中概OEM汽零族群 法人唱旺

大陸5月新車銷售年增逾9%,連續兩個月高成長,脫離年初庫存過高的泥淖,市場成長動能浮現,投顧法人出具報告指出,樂觀對岸車市下半年將優於上半年,認為目前是布局中概OEM(車廠代工)汽車零件族群的好時機,點名東陽(1319)、皇田(9951)、宇隆(2233)等個股。

電動車商特斯拉(Tesla)Model 3車型產能推進順利,周產5,000輛目標6月底可望達陣下,投顧法人看好切入特斯拉供應鏈的和大(1536)、貿聯-KY(3665)等業績將受惠。

儘管中美貿易戰衝擊不少行業,汽車零件業是少數得以倖免的產業,尤其中概OEM族群、特斯拉概念股,表現更值得期待。

投顧引述大陸中國汽車工業協會(中汽協)的統計,大陸5月新車銷量達228.77萬輛,年增9.61%,延續4月年增11%的高成長動能,分析應與年初終端成車庫存下降有關,車市成長動能浮現。

投顧認為,過去兩個月大陸車市成長最多的為轎車產品,顯見去年底搶搭購置稅優惠末班車提前消費的衝擊,已在今年首季有效去化。

尤其下半年大陸一線車廠新車陸續上市,加上第4季至年底的大陸車市的傳統旺季發酵,投顧樂觀下半年大陸車市將優於上半年,認為目前是布局中概OEM汽零族群的好時機。

在大陸車市恢復成長動能下,國內汽零族群5月出貨恢復正常,東陽在OEM與AM(售後維修)事業雙成長下,5月營收年增8%創同期新高;皇田在大陸昆山、墨西哥廠出貨順暢下,5月營收更繳出年增21%的佳績。

特斯拉族群也因為Model 3產能順利提升,業績股價雙受惠。投顧報告指出,特斯拉Model 3在5月周產能已達3,500輛,供應鏈端對本月底Model 3周產能提升至5,000輛目標相當樂觀。特斯拉預計7月第1周將公布第2季產量進度,將成為供應鏈個股股價驅動力。

中美貿易大戰,大陸將對美國進口車加徵25%關稅,投顧認為將加速特斯拉在上海設廠的腳步,台廠若能即時跟進至大上海地區設廠,有機會將供貨特斯拉的戰線延伸至對岸廣大市場。

(工商時報)


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