費半創高、美光狂漲 半導體供應鏈歡呼

3外資齊出手激勵半導體供應鏈

美國費城半導體指數連續刷新歷史高點,野村證券高喊指標股美光上看100美元,港商馬來亞證券接棒力挺純DRAM製造商南亞科(2408),美林證券則是初次將譜瑞-KY(4966)納入研究範圍,賦予股價750元高預期;3外資齊出手,激勵半導體供應鏈歡聲雷動。

半導體產業景氣升溫,人工智慧(AI)與高效能運算(HPC)等新應用竄出頭,自去年來一直是各外資在電子領域中的主打,費半指數領先美股其他指數創高,即是明證。

半導體股氣氛昨(13)日變得更加樂觀,最大推手是野村證券調高美光推測股價,由55美元一口氣拉升至100美元,且認為DRAM價格下季起重回漲勢,激勵股價大漲8.75%。

大象一跳舞,台系供應鏈為之瘋狂,DRAM股南亞科、IC設計的譜瑞-KY喜得市場氛圍助威,迅速成為台股半導體焦點。

港商馬來亞證券對DRAM產業看法,比野村更樂觀,看好景氣循環一路好到2019年,考量南亞科是全球唯一100%營收都來自DRAM的記憶體製造公司,受惠趨勢最鮮明,給予「買進」投資評等,推測合理股價115元。

資料中心、加密貨幣挖礦新商機在在推升DRAM需求,相對地,全球3大DRAM供應商對擴產極有秩序,陸廠競爭力短時間尚無法趕上,馬來亞研判,DRAM供需至明年仍健康。

美林證券昨同步開啟譜瑞-KY研究,並指出,現在已步入一個由物聯網(IoT)、大資料、5G與AI所共同構建的新世界,不但運算效能變得更加重要,傳輸速度也是前所未有的關鍵。

譜瑞-KY不僅得蘋果iPad與MacBook的Tcon升級、提高非蘋客戶市占、高速傳輸介面IC市場規模放大、成功切入資料中心中繼器新市場等帶動,未來3年營收與獲利將端出18與26%年複合增長率,車用新商機可望在2020年起加入,成下一個新動能。

根據外資估算,譜瑞-KY營收去年站上百億元後,將持續成長,明年看146億元,今、明年每股純益更是大躍進,來到28.45元、38.96元。

(工商時報)


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