富邦證券3招 助客戶財富增值、資產配置更完整

富邦證券以差異化財富管理服務,贏得客戶信任。圖/富邦提供

在低利率時代,投資人要聰明運用股票投資工具,創造更大財富,富邦證券教投資人可善用這三招來活化客戶股票資產:雙向借券、不限用途款項借貸、定期定額ETF。

第1招

善用雙向借券創造財富

也能規避風險

富邦證券指出,投資人股票出借期間,不須等到還券,每月十日都能領取出借利息收入,若出借股票於月中被全部還券,則次日即可收到出借收入,投資人可以儘早實現出借股票當印鈔機的小確幸。富邦證券也建置了高效能的電子交易平台,客戶透過手機、平板、電腦線上「一鍵完成多筆股票出借」,也是目前業界首開透過電子平台辦理股票出借的券商之一。同時,更提供了專業諮詢服務,為讓客戶可瞭解該項業務內容,不僅在官網上設置借券專區提供客戶相關借券資訊,針對業務同仁,除了定期舉辦進行教育訓練,並於每家分公司培養專業借券內部講師,增強借券業務的專業性,並聘請專家團隊針對相關借券稅務問題提供諮詢,解決客戶的疑問。

第2招

善用不限用途借貸參與抽籤申購

賺取機會財

「不限用途款項借貸」則是讓投資人除可以運用所持有之股票資產進行借款,滿足長短期資金需求外,在借款期間仍享有股利及股息等報酬,是很多高資產客戶活化資產的工具之一。

而對小資族而言,富邦證券也推出連結不限用途款項借貸以及股票抽籤的業務,讓小資族同樣能夠透過股票庫存產生現金流,創造以小博大的機會。

第3招

小資族運用ETF定期定額

累積財富

富邦證券是國內第一家開辦定期定額買ETF的券商,且將扣款金額從最低3千元降至1千元,提高小資族的參與意願。富邦證券資深副總林欽寶指出,富邦證券推出ETF組合式套餐,有穩健型投資人的「五富臨門」,適合退休族的「美利人生」,還有掌握投資趨勢主題式ETF組合,像是「歐亞絲路」及「中國夢」。ETF投資組合不但可避免個股及個別產業風險,更能透過長期投資、積少成多的概念,讓小資族享有股債、全球配置的宏觀布局機會,儲備圓滿人生各種夢想所需的財富。

林欽寶指出,有別於銀行的財富管理,富邦證券以上述三招,善用券商本身可提供的商品,創造出差異化的財富管理服務。特別是富邦證券今年適逢三十而立,30年來對於客戶的服務始終如一,總是以客戶需求為第一,我們希望從需求創造供給,提供給客戶有品質也是所需的商品,讓客戶感受富邦證券的服務是有溫度的,讓所有客戶都能善用投資工具,活化股票資產、健全資產配置。

(工商時報)


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