漲價概念輪動 記憶體接棒

漲價概念「三本柱」,被動元件、矽晶圓昨(16)日漲勢熄火,轉由記憶體族群接棒而起,南亞科、華邦電同步爆量大漲,南亞科更首度躍居「百元俱樂部」成員,並擠下鴻海及國巨成為上市股成交金額榜首。

法人認為,美光股價有機會挑戰本波段高點54.01美元,雖DRAM上漲幅度較緩,但第2季平均售價將持續走揚,第3季又是傳統旺季,股價基期不高,在資金輪動過程中跟進啟動漲勢。

被動元件族群因國巨漲多回檔,引發相關類股出現調節賣壓,而同為漲價概念股的矽晶圓,昨雖一度強勢攻高,但也出現急殺拉回走勢,轉由記憶體雙雄南亞科、華邦電扮演盤面人氣要角,股價分別大漲7.33%,9.76%。

凱基投顧董事長朱晏民表示,今年以來資金持續聚焦在「漲價三族群」,但因不同次產業的供需能見度問題,DRAM報價漲幅不如去年強勁,導致記憶體表現弱於被動元件及矽晶圓族群,但就目前市況看來,零組件漲價尚未走到盡頭,且買盤已陸續開始布局下半年進入產業旺季、股價相對落後的個股,預期類股輪漲態勢將會延續。

華邦電目前為全球第2大NOR Flash廠商,僅次於旺宏,去年市占率約23%。法人指出,NOR Flash供給受到Micron與Cypress逐漸淡出64Mb以下的中低容量市場,以及OLED、TDDI等新應用需求增加,預期NOR Flash產值可望成長。

華邦電首季獲利15.72億元,年增1.18倍,每股純益(EPS)繳出0.4元佳績,表現淡季不淡,市場推估營運可望逐季走高, EPS有機會跳增至2.5元。三大法人昨日大買華邦電,一舉敲進2萬張,創下今年以來單日最大買超張數,並在買盤推升下,華邦電昨強鎖漲停,成交量衝出16.15萬張,為台股成交量第2。

不過,記憶體族群漲勢並未出現全面飆漲,模組廠僅有品安、威剛走揚,國泰證期顧問處經理蔡明翰分析,DRAM報價由去年一路上漲至今年,原先具低價庫存的模組廠逐漸失去優勢,隨著產品報價上漲,也必須反映成本,縮小獲利空間。

朱晏民也提醒,蘋果先前在法說會釋出DRAM價格將在年底觸頂,主要大廠備貨潮暫告一段落之後,相關產品報價走勢將是關注重點。

(工商時報)


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