國內首檔 產業型投資等級公司債ETF 今推出

投資組合納投資級產業債投資成效再升級

今年以來景氣擴張下,全球主要股市屢創歷史新高,市場投資氣氛熱絡,但仍受到地緣政治議題、主要國家政策動向等訊息干擾,市場波動程度不可輕忽,「居高思穩」成現階段資產配置重點,因此,建立債券部位投資最佳工具,首選產業型投資級債ETF。

全國首檔產業型公司債ETF是由群益投信推出的「群益產業型投資等級公司債ETF傘型基金」,4日開募,以題材、收益、評等優勢兼具的美國產業型投資級公司債為追蹤標的,滿足報酬及波動管理兼顧需求,包含群益15年期以上電信業公司債ETF(代號00722B)、群益15年期以上科技業公司債ETF(代號00723B)及群益10年期以上金融債ETF(代號00724B)3檔子基金。

群益產業型投資等級公司債ETF傘型基金經理人張菁惠表示,統計2007年初以來,投資組合僅含全球股市,至今年10月底累積報酬72%,但如果採全球股市和美國投資等級債各半的投資組合,累積報酬達75.5%,整體波動明顯較小,若將投資級債的部位更換成同樣是投資等級的美國產業債(平均配置於金融、科技、電信產業),整體報酬更大幅提升至93.9%。

她指出,這顯示較高殖利率的投資級產業債納入投資組合中,不僅提升整體報酬,更能舒緩股市波動影響。

張菁惠強調,相較於股票,投資級債波動幅度較低,且與股票走勢相關性不高,對希望穩健投資、平衡風險回報的投資人,投資組合中納入投資級債,同時捕捉市場增值潛力,並降低整體投資風險。

她表示,美國投資等級公司債具高評等、違約率低優勢,且殖利率較公債更佳,產業又以受惠於體質改善、獲利增長的金融業,及創新動能不絕和通訊需求持續增長的科技業和電信業表現最看好。

(工商時報)


推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時,表示已詳細閱讀並完全了解,且同意配合下述規定:
  • 請勿重覆刊登一樣的文章,或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容,本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式,進行商業廣告、騷擾網友等行為,或是為特定網站、blog宣傳,一經發現,將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版,請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評,且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容(圖片)未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利;若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔,不代表中時電子報的立場,請遵守相關法律規範
違反上述規定者,中時電子報有權刪除留言,或者直接封鎖帳號!請使用者在發言前,務必先閱讀留言板規則,謝謝配合。