電子旺季發功 台股基金有料

台股近期上攻,投信法人表示,進入電子業傳統旺季,業績題材股具表現空間,加上蘋果將在9月發表新機,投資人可選股不選市或是定期定額買進台股基金。

日盛日盛基金經理人張亞瑋表示,外資買盤漸歸隊後,指數仍有盤堅向上機會,產業方面,電子逢低布局電競、Server、NVidia和AMD新品發表的供應鏈,傳產關注水泥、塑化、生技,盤面焦點須留意的有蘋果新機效應、貿易戰發展,以及漲價族群走勢。

施羅德投信投資長陳朝燈指出,台股基本面仍以正面因素居多。首先,上半年企業整體獲利總額突破1兆元,增幅亦優於預期,企業營收及獲利的強勁動能有望續航,下半年再度繳出亮眼的業績表現。

考量當前國內外情勢,法人建議,投資上不妨轉抱內需消費及景氣循環類股,選股操作則可考慮DANCE方向,惟現階段布局建議著重在「A」的Apple供應鏈及Amazon相關類股,以及「N」當中的平台效應(Networking Impact)影響的相關族群,包括雲端、大數據等,另看好將受惠5G技術帶動新產品需求的廠商。

第一金小型精選基金經理人陳思銘表示,貿易戰風險尚未完全排除,股市短線還有震盪整理的可能,投資策略應掌握選股不選市原則,或透過定期定額,分批布局台股基金,提高勝率。

宏利投信股票投資部主管游清翔指出,今年將是科技與傳產並重的一年,科技類股可留意有升級題材的零組件,以及持續提升速度的伺服器,其他包括3D感測、伺服器、被動元件、半導體設備,以及AI(人工智慧)、IoT(物聯網)相關都可望有表現空間;傳產方面看好電動車、大陸國企改革相關產業、消費升級及醫材與健康食品。

群益馬拉松基金經理人沈萬鈞指出,時序進入電子產品拉貨旺季,包括新iPhone與MacBook拉貨動能可望逐步提升,相關新規格與滲透率提升的供應鏈個股可望恢復成長動能;車用電子產值逐年成長,相關車用電子應用之研發創新,可望帶動二極體、電子元件、感測、鏡頭,以及系統模組等相關供應鏈的長期營運動能。

(工商時報)


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