《盘前》美中再现谈判曙光 台股力拚年线

受惠于美中贸易双方有望重启谈判,带动美股道琼、标普收高,搭配台北时间今(13)日凌晨苹果新机发表激励,有望进一步牵动苹果新机概念股走势,使台股短期不排除出现跌深反弹行情,向上挑战年线关卡。

另外,在国际资金似逐渐回流台股,加上月底前仍有逾30家上市柜企业举办法说会,及今包括升阳半导体、南茂、和大等5家企业法说会即将登场,皆挹注台股多方发展具正向。

惟台股短期仍持续笼罩在国际变数干扰大,与投资人操作趋于保守,追价意愿薄弱等影响下,业内人士指出,目前看起来,仍暂宜避开法人短期调节力道较大之个股,低基期、政策概念股、具基本面及题材性之个股与族群领先盘势发展,仍值持续追踪。

据业内整理,今可能影响台股多、空动向市场消息如下,仅供参考:

(A)利多因子:

1.丰泰(9910)自结8月获利成绩单报喜,摩根士丹利、大和资本、里昂证券三大外资全面调高财务预期,除维持正向投资评等外,推测合理股价估值分别调升为215、203与220元,且看好在NBA球星詹皇LeBron James新鞋款助攻下,出货动能延续到第4季。

受惠三家外资力挺带动,丰泰昨(12)日上涨3.26%、收189.5元,不仅如此,在中美贸易战与新兴市场货币贬值侵扰中,丰泰波段股价相对有撑,6月迄今获得国际资金连续性加码。

2.8月新台币比其他亚币多贬一点,寿险业匯兑终于有获利。国泰人寿、新光人寿、南山人寿、富邦人寿、中国人寿及台湾人寿等六大寿险公司8月国外投资匯兑都有获利,因此单月共增提45.63亿元外匯准备金,且六大寿险公司前八月合计税后获利已近1,259亿元,比去年同期多赚390亿元,成长45%。

3.离岸风电签约如火如荼、资金由电子转战非电族群,离岸风电概念股昨(12)日涨势重启,中钢构(2013)飙涨停,世纪钢(9958)、新光钢(2031)涨逾6%,族群人气再度匯集。

4.虽然美Nasdaq翻红,但费半独弱、下跌1%,加上陆股持续探底,台股持续弱势格局,接下来至月底前有逾30家上市柜公司法说即将登场,其中,包括和大(1536)、中裕(4147)等12檔8月营收缴双率双增佳绩,静待公司法说佳音发酵。

5.大陆打污越趋严格,加上中美贸易大战风暴持续蔓延,严重衝击PCB产业链,不少厂商开始思考转向东南亚建厂或回台设厂的可能性。但换个角度来看,目前已经在泰国设有生产基地的泰鼎-KY(4927)和竞国(6108),无疑是站在风口上,成为最大受惠股。

6.贸易战阴影挥之不去,台股昨(12)日价量齐跌,惟正隆(1904)、中光电(5371)、世纪钢(9958)不怕贸易战、上半年获利优、挟政策利多题材、低基期等4大族群13檔个股,获得法人买盘加持,股价逆势上攻。

7.选在苹果iPhone新机发表会前,华硕(2357)惊艷市场的首款电竞手机ROG Phone宣布即将上市,昨(12)日并于中国的ROG新品发布会中同步亮相,预计接续在中国大陆、欧洲及印度市场,ROG Phone将迅速入市抢商机。

8.虽然市场对下半年半导体市场景气看法转趋保守,但是金氧半场效电晶体(MOSFET)市况热度不减,不仅国际IDM厂交期仍长达30周以上,包括富鼎(8261)、尼克森(3317)、大中(6435)、杰力(5299)等国内业者也看好供不应求市况将延续到明年上半年,并且在第3季顺利调涨价格。

9.受惠于湿制程设备订单挹注,半导体暨面板制程供应系统厂朋亿(6613)8月营收3.47亿元,较7月成长43%。朋亿表示,因今年依据国际财务报告准则(IFRS)第15号公报认列营业收入,由于与2017年度基期不同,单月营收变化较大,但累计前8个月营收来看,则高达34.74亿元,较去年同期明显成长78%,显示今年度成长力道之强。

10.金管会放宽银行法第72条之2「住宅建筑及企业建筑放款」的认定标准及排除项目内容后,让公股行库压力大减,衝刺房贷实力有如吃下大补丸,除投标公教员工房贷,下半年房贷策略也将转为积极。

