新聞分析-日本人被搞毛…三大蹊蹺

日本村田昨日罕見地在官網上以日文、英文否認市場傳聞,還發中文信向全台所有客戶說明報導不實,能夠把一向溫和自制的日本人搞得這麼毛,說明此市場傳聞有誤之外,其實可以看出三大蹊蹺。

首先是從商業行為來說,報導中描述和碩、英業達與村田簽訂保證拿貨合約,保障積層陶瓷電容(MLCC)至年底前供應無虞的事,完全不合理。被動元件供應吃緊至今,即使因為日本人尊重合約精神與長期建立的夥伴關係,先前村田的MLCC嚴格來說「沒什麼漲價」,但也讓村田沒有太多動力擴產低價的泛用型產品,也沒有誘因將高單價的車用產線、挪去生產低價的泛用型產品。

在這種情況下,村田如果真的跟和碩、英業達簽約還保證供貨,在這種「缺一顆都有事」的生死關頭中,大概只能等著被現有客戶告違約吧。以目前MLCC完全是賣方市場、在未來半年至一年也可能會持續如此的嚴峻狀況來說,和碩、英業達跟村田簽所謂的保證拿貨合約,對村田一點意義都沒有。

其次,理論上技術可行的事,卻不代表實務上可行。最近受到蘋果iPhone庫存過高的影響,蘋果持續向各大供應商砍單,村田因此多出一些MLCC可以賣,但這些MLCC都是0201尺寸,跟和碩最缺的0402、0603不同,和碩可以改用0201並重新設計主機板,然而實務上這麼做不切實際。而且如果真的以0201取代0402、0603,主機板也需要時間重新設計與測試(還得取得客戶同意,不然萬一爆炸算誰的?)最大的問題是iPhone用0201的MLCC很貴、成本會激增,以目前筆電的價格,不管EMS廠或客戶,誰願意吸收這多出來的成本?

第三、也是最慘的,此媒體傳聞對和碩、英業達看似有利,但恐怕是壓垮已經過得很慘的採購人員的最後一根稻草。村田主力已轉往高容值MLCC,台灣廠商才是泛用型MLCC的最大供應商,隨著消息出來,業界已傳出,昨天一早台系MLCC業者電話接到手軟,都是打來要準備搶和碩、英業達「傳說中」不要的料,而和碩、英業達內部則是叫苦連天,擔心會不會因為消息而更拿不到需要的MLCC。

(工商時報)


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