《盤前》i8火熱VS.禿鷹環伺 台股穩步趨堅

蘋果i8系列新機開放預購以來,包括大陸、北美與台灣等地,預購狀況火熱,據了解,從相關供應鏈傳來的消息,係中秋節假期仍需全面加班,才能滿足市場需求。而蘋果新機首波初估將備貨一億支,顯示外資近期持續調節台股相關概念股,有機會出現「認錯」的逢低回補行情。

蘋果新機雖火熱,惟前波強勢軋空的部分小型股、轉機股,近日卻遭空方猛發黑函攻擊,使檢調、金管會開始關切是否涉嫌人為炒作。而若果事後証實黑函係空穴來風,則台股在萬點高檔之上的「禿鷹」環伺現象,有關單位是否也該投注「關愛的眼神」。

業內人士指出,目前看起來,政策面作多意願仍濃厚,使法人認養、大股東作多者,仍暫無後顧之憂,加上九月之後迄明年首季的基本面,受惠蘋果新機換機潮熱絡,仍呈漸入佳境榮景,使近期個股領先盤勢發展局面,仍得老神在在向「錢」行,大盤後市不必過分看淡。

據業內整理,今可能影響台股多、空動向市場消息如下,僅供參考:

(A)利多因子:

1.外資買盤歸隊,推升台積電昨(18)日收219.5元,市值逼近5.7兆元,雙雙改寫新高。在權值王領軍下,本土資金也不遑多讓,南亞科、環球晶等共26檔市值攀峰,帶動上市櫃市值同步創新高,合計達34.84兆元。

2.全球記憶體龍頭三星傳出將於下季調漲行動型DRAM合約價格,漲幅達到10~15%,除了相關記憶體製造廠受惠之外,三星記憶體代理商至上(8112)無疑直接成為最大受益者,法人看好,至上第四季合併營收將可望挑戰去年第四季創下的高峰。

3.立法院第4會期即將在周五(22日)開議,昨行政立法協調會報通過優先法案72項,一例一休、稅改分列第4、5順位。行政院發言人徐國勇表示,行政院長賴清德順應民進黨立委意見,將於第4會期總質詢結束後提出政院版一例一休《勞動基準法》修正草案,並與立委何欣純等3人版本,共同送入立法院。

4.兩年一度歐洲工具機展18日正式開跑,隨著景氣逐漸好轉,這波新台幣兌歐元匯率貶值逾10%,增加台灣工具機業報價競爭力,首日接單普遍開紅盤,友嘉集團來自空中巴士、歐洲及大陸汽車業訂單1億多美元,達成接單目標2.5億美元近一半而居冠。

5.台股坐穩萬點第84天之際再寫27年新紀錄,上市櫃上周成交值合計8,995億元,創2012年2月證所稅事件後單周最高,全體證券商前8月獲利達217億元超越去年全年,加上稅改討論的潛在利多,體質好轉的證券股終於出頭天,昨(18)日反應基本面獲利,股價全面勁揚。

6.上銀集團董事長卓永財18日表示,日本豐田汽車預測汽車產業熱度維持至2018年底,對滾珠螺桿、線性滑軌需求旺到明年底,半導體、光電及LED等產業也對晶圓機器人需求殷切。法人預估,上銀9月出貨將逾19億元優於8月,年底單月出貨達20億元,續創單月新高,全年營收突破200億元。

7.華新集團今(19)日將有華新科(2492)、信昌電(6173)重返交易,由於時序步入傳統旺季,華新科維持景氣樂觀看法不變,預估到明年第1季都將處於供需緊俏的狀態,到9月下旬,華新科將依照市況、匯率、成本狀況決定是否再調整報價;不過華新科更關注的是,如何穩定承接日商因轉產能動作而釋出的訂單。

8.光通訊模組廠眾達-KY(4977)資料中心儲存網32G光收發模組今年首季量產,效益在第三季大噴發,8月營收一舉攻佔歷史新高,由於客戶端傳出希望100G規格產品趕早在今年第四季開發完成,今年第四季營收有望再攀高,明年成長動能也已備足,就等客戶一聲令下。

9.台股昨(18)日以10,631點作收,指數再創27年新高,除了權值股回神外,盤面上更有台燿(6274)、光磊(2340)、新日光(3576)等10檔長紅股,上周周線逆勢寫下連4紅紀錄,昨多頭買盤強勁,股價續航。

10.上市櫃印刷電路板產業鏈8月營收「5強」,各在蘋果發表新一代iPhone、工業電腦、伺服器、汽車電子應用領域,對於9月都不看淡。

第3季傳統旺季來臨,上市櫃印刷電路板(PCB)產業鏈8月營收也升溫,但僅燿華電子(2367)、新揚科技(3144)、宇環科技(3276)、台虹科技(8039)、博智電子(8155)改寫歷史新高,博智連續5個月創新猷最耀眼,新揚科也連兩月創新高,其中燿華、新揚科、台虹均和蘋果發表新一代iPhone相關。

