《台北股市》台股跳水百点,多头不变

美股上周五受到土耳其货币危机消息面影响,道琼重挫逾百点,台股一早开盘跳水。但统一全天候基金经理人朱文燕表示,今年2月开始,外资连续6个月卖超台股后,7月以来转为小幅买超(统计至8/10)。外资对台股卖超逐渐缓和,而且主要买进权值股,台湾上市柜公司上半年财报于8月15日前须公布完毕,投资人将依业绩及公司对未来营运展望而调整持股,大盘仍需一些调整时间,但多头不变。

朱文燕指出,由于第二季新台币兑美元匯率贬值,上市柜电子公司有匯兑收益,多数公司财报普遍表现不错,不过,利多尚未能完全反应在盘面上,这牵涉到个别公司的业绩数据、下半年获利预期、股价位置差异以及筹码面等因素,目前电子股仍在整理阶段,没有明显的强势主流族群。

另一方面,朱文燕说,观察今年来涨幅居前且本月仍维持强势的类股,首先是水泥类股,支撑因素主要是获利亮丽、第二季财报佳,且下半年进入产业旺季,后市看好。电器电缆类股则是原物料价格波动受惠股,有第二季财报绩优加持,另外像是塑化股,则是「电信499之乱」受惠股,外资看淡电信业未来获利动能,调整高殖利率股的持股配置,减码电信股、转进加码塑化股。

展望行情,朱文燕认为,电子产品接单即将步入出货旺季,虽然中、美、欧相继加徵关税,升高未来工业生产的不确定风险,但考量全球经济稳定成长,且新兴科技持续蓬勃发展,加上行动装置新品接续发表,以及国际原物料价格续处高檔,有利工业生产,另外,企业调薪转趋积极、厂商获利成长,皆有助提升消费动能,台股下半年仍有可为。

布局方面,朱文燕表示,持续看好电子股,在短线整理告一段落后,有望重掌多头主流,可多留意的族群包括汽车智能化、IoT、AI、5G相关,以及需求维持成长的Data Center,传产股则倾向于个股表现,仍以业绩稳健成长的续优股为主要选股依据。

(时报资讯)


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