车电带动 MLCC第三波行情 续航力强

MLCC缺货潮从2016年底启动迄今近2年,很多EMS厂的老板看走眼,以为顶多缺货半年就结束,就连MLCC厂的老板都只是眼看着自己的库存腰斩,价格不断上涨,逼得冻涨18年的日商跟涨,是什么原因连保守的日商在价格上都反守为攻,积极追价?

记者採访第一线负责MLCC操盘的业者,根据其口述,MLCC产业过去比较可观的大行情在2000年、2010年以及这一波的2016年底,2000年的需求是由Y2K的换机需求所拉动,消费者将换机的预算提前,2000年过后回归正常需求,甚至降到比正常需求还要低(因为已经换完机),这时新产能开出,供需失衡自然造成跌价。

2010年的缺货是来自于2008年的延续,2008年发生金融海啸,消费者冻结所有的换机预算,2009年都还余悸犹存,到2010年消费者才重拾信心,2008、2009年累积的换机需求一次爆发,2011年消化完毕之后,再度回归平淡。

反观这一波需求是从何而来?主要来自车电,无论是汽车电子化或是电动车,车电的需求稳定而且有续航力,除非不开车,或是汽车电子化只是一头热,这股需求就会消失,但是这种可能性不高。

显而易见的是,汽车电子化的渗透率不断拉升,相比于前两波「递延」或是「提前」出来的需求,车电的需求不会忽然就消失,延续力道会长会久,日商也是很晚才发现车电的需求稳定而且持续,经过反覆确认,直到最近才敲定涨价策略。

简而言之,2000年的需求是「提前」出来的,2010的需求则是「递延」出来的,这些需求都不是稳定且持续的需求,消化完毕之后很快会回檔。

这一波缺货潮,很多EMS厂的老板等了一个月又一个月,以为产能开出来就没事了,如今已经缺了快2年,因为相同容值与规格的车用MLCC,消耗的产能是泛用型的10倍以上,日商撤出的产能被车电绑住至少3~5年,根本转不回来,台厂虽然扩产,但是日商撤出的速度更快,呈现出来的结果就是填也填不满的产能缺口。

有了过去崩盘的教训,MLCC厂扩产异常谨慎,全球前六大MLCC厂掌握世界80%的市场,进入寡占时代,MLCC厂过去盲目扩产不但杀不死对手,回头还会被下游EMS厂砍杀,MLCC厂已经放弃这种杀敌3,000自损5,000的自杀策略,引导产业往更健康的方向走。

(工商时报)


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