台股基金规模洗牌 一哥换人当

台股基金规模前十大

今年以来台股基金表现不俗,超过8成基金绩效打败大盘,不过各基金表现差异大,牵动个别台股基金规模表现,根据最新统计,规模第一大台股基金由復华数位经济以87.77亿元拿下,挤掉过去规模名列前茅的群益马拉松、国泰小龙、统一大满贯三檔热门老字号基金。

台股基金虽整体规模长久以来一直停滞不进,但群益马拉松、国泰小龙、统一大满贯这3檔基金,因歷史悠久且长期绩效相对稳健,几乎稳坐台股基金规模前三大,近年復华投信旗下基金绩效表现出色,尤其復华数位经济基金因选股精准,去年底已经超过统一大满贯成为规模第三大台股基金,今年上半年绩效持续向上挺进,更打败群益马拉松和国泰小龙,首度成为规模第一大的台股基金。

根据投信投顾公会公布最新数据显示,復华数位经济基金规模不但登上台股基金第一大,今年来增胖23.96亿元,也同样是规模增长冠军。

復华数位经济基金自2000年5月10日成立以来,歷任3任经理人,现任基金经理人周奇贤自2016年11月10日起接任,据基智网统计,周奇贤期间操盘绩效达113.4%,同期加权股价指数上涨20.1%。若就基金持股观察,据投信投顾公会数据显示,早在2017年2月起,国巨、环球晶等相关被动元件、硅晶圆缺货概念股就已陆续出现在该基金前十大持股之列,至今少有变动。

此外,从基金周转率来看,根据投信投顾公会统计,復华数位经济基金今年来周转率-55.4%,在139檔国内投资股票型基金中排名倒数第二,等于今年来几乎没有更动过主要持股部位,即使近1个月、近1季大盘波动加大,周转率也都呈现负值;至于今年来绩效暂居第一的华顿台湾基金的周转率则高达828.2%,高居第二。

绩效来看,今年来台股各类型基金中以科技股票型上涨15.96%表现最为佳,其中復华数位经济基金更大涨34.05%,若拉长至近1年更有76%、近2年翻倍达100.6%,其优异的绩效不但推升基金规模也引起许多投资人注意,财经节目甚至引用该基金主要持股分析盘势,堪称目前最火红的台股基金。

(工商时报)


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