《盘前》被动元件缺货续发烧 台股趋坚整理

昨(17)日受市场传出村田将供应0201规格的MLCC给和硕及英业达,使被动元件族群应声下跌,然而村田于昨日中午过后驳斥谣言,并否认与和硕及英业达签订供货合约,使业内多预期,在MLCC仍供不应求的情况下,今有望还被动元件族群一个公道。

只是,美中贸易谈判传出美国内部意见严重分歧,对于放宽中兴禁售令一案反弹声浪不小,使美中贸易谈判还未得出结果前先蒙上一层阴影,而日本也拟对美祭出报復性关税,使这场国际贸易战似越演越烈,让人雾里看花。

不过,在台股技术面多头架构未遭明显破坏,加上距520剩最后1个交易日,及搭配6月下旬苹果新机开始拉货等影响,料短期台股于高檔震盪偏多整理的格局,仍未变。目前看起来,包含被动元件、硅晶圆、DRAM、5G、人工智慧(AI)、塑化、游戏概念股、金融等个股及族群,仍值持续追踪。

据业内整理,今可能影响台股多、空动向市场消息如下,仅供参考:

(A)利多因子:

1.在美国恢復对伊朗制裁的效应持续扩大,加上经济合作暨开发组织(OECD)石油库存降至3年来最低,布兰特期油涨破80美元。台塑三宝包括台塑、南亚及台化股价创7年新高价位,石化上游概念股包括化纤、油品及塑胶加工可望受惠。

2.有媒体昨(17)日报导日商村田制作所(Murata)与台湾代工厂和硕、英业达签定积层陶瓷电容(MLCC)供货长约,并指出MLCC涨势恐受挫,导致国巨等多檔MLCC概念股亮灯跌停。但罕见的是,村田在昨日中午过后对所有客户发出电子邮件,并在官网措辞严厉地指出「报导内容完全与事实不符」,国巨尾盘才敲开跌停。

3.台股今(18)日为520前最后交易日,大盘本周以来还是负报酬,520多头行情近关情怯。不过,歷史经验显示,相较台股过去4年520前5~10个交易日,表现涨跌互见,后520的气色明显更满面春风,4年内就有3年全面大涨。

4.受惠替二家同业代工生產酚丙酮业务入帐,信昌化(4725)4月获利大爆发,自结4月获利高达1.32亿元,每股税后净利0.45元,单月获利超过首季的税后净利1.07亿元。展望下半年,因丙二酚需求大幅提升,全年营运加温,信昌化并计画于今年底重启丙二酚工厂生產线,增加產量。

5.中国汽车工业协会最新公布,新能源汽车(NEV)销量大增;巨擘特斯拉(Tesla)股价自低点以来反弹近2成,台系电动车供应链将再吸引外资关爱目光。6外资券商重申看好和大(1536)、智伸科(4551)、贸联-KY(3665)后市,极力争取资金回流电动车供应链。

6.被动元件涨价利多大现杂音,主力昨(17)日紧急弃守,寻找下一波短线热炒族群,适逢暑假将届,游戏股成为资金窜流标的,线上游戏指数大涨7.5%,创下歷史单日最大涨幅,橘子(6180)、辣椒(4946)、网龙(3083)等5檔攻上涨停板,热度升温。

7.距520剩最后1个交易日,近1年来台股小涨1.7%,但上市柜公司共857檔个股上涨,超越大盘者达634檔,其中有68檔股价翻倍,包括撼讯(6150)、国巨(2327)等前15大飙股悍将,近1年来强涨逾2倍。

8.随光通讯、VCSEL等需求成长,PA家族近期在法说会、股东会上,陆续释出看好未来展望讯息,加上多家首季获利缴双位数成长佳绩,带动股价回神,包括全新(2455)、环宇-KY(4991)等5檔昨(17)日盘中全面上扬,指标股稳懋(3105)终场涨幅虽收敛,但仍逆势大盘抗跌。

9.游戏研发厂商宇峻奥汀(3546)营运动能旺,第一季缴出亮丽成绩单,主要受惠旗下手机游戏《三国群英传—霸王之业》动能持续增温,加上适逢首季传统旺季效应,带领宇峻第一季营收较去年增27.8%、达3.24亿元,税后净利7,220万元,年增两倍。

10.微星(2377)首季财报成绩亮眼,法人看好其今年度要力守毛利、力拚获利成长的目标将可达阵,下半年受惠CPU及GPU新平台上市效应,及电竞需求进入旺季下,将带动三大產品线价量齐增,上调其全年税后每股盈余(EPS)预估可望突破9元,激励其股价连3日红K棒、昨(17)日更一度衝上120.5元。