11.受惠美股漲勢激勵,指數昨(18)日再創近27年高點,盤面交投熱絡,類股輪漲表態,集中市場量能增溫,達1,357億元。而指數攻高也帶動資金短打意願轉強,昨當沖成交量一舉衝出86萬張歷史新高。

12.光學元件股亞洲光學(3019)8月份營收雖較前月下滑5.6%,且有新台幣升值壓力,但該公司自結單月稅後純益達8,900萬元、比去年同月大增9成,單月EPS為0.32元,表現優於市場預期。

13.韓國政府周一宣布,韓國半導體和面板大廠計劃2024年以前在國內市場投資合計51.9兆韓元(約1.5兆台幣),振興本國經濟並且創造就業。

14.為擴大營運動能並提高在外食餐飲市場市占,上市櫃連鎖餐飲集團美食-KY(2723)、瓦城(2729)、王品(2727)、雅茗-KY(2726),第4季紛推全新餐飲品牌衝業績,且俟通過市場考驗後亦都將發展連鎖搶商機。

15.隨著全球前10大車廠加速搭載各式先進駕駛輔助系統(ADAS),同時擴大在電動車及自駕車的布局,車用CMOS影像感測器(CIS)需求大增,主攻車用CIS元件的安森美(ON Semi)及豪威(OmniVision)已擴大釋出封測代工訂單,獲車規認證的京元電(2449)及勝麗(6238)直接受惠,訂單能見度已達明年上半年。

此外,日系感測器廠索尼(Sony)及松下電器(Panasonic)也正在加快車用CIS元件的布局,台灣半導體生產鏈已陸續完成產能及技術認證,業界預期有機會爭取到更多封測訂單。

16.中航(2612)上周五(15日)於大陸青島北海船廠舉辦18萬噸節能環保海岬型散裝船「中華名望輪」命名交船,成為公司第10艘海岬型船。該輪已簽定兩年租約,每日獲利在2千美元以上,公司年底前還有兩艘船換約,法人估全年將可轉虧為盈。

17.高端疫苗(原基亞生疫苗)與美國國衛院(NIH)的登革熱疫苗合作案再加溫,近日NIH專家訪台,雙方確認授權區域由原先17國擴展至26國,並預計2018年啟動多國多中心的二期、三期臨床試驗規畫。

18.9月27日將轉上櫃的漢來美食(1268)集團,瞄準台中百貨商場的高聚客力,繼新品牌「漢來上海湯包」於中友百貨開設跨出高雄後的全台首家分店之後,「漢來蔬食」全台第6家店、中台灣首家分店插旗廣三SOGO百貨,昨(18)日開幕,吸引了大批的消費者來排隊嘗鮮,業績表現看多。

19.晶圓探針測試卡廠中華精測(6510)昨(18)日公告辦理的現增最低承銷價為每股1267.33元,但平均得標價達1283.55元,略高於先前預估的現增發行價格1280元,創下台股史上現增最高價。

20.山林水(8473)與大陸北控集團合作關係更趨緊密,除投資昆明空港經濟區的水廠外,也將透過北控插旗大陸土壤整治與修復市場,雙方更將攜手前進古巴哈瓦那進行投資。在國內方面,山林水除水務工程外,積極跨足毛利較高的汙泥再利用及土壤修復領域,營運效益將於明年開始顯現,屆時獲利能力將大幅提高。

21.由台、美攜手打造登革熱防疫平台架構完成!登革熱疫苗有望成為台灣首個以人道公衛議題進軍國際的產品,成為新南向的重要策略。未來,將由原本政府間的雙點(G2G, Government to Government),進展到(PPP, Public-Private Partnership)公私夥伴的多面向合作。

22.為因應電業自由化,經濟部昨(18)日確認各燃料經台電電網的「過路費費率」。零碳排的再生能源業者若直供給用戶,每度電僅多付0.027元過路費;若經由台電電網代輸者,每度電僅多付0.0547元,最快10月底發電業者得依此自由售電。

23.台股萬點之際,類股輪漲、氣勢如虹,不少投資人想進場賺錢又心驚,許多個股看起來也都好貴,專家指出,台股多頭仍未熄火,不妨跟進法人腳步,卡位中石化(1314)、華固(2548)等10檔高CP值個股。

24.針對在香港掛牌的台泥國際私有化計畫,台泥國際集團昨(18)日舉行法院會議、股東特別大會及特別股東特別大會,結果,法院會議批准本私有化計畫的議案,獲計劃股東投票通過。台泥國際確定11月20日,在香港聯交所下市。

股東特別大會則是通過批准註銷計劃股份,進行減資;並通過批准向台泥國際及台泥(1101)發行新股,其新股股數同註銷的計劃股數,同時將台泥國際集團已發行股本增加至減資前之金額。至於特別股東特別大會,則是通過批准註銷可轉換優先股計劃股份。

