电昨(13)日强奔涨停,带动半导体族群士气。德意志、里昂、瑞信证券、元大投顾等全面瞄准最大权值股台积电,德意志并剖析台积电关键7奈米制程5大商机爆发,8大客户订单涌现,激励7奈米制程营收明年大增277%。

激发本波晶圆代工热潮的联电,最早是由瑞银证券亚太区半导体首席分析师吕家璈提出大转机。他最新观点是,整体半导体产业近年变化极大,不但竞争版图改变,智慧机、车用、人工智慧(AI)、物联网(IoT)如雨后春笋,晶圆代工厂产能吃紧,议价能力提升,产业结构已经转佳,不能只以短线涨价商机视之。

有趣的是,原本产业都是由龙头一哥带动其余个股攻坚,这次反其道而行,由联电带动台积电翻红、世界先进上涨,提供法人另类思考角度。外资昨买超台积电7,264张,高居排行榜第三,也终止连续3个交易日卖超权值王。

联电昨日爆出逾35万张大量,以涨停收在18.5元;台积电上涨1.31%,收232元。

德意志证券半导体产业分析师周立中指出,5大商机带动台积电7奈米市占扩张,包括:智慧型手机晶片(苹果、高通、海思半导体),网路晶片(博通、联发科),电竞GPU(Nvidia、AMD),可程式化逻辑元件FPGA(赛灵思),加密货币ASIC等。

在8大客户加持下,德意志估计,台积电7奈米制程营收明年将大增近3倍,占整体营收比重从今年的1成不到,拉升至29%。同时,台积电在整体晶圆代工领域中的营收占比,也会由56%增加至6成。

元大投顾台湾区研究部主管张家麒表示,以全球IC设计公司存货周转天数来看,半导体产业状况已见好转迹象,各公司也逐渐步入旺季,迎接强劲终端需求,整体产业今年仍持续成长,现在就看国际资金回流态度。

里昂证券半导体产业分析师侯明孝指出,根据最近与亚洲机构法人客户对谈,发现客户对加密货币有所疑虑。然这是因为比特币挖矿用ASIC,第二、三季正从16奈米转换到7奈米制程,台积电长线营运动能依旧看俏,是半导体族群买进首选,推测合理股价估值285元。

不只里昂,台积电更是瑞信亚太(不含日本)最关注股票名单之一,瑞信赋予270元推测合理股价,并看好台积电夺下高通骁龙400系列晶片所带来的贡献,估今年营收成长将近1成。

(工商时报)


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