11.金氧半场效电晶体(MOSFET)厂富鼎(8261)昨(17)日召开股东常会,会中顺利通过配发现金股利0.45元。近期MOSFET市场有不同声音传出,富鼎总经理吴宗宪透露,公司今年第二季接单状况仍相当强劲,消除外界对MOSFET市场可能转弱的杂音。

12.威盛(2388)近年来持续调整营运体质,近期已经开始展现成果,不仅打入中国大陆公车的自动驾驶供应链之外,还可望拿下智慧交通、智慧停车场订单,不仅如此,威盛也开始积极以物联网、数位电子看板等產品,拓展营运层面,威盛在歷经多年体质调整后,已经连续九季缴出获利成绩单。

13.暑假旺季即将来临,游戏族群昨(17)日表现强劲,中华网龙(3083)在外资买超下,股价盘中爆量涨停,一举突破年线,创下近三个月新高。网龙17日收盘价42.65元,成交量3,988张。

14.东森国际(2614)获利大爆发!因处分上海东森企业发展股权19.65亿元获利4月入帐,贡献集团EPS高达2.82元。东森国际于昨(17)日召开股东常会,通过公司首度现金减资案,预计将减资20%,减资金额13.92亿元,每股将退还股东2元。

15.全球最大牛仔裤代工厂如兴(4414)昨(17)日举行股东常会,通过减资等议案;董事长陈仕修指出,今年牛仔裤產量和產能都增加,下半年接单全满,今年新增CALVIN KLEIN和TOMMY JEANS等客户,为满足客户需求,将逐渐扩大既有厂房设备和產能。

16.百达-KY(2236)三大业务齐发,汽车零件主要客户-佛吉亚集团预估第2季亚洲业务将有15.2%的成长动能,全年业绩将随大眾(Volkswagen)汽车加速新车导入MQB平台起飞,百达营运将受惠。

17.英利-KY(2239)因应一汽大眾(Volkswagen)、北京奔驰(Mercedes Benz)、吉利集团沃尔沃(Volvo)等大陆国际品牌车厂新增订单需求,拟发行办理900万股现金增资案,及4亿元无担保可转换公司债(CB),抢赚大陆车市成长财。

18.由于淡季影响,中小尺寸面板厂华映(2475)首季又陷入亏损,彩晶(6116)首季获利也下滑。第二季手机面板价格止跌回稳,再加上车载面板出货回温,华映、彩晶第二季营收、获利可望反弹。

19.柜买生技法说会昨日登场,三家公司纷报利多!东洋(4105)抗癌针剂Pegylipo(原Caelyx II)、抗感染用药Lipo-AB,预计第四季向美FDA送件申请药证;医扬(6569)受惠医疗智慧控制器新產线下周安装、6月稼动,加上推出中小尺寸Venus机、伺服等级工作站等新品和匯率转佳,营运将渐入佳境。

20.慧智基因(6615)继母胎基因检测市场已跃居市占第一后,执行长苏怡寧昨(17)日在法说会中表示,新推出的非侵入性癌症基因检测,可望自下半年起发酵,将成业绩成长新引擎,今年仍可延续成长力道;法人看好其全年营收成长可望挑战2成,EPS约2.7元。

21.富邦媒(8454)昨(17)日举行股东会,总经理林启峰表示,第2季在母亲节檔期带动下,营收可望优于去年同期,下半年又有中秋、双11檔期,法人推估富邦媒2018年全年营收可望挑战400亿元大关。

展望下半年的营运,林启峰说,富邦媒将加速拓展新业务版图,包含线上保险、路边停车网路缴费等新服务将陆续上线。

22.台湾之星昨(17)日举办2018年品牌年度回顾与展望,总经理赖弦五表示,该公司已在4月单月EBITDA转正,比预定目标提前三个月。EBITDA单月转正、对于台湾之星而言是非常重要的里程碑,他亦透露,该公司目标今年全年EBITDA转正,2019年要开始单月获利,届时台湾之星总用户数将达到250万。

23.土地公开标售市场上演「520庆祝行情」。新北市政府昨(17)日公开标售「新店中央新村北侧附近地区」第3批、共7笔住宅区土地,竟一举挥出「全垒打」,标脱总金额达60.04亿元。

24.北台湾房市520檔期今年在总销500亿的「One Park Taipei信义联勤」、总销200亿的「冠德信义」两大超豪宅领衔下,可望爆出2,737亿元案量,挑战四年新高。

