最佳財務策劃師 決賽名單出爐

台灣最佳財務策劃師選拔 晉級決賽名單←台灣最佳財務策劃師選拔晉級決賽。圖/台灣註冊財務策劃師協會提供

今(2013)年台灣最佳財務策劃師選拔初賽口頭匯報8月底進行完成,銀行、投資、保險、保經保代組4個組別經過策劃書遴選入圍初賽的參賽者,再經由各個專業領域評審進行口頭匯報,並接受提問與建議後,每組決賽名單日前出爐。

主辦單位與評審感覺到今年參賽者都非常優秀,也具有很強的財經背景,策劃書的規劃上也更加全方位,評審一致給予肯定,在財務策劃方面專業的提升與實務的結合,發揮了實質的功能與意義。評審更進一步的建議參賽者,除了自我領域專長,更應增加整體金融相關知識,提供給客戶更全面考量與建議,即使在某一部分無法承攬業務,客戶也會因為客觀建議而增加信任感,更容易締造成交;另在口頭報告時應掌握時間分配,加強表達,才能在現實生活中於短時間內讓客戶對策劃書內容與建議確實了解。

而參賽者則一致反映,評審的確非常專業,從中提問與建議都是參賽者疏忽以及需要加強的,參加選拔真的收穫良多。今年有位參賽者與去年狀況雷同,表示原本手中正洽談一位高資產客戶仍需花許多時間經營,打算放棄比賽,後來轉念以此客戶為個案撰寫財務策劃報告,並把策劃書提交給客戶,因此在初賽前已經成交此客戶。

下一階段進入決賽者將針對主辦單位向民眾徵稿後,所彙整的「標準財務策劃個案」進行財務策劃,角逐各組別之冠、亞、季軍及優良獎,選拔最新進度及相關活動訊息,請參閱專網:http://www.rfpi.com.tw/tbfpa.html。

(工商時報)


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