大拇哥創新六力指標 評估基金未來績效

台灣Fintech百家爭鳴,金融監理法規亦趨開放,台灣投資人即日起只要上網註冊成為會員,即可免費使用大拇哥證券投資顧問公司(以下簡稱大拇哥投顧)建置的國際級、專業透明的基金資訊平台TAROBO,投資人可取得媲美國際理財機器人的理財資訊,也可在網路上建構自己的投資組合、做回溯測試和評估基金未來績效。

理財機器人議題夯,大拇哥投顧建置的TAROBO基金資訊平台繼9月29日上線後,近日甫獲經濟部智慧財產局核准「基金盡職調查評分系統」新型專利,運用金融科技協助台灣投資人執行基金投資時能夠獲得更多透明豐富資訊,為台灣智能理財邁出一大步。

大拇哥投顧表示,即日起TAROBO基金資訊平台全面開放給有興趣的投資人註冊登入使用,同時歡迎金融機構與大拇哥投顧簽約使用TAROBO基金資訊平台,試用法人專業版,共同提升台灣金融環境、為投資人創造理財服務的附加價值而努力。

投信投顧公會截至9月底統計,國人持有境外基金共新台幣3兆4,390億元,境內基金規模也有2兆2,671億元。挑選基金,大家最關心就是基金的績效/報酬,但過去績效不代表未來績效,長久以來市場上沒有能評估基金(特別是主動式基金)未來績效的工具可供使用。

歷經21世紀市場空頭淬鍊,資訊透明度高的交易所掛牌基金(ETF,即所謂被動式基金)崛起,近年成為投資新顯學,除ETF費用率低外,最大關鍵就在ETF是追蹤大盤指數,大盤持股(債)資產的資訊透明度高。

大拇哥投顧運用金融科技的大數據加上TAROBO投研團隊成員加總逾百年資歷的研究功力,打造TAROBO基金資訊平台,就在為投資人解開基金投資組合的「潘朵拉盒子」。TAROBO網站針對國人常用投資工具─共同基金,做大數據分析,進行盡職調查註1,揭露每檔境外基金最新持債、持股明細。

大拇哥投顧行銷企劃王克瑞表示,目前TAROBO基金資訊平台不收取任何費用,歡迎對理財有興趣的人、或有基金投資經驗者,上網註冊會員。透過TAROBO掌握基金投資組合、運用Fintech對投組裡的債券與股票等進行數據分析,評估基金「未來」的表現,來建構自己的投資組合;或將理財顧問建議、自己既有投資組合,運用TAROBO深入瞭解自己基金的投資組合、並做模擬測試。

(工商時報)


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