國巨市值急行軍 突破2千億

MLCC龍頭日本村田發出停產通知,預計在2020年以前逐步停產0603尺寸以上的MLCC,加上大陸第一大晶片電阻廠風華高科上周宣布調漲晶片電阻價格達25~30%,並首度將0201小尺寸規格納入漲價範圍,電容、電阻紛傳利多,5檔概念股同飆漲停,龍頭廠國巨寫下616元新高紀錄,市值也以2,159億元同創新高。

村田為全球MLCC龍頭,市場佔有率高達31%,針對客戶端發出減產通知,規劃在2020年以前停產0603尺寸以上MLCC,最終下單期限為2019年3月,村田這一波停產動作儘管時間拉長,卻極為關鍵。

業界分析,車規產品毛利率高達60~70%,吸引日商的產能相繼轉進,由於利潤優於平均毛利率僅30~40%的中階品,最重要的是未來產能會再回歸中、低階領域的機會不大,這波日商產能轉換間接造成的釋單效果,預期台廠將是主要受惠者。

日商釋出中低階市場的趨勢從去年啟動,華新科去年就估計,每年的釋單量約10%左右,中、日、台廠商未來在MLCC市場的分布層次分明。然而村田的產能調動,有更巨大的釋單效果,由於村田市占率達30%,直接客戶是量大的系統廠,據估計,所造成的供需缺口約20~25%,但會以漸進式的方式釋單,並非一次到位。

至於在晶片電阻方面,上周大陸第一大晶片電阻廠風華高科針對客戶端發出漲價通知,受到國際大宗商品及貴金屬價格持續上漲,人工成本逐年增加,營運成本壓力進一步加重,風華自本月16日起針對RC/RS系列,0201~2512尺寸及排組全系列調漲25~30%。

值得注意的是,風華高科將小尺寸0201規格也納入調價範圍,今年2月初,風華高科的調價動作僅針對0402以上中大尺寸產品,漲幅也僅7~13%。

據了解,4月多家EMS廠斷線或是頻臨斷線主要即受到電阻長短料衝擊,由於測包機台交期仍長,新產能釋出不易,台灣廠商雖未再發出漲價通知,但國內某大廠上周六針對通路商調價,並隨即接滿4個月的訂單。

(工商時報)


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