11.日本MLCC指标性大厂针对经销商发出涨价通知,除了请经销伙伴接受涨价之外,也希望客户立即在常规型产品(Legacy MLCC)上「寻找替代料源」,信中并提到车用客户的需求超过公司增产的速度,这种紧俏的交货情况将持续到2019年。

12.散热及连接器厂泰硕(3338)受惠于通讯端客户的拉货潮启动,带动8月份营收一口气衝上3.72亿元,以月增率26.53%改写下单月歷史新高。泰硕表示,过去一段时间处于营运谷底,不过这段低潮已经过去,目前正回成长轨道。

13.中磊(5388)祭库藏股利多,吸引看好股价落底的买盘逢低抢进,昨(12)日直接跳空开高、重返50元之上,就连原本陷入低迷的成长量,也成功扩量至3,164张,比前一个交易日的844张激增数倍。在价量同增下,股价应有机会挥别破底危机,惟美中不足的是外资仍站在卖方、卖超达652张。

除了库藏股外,中磊也有业绩题材。该公司在CBRS联盟及CableLabs主办的首届OnGo互通性测试峰会中,率先通过全球五家领导厂商的频谱接取系统(SAS)互通测试,将有助于该公司部署全球商业新应用。

14.大宇资(6111)近期传捷报,旗下三款IP授权中国游戏厂商开发为手游,可望于今年下半年推出,替营运带来强劲动能。受此激励,大宇资昨(12)日股价强涨4.88%,收盘价107.5元,上演破底翻行情。

15.友达跨界合作,与国内评价相当高的双连安养中心携手,推出智慧照护解决方案,大抢银髮商机。友达董事长暨执行长彭双浪表示,友达集团特别成立子公司友达颐康,发展软硬整合的智慧照护新事业。

16.统一企业(1216)加码中国大陆市场布局!统一中控(0220-HK)发言人杨寿正表示,大陆饮料市场从「常温」走到「冷藏」将是未来趋势,该公司已投资8,000万人民币(下同)在上海金山厂建置冷藏线,今年4月开始生产果汁、茶饮等饮品,下一阶段饮品事业重心将更着力冷藏品的开发!

17.全球血糖检测产业大洗牌,泰博(4736)成大赢家,受惠美、欧客户订单量放大,碳电极试片需求强劲,金属电极亦呈现高速成长下,带动营运走扬;法人初估,全年营收有机会拚增3成、衝破43亿元,营业利益可望挑战10亿元,税后净利上看9亿元,年增逾倍,可望赚逾一个股本改写新高。

18.大陆新车销售市场近来猛踢铁板,8月新车销量210万辆、年减3.75%,连续第二个月出现衰退,但因大陆合资品牌、一线车厂业绩仍持续成长,表现优于大盘,且包括一汽大眾等车厂,下半年持续有新车上市计画,切入其供应链的东阳(1319)、广华-KY(1338)、英利-KY(2239)等汽车零件业者将受惠。

19.台湾民眾积极寻求较高利率商品,加上寿险六强彼此竞争,8月非竞赛旺季的新契约保费意外衝破1,200亿元,累计前八月已逾9,400亿元,9月笃定可提前破兆元规模,比去年同期成长12%以上,若剩下四个月平均单月都有900亿元的业绩,则今年全年新契约保费将创新高、突破1.3兆元。

20.系金ㄟ!兴富发建设决心力拚第四季完销新北市板桥大案「兴富发大悦」,昨(12)日宣布,将首创业界,祭出「随龄付」的超杀弹性付款专案,诉求「买房头款,你决定!」,例如19岁要买房,首付19万即可跨越门槛,签走1户。

21.大陆国家主席习近平昨(12)日在俄罗斯海参崴与日本首相安倍晋三进行「习安会」。会后安倍透露,已与习近平达成共识,可望于10月访问中国。确切会面时间,预计会在「日中和平友好条约」生效40周年的10月23日左右。

22.小米手环3在台卖出新高度!台湾小米宣布,小米手环3上市仅13天,累积出货量已超过5万条,比起上一代快了7天。以台湾市场平均每个月小米以外的智慧手环、智慧手表合计销量也才3万条出头,小米手环3上市销售成绩可说相当亮眼。

23.竹科发展饱和,工业厂办需求向竹北工业区扩展,竹北工业地产供给进入高峰期,除「台元科技园区」、「昌益科技产发园区」二大园区持续供应厂办,台展、闳基等建商都有大型厂办案推出,带动近年竹北工业地产一波推案热潮。

