因應股債大波動 國泰金現增300億

國泰金控近年增資狀況

全球股債市波動加劇,壽險業也上緊發條,強化資本「固體質」。國泰金控9日公告,將發行乙種特別股預計籌資300億元,做為增資國壽普通股,強化資本結構之用,國壽副總林昭廷表示,近年來全球資本市場變化加劇,必須強化資本「未雨綢繆」。

金融海嘯後,全球黑天鵝、灰犀牛常突然出現,造成股債市的波動加大,像近來美股一天就可下跌千點,亞股也跟著上沖下洗,讓投資部位大的壽險業者不得不提早因應。林昭廷表示,106年上半年國壽的RBC仍維持在300%之上,到去年底淨值也高達4,350億元以上,但國壽光國內外股市部位就有新台幣6,000多億元,只要變化2%,就是逾百億元的影響數。

因此,國壽董事會決定發行3億股普通股,以每股100元溢價發行的價格,現增300億元,全數由母公司國泰金控認購。林昭廷表示,以普通股增資的好處,即是全數可算入淨值,強化國壽未來抵禦資本市場波動的能力;同時,國壽是國泰金100%握有的子公司,用普通股增資,由母公司全力支持,資金無虞。

林昭近指出,其實近三年國壽每年都增資300到350億元,105年、106年都各發行350億元的無到期日次順位債券,加上今年的300億元,讓國壽的自有資本充實千億元,有較強的資本及淨值作後盾,國壽的投資及業務發展也較無後顧之憂;資本市場若回檔,國壽反而有較強的能力逢低加碼,累積未來的獲利能量。

至於國泰金控則是用發行乙種特別股來募資,董事會授權特別股股息率上限為8%,授權董事長決定,實現發行利率將洽市場後決定,以近期市場來看,估計也在3%到4%之間詢價,而發行特別股既可籌資,又不至於稀釋股本,影響國泰金的每股獲利能力。

有較強的資本結構,支撐較大的資金部位,國壽也能積極響應政府政策,國壽昨日董事會也決議投資由國泰投信募集的「國泰永續私募股權基金有限合夥」,認購總金額不超過新台幣25億元,響應政府「前瞻基礎建設」及「5+2 新興產業」政策。

(工商時報)


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