村田斥謠傳 被動元件股止血

被動元件類股17日遭空頭襲擊

有媒體昨(17)日報導日商村田製作所(Murata)與台灣代工廠和碩、英業達簽定積層陶瓷電容(MLCC)供貨長約,並指出MLCC漲勢恐受挫,導致國巨等多檔MLCC概念股亮燈跌停。但罕見的是,村田在昨日中午過後對所有客戶發出電子郵件,並在官網措辭嚴厲地指出「報導內容完全與事實不符」,國巨尾盤才敲開跌停。

昨天台灣村田更是被湧入的電話打爆,不過村田製作所午後,分別透過電子郵件對客戶端,以及官網發布新聞稿,指「村田沒有與和碩及英業達簽訂供貨合約,請勿相信此報導的消息」否認相關新聞,龍頭股國巨聞訊才打開跌停,但單日仍挫跌8.86%,收844元,連兩日已大跌156元。

去年以來MLCC缺貨的規格以0402、0603為主,因為是廣泛應用的常用料、有錢也買不到。隨著價格一路飆漲,0201原本尺寸小、工藝較高,市場價格比0402貴30%,如今已經平起平坐,在0402無貨可提之下,只好轉向0201,但是0201的主戰場在手機,只要0402、0603的缺口沒有緩解,MLCC供不應求的基本狀況還是無解。

至於媒體報導中、供貨合約裡的10億顆產能影響有多大?業界分析,村田月產能約1,200億顆,10億顆比重僅約0.83%,而村田全球市佔率約31%,等於對全球影響僅約0.257%,此種涓滴細流的「水溝量」,根本無助於緩解當前嚴苛的被動元件供需結構。

業內人指出,這一回的MLCC缺貨潮已打破過去差不多僅能維持半年~1年缺貨的歷史經驗,各大EMS廠其實已經誤判情勢,而且部分特定的EMS廠、長期對於被動元件揮刀砍價,在被動元件廠的供貨名單排序上「已經墊底」,此刻EMS廠背後縱然有大咖客戶蘋果的幫襯,看來效果也不是很明顯。EMS廠今年除了面臨日系MLCC廠的跟進調漲,接下來電阻製造(供應)商生態更高度集中的特性,恐怕將使電阻也面臨新的採購挑戰。

(工商時報)


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