24.宏远(1460)投资美国等海外生产基地综效逐渐开花结果,公司预期,在美国、衣索比亚、海地厂陆续投产下,出货量可望增5-10%,毛利也因接近客户、节省运输成本,可有提升空间。

25.中钢构(2013)受惠离岸风电商机发酵激励下,昨日股价表现突出,盘中一举攻上涨停板,终场大涨2.85元,收在31.6元、单日涨幅9.91%,近一周涨幅达11.66%,单日成交量16,582张,后市行情依然看俏。

26.健亚(4130)受惠无菌制剂生产经日本厚生省授权PMDA,进行实地查核后成功达标,加上转投资的心悦生医(6575)中枢神经SNS系列产品获台、美国专利核准等利多加持下,激励昨日股价上涨逾半支停板,以32.5元作收。

27.生产软板的苹果供应链台郡科技(6269),昨(12)日与高雄市政府签约,进驻高雄和发产业园区,台郡将购置6公顷土地,扩建新厂,预计第一期投资105亿元,2020年开始生产,2023年全厂量产之后,产能将翻倍,台郡全年营收也将从去年的260亿元,大幅增至460亿元。

(B)利空消息:

1.中美贸易战情势愈加激化。中国方面表示,由于美国未履行WTO对其反倾销税争端的裁决,中方于11日已向WTO申请授权对美国实施每年70亿美元的制裁,最快将于本月21日生效。

这不仅是中国加入WTO后首度提出贸易报復的授权请求,也显示中方对美国的态度愈趋强硬。

2.美国对价值2,000亿美元的中国商品加徵关税本月内将启动,川普日前更扬言要对另外2,670亿美元中国商品加税,如今中国准备在市场准入方面反制美国。

据美方人士透露,中国已暂停美商在金融服务及其他行业的牌照申请,直到两国在解决贸易纠纷上取得进展。这对于亟欲打开中国金融市场的美方,无异是一记重拳。

3.英特尔(Intel)股价连续六个交易日下挫,并在周二陷入技术性熊市,为逾2年来首见,并且是继美光(Micron)后,另一檔重量级晶片股被熊爪所伤。专家指出,之前英特尔股价受惠于晶片供不应求、美光受惠于记忆体价格上涨,如今随着晶片供应问题解决和记忆体价格反转下跌,这两檔股票的利多不再,下半年股恐加剧下跌。

4.时值2008金融危机满10周年的敏感时刻,全球最大对冲基金桥水投资(Bridgewater Associates)创办人戴利欧(Ray Dalio)表示,下一个金融危机势难避免,但眼前不会发生,推估还要再两年才会来袭。

5.美国最大银行摩根大通表示,10年前各国政府与央行为遏止金融危机,向市场大量挹注流动性。但讽刺的是,当初这项对策却恐将成为下波金融危机的导火线。不过该投行也预测,这种危机近期间还不至于发生。

6.《华尔街日报》报导,欧盟周三提案制定新法,要求脸书、谷歌等线上平台业者在接获通报后的一小时内必须移除恐怖主义内容,并设立自动侦测系统防止此类内容再度出现,否则将面临鉅额罚金处罚。

7.受到比特币泡沫破灭,导致今年初开始的加密货币价格跌势更加恶化。这也令去年趁加密货币当红,跟风买进这类虚拟货币的「加密货币观光客」吓到大举撤逃该市场。

8.NCC昨(12)日表示,台数科(6464)旗下台湾佳光电讯从2016年年初陆续买进大丰电(6184)的股票,累计持股达2.76%。由于广电三法通过后,依照有线广播电视法最新规定,应提出申请或处分。

9.日系外资昨(12)日出具报告指出,光学ToF技术不成熟,微波ToF有机会取而代之,未来苹果3D感测运用VCSEL(面射型雷射)恐有变数,随美股Lumentum大跌近6%,台湾PA三雄遭利空袭击也无一幸免,股价纷纷倒地,全新(2455)、稳懋(3105)跌停,宏捷科(8086)终场下跌9.5%。

10.花旗环球证券指出,硅晶圆生产商透过突破良率瓶颈问题,并积极扩产,硅晶圆2019年产量将进一步扩张,300奈米制程晶圆产能已不吃紧,明年就会见到报价下挫,将全球大厂日本的Sumco投资评等由「中立」降至「卖出」、信越化学工业(Shin-Etsu)则降为「中立」。

(工商 )


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