25.「2018年印度臺湾形象展」昨(17)日于印度新德里国际会议展览中心展开,为期3天。外贸协会董事长黄志芳指出,印度有13.3亿人口,近年经济成长率都超过7%,是新南向政策中最大亮点,贸协近一年多8次率团参访并举办多场活动,努力最高峰就是这次台湾形象展,估展出商机逾5千万美元。

26.在外贸协会媒合下,继中鼎工程拿下印度阿达尼集团(adani)2.4亿美元天然气接收站工程之后,今(17)日印度最大机车厂Hero Moto将与我国其昜电动车科技公司签属合作备忘录,预计4年向其昜购买10万辆、总价2亿美元以上电动机车,并计画合资设厂,在印度生產车架。

27.《华尔街日报》报导,由于美国经济表现相对优异,加上税改效益助攻,使投资人对中小企业前景更加乐观,带动周三美国小型股指数飙升新高。分析师认为,美经济强劲有利中小企业表现,并且与跨国大企业相比,中小企业也较不受保护主义与贸易纷争影响。

28.《华尔街日报》报导,美国皮卡车(Pick-up)销售成绩良好,成为各大汽车制造商最新锁定战场。美国通用汽车(GM)计画于今年稍后重新推出雪佛兰Silverado皮卡,试图与福特汽车(Ford)旗下热销的F系列一较高下。

(B)利空消息:

1.气温飙高,用电量攀升。据中央气象局资料,昨(17)日白天气温偏高,东半部高温在32、33度左右、西半部更可达34、35度,连带让用电量飙高,刷新5月歷史纪录;今日高温依旧,用电量恐将再创5月歷史纪录、预估备转率甚至会跌破5%。

2.市场盛传日本村田全力供货给和硕及英业达,MLCC料源无虞传言,让被动元件股价昨(17)日猪羊变色,成为重灾区。国巨、华新科两大指标中箭落马,二线股纷纷走弱,类股单日市值蒸发548亿元,被市场喻为继「0206股灾」之后,另一场「517惨案」。

3.据统计,上市柜公司第1季认列转投资大陆收益为436.22亿元,较上季的1,158.9亿元衰退6成以上,为近10季来单季最低。在认列金额前15大公司中,传產占9家成最大赢家,多数呈跳跃式成长,电子则受苹果及非苹手机销售不佳,仅有6家,且多数大幅衰退。

4.针对美国打贸易战,日本已准备出手反击。NHK周四报导,美国没有把日本豁免于钢铝税,让日本准备本周通知世界贸易组织(WTO),对美国出口至日本规模达4.09亿美元货品祭出报復性关税。日本计划实施的报復性关税规模,是等同于日本受美国课徵钢铝税影响的程度。

5.日本今年首季国内生產毛额(GDP)惊见由正转负,连8季扩张的纪录嘎然而止,日本也成了唯一以经济萎缩拉开今年序幕的已开发国家。分析师忧心指出,人口老化及劳动力萎缩,恐怕是阻碍日本经济成长的最大祸首。

6.美国人口老化危机升高!美国联邦机构周四公布的数据显示,去年全美的新生儿数跌至30年新低,生育率跌幅也写下2010年来的单年新高。随着大批战后婴儿潮世代退出职场,出生率下降恐让美国社会保险财源更加吃紧。

7.美国政府曾表态考虑放过中兴通讯,以换取中国增加开放美国农產品进口,但招致美国国内强烈批评。对此,美国总统川普当地时间16日在推特(Twitter)发文反驳表示,并未在中兴案上向中国放软,与中国官员的会谈甚至还没开始。

8.网路安全的攻击招数不断进化,网路安全资源不足的企业将难以管理风险。据安永调查报告显示,导致企业风险加剧的四大漏洞,分别是员工粗心或缺乏安全意识、落后的资讯安全管控或架构、恶意软体及网路钓鱼。

9.美元转强、美债殖利率飙新高,外资大举自新兴市场流出,台股成也外资败也外资,昨(17)日转为卖超32亿元,锁定电金大型权值股卖出,昨单日卖超新光金(2888)及华邦电(2344)均逾万张。台积电(2330)股价再掼破年线,市场对台股盘势再度偏保守。

10.CNBC新闻网站报导,近10个月来亚马逊已有十多名高层主管跳槽,原因是快速成长的亚马逊已成为同业挖角目标。况且,亚马逊追求成长的高压工作环境让许多主管吃不消,因而决定离任。

(工商 )


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