投信1H績效優 2H青睞什麼?

今年投信增加持股概況

台股今年由內資領軍將指數推上高峰,投信基金押寶的個股如國巨(2327)、奇力新(2456)、華新科(2492)、環球晶(6488)等檔檔躍為飆股。展望下半年,內資勢力仍為股市顯學,投資人可參考世芯-KY(3661)、強茂(2481)等投信持續布局的青睞股。

今年國內基金績效報酬超過二成的就高達27檔,表現突出,背後推手是上半年漲幅達好幾倍的被動元件族群、矽晶圓、光碟片等族群。

眼光獨到、提前布局今年台股飆股的基金績效更是超標,如華頓台灣基金的報酬率高達42.82%,居今年上半年之冠,未來資產阿波羅基金的報酬率35.80%,居第二;未來資產台灣新趨勢基金的報酬率35.43%,居第三位,復華中小精選基金的報酬率33.64%及永豐高科技基金的報酬率33.26%,分居第四、五名。

進入下半年,觀察今年以來投信持股比率增加且今年7月投信持續買超的個股,有世芯-KY、強茂、達方、矽創、禾伸堂、創意、信昌電、頎邦、泰博、大成鋼等個股。

上述投信資金大部分依舊集中在電子股,其餘分散在非電子股的有生技泰博,傳產鋼鐵股的大成鋼。

大成鋼受惠於美國「232條款」措施影響,當地鋼價高漲,有利其美國通路市場銷售布局,鋁製品通路毛利率由過去5%提升至20~25%,獲利將提升;同時將與子公司大國鋼合資設立美國新公司,法人看好未來整合上下游創造最大利潤。

康和證自營部總監廖繼弘認為,今年因外資減碼台股,其高持股個股反而股價重摔,如被動元件持股的股價、財報都優於預期,投信等內資主控今年台股的動向,因此下半年投信看好的個股,投資人也可列入觀察、研究;若個股擁有單月營收逐步成長、營運有轉機或是接到新訂單等題材,則建議加入持股布局。

(工商時報)


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