25.集中保管結算所為推動我國短期票券初級市場無實體化,及協助企業簡化商業本票(CP)簽發作業與降低風險,CP無實體化發行昨(18)日上線,集保董事長林修銘表示,預估今年底發行人申請將可突破3,000家。

26.印刷電路板(PCB)市況熱,更有韓廠積極提高材料庫存,並跨海向台廠追單,導致上游銅箔基板等供應短期需求吃緊、傳漲聲,如聯茂(6213)及金居(8358)等PCB上游供應商的報價維持高檔或醞釀第4季調高,下半年營運可望獲得挹注、逐季走高。

27.台股昨(18)日拉出日K線連3紅,且成交量一連20日穩在千億元之上,除電子族群能量足之外,傳產以塑膠、汽車等類股維繫盤面穩健走勢,如和大(1536)上漲0.35%,股價收在143.5元;東陽(1319)站上漲停,股價以65.6元作收。

28.為了爭取龐大的大陸市場,科技巨頭蘋果決定在「打賞稅」上選擇退步。昨(18)日,蘋果官網App Store修改後的最新條款稱,允許個人用戶可以在不使用IAP(In App Purchase)機制的情況下向另一個人贈送禮物,但只允許現金禮物,同時不允許App開發者從打賞中抽成。

29.中國首家純網路保險公司眾安在線財產保險公司(下稱眾安保險),已正式招股,公司估值在100億美元。根據協議,日本軟銀集團將認購眾安保險全球發售完成後發售股份的36.08%,及該公司已發行股本總額的4.99%。

30.大陸市場開放再傳新進展。外媒引述知情人士透露,中國人民銀行已著手擬定開放金融市場的多項計畫,並將於今(19)日與主要金融機構及監管單位進行內部討論。知情人士指出,外資參股陸銀25%的持股上限可望放寬,讓市場引頸期盼。

31.CNBC網站報導,美國至少有4家自駕車公司在匹茲堡爭奪人才,讓機器人工程領域的畢業生身價水漲船高,年薪高達20萬美元(約605萬台幣),沒有其他職務能與之匹敵。

32.美國退出《巴黎氣候協定》於上周六露出轉圜曙光,官員透露川普政府考慮「在適當的條件下」續留此抗暖化協定,白宮首席經濟顧問柯恩(Gary Cohn)緊接著於周一闡述川普的削減溫室氣體排放計畫,被美國的夥伴國家解讀為川普政策轉向的徵兆。

33.德國國會大選進入最後倒數階段,最新民調顯示,現任總理梅克爾篤定完成四連霸,外界也開始猜測下一步梅克爾的保守派基民黨(CDU),將與哪個政黨共組聯合政府。

34.葡萄牙公債在歐債風暴期間被打入垃圾級後,歷經5年半的煎熬終於苦盡甘來,國際信評機構標準普爾率先宣布,葡國主權債信評等重返投資級,葡國10年期公債受到激勵價格大漲,殖利率跌至去年1月來最低點。

(B)利空消息:

1.大同案、兆豐案、永豐案 顧立雄都要重查。據指出,陸資透過永豐金證券化身外資插旗大同案,再現新事證。

金管會主委顧立雄昨透露,大同陸資案有「進一步的事證」,金管會需要再調查,顧立雄強調主管機關在作相關處置前,總要有明確的事實,目前正在釐清。

據了解,這是永豐金證香港子公司員工具名爆料,指出有其他投資大同的外資帳戶,同樣背後也是陸資,近期證期局接到相對具體的檢舉資料,正在釐清是否真為陸資,且要確定與前一波被查到持有大同4%股權的陸資是否有關聯?若真為陸資,就是依兩岸人民關係條例,對此外資罰60萬元、限期處份且限制股權利。

2.離岸風電推動再受挫,已流標兩次的台電示範風場開發案昨(18)日第3次招標,廠商開價仍高於台電公告預算的178億元,最終再次流標,可能也趕不上原訂2020年6月完工時程。

3.代工廠緯創(3231)上周三度遭主管機關列為警示股,昨(18)日緯創應證交所要求、公布8月自結財報數字,單月稅後淨利1.06億元、稅後每股盈餘0.04元,惟與第2季獲利相較則明顯下滑。

4.大陸3大比特幣交易平台上周宣布停止比特幣交易業務後,昨(18)日位在上海的虛擬貨幣交易所海楓藤也宣布停止相關業務,大陸比特幣交易通道正逐步遭到封堵。陸媒披露,火幣網、OKCoin幣行等高階主管均被限制在北京。

5.近年關於機器人終將取代人類員工的各項揣測此起彼落,就連金融業也不例外。德意志銀行執行長克萊恩(John Cryan)周一預警,未來5到10年內金融業將有「大量職位」被機器人取代。

6.《華爾街日報》報導,人力資源顧問公司怡安翰威特(Aon Hewitt)調查1,062家的企業後發現,這些公司明年計畫嚴格管控加薪預算,但不斷提高業績獎金佔整體薪資的比例,這意味著除非員工業績表現絕佳,否則明年加薪幅度恐怕不高。

(工商)


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