《盤前》題材股百花齊放 台股趨堅架構

包括被動元件、矽晶圓、智慧(AI)機器人與蘋果供應鏈等概念股,近期在盤面愈趨呈現強者恆強態勢,而且無畏登高,顯示法人、大股東與主力群等市場大戶,在政策面做多意願濃厚下,作價或作量毫不手軟,對台股波段比價效應具正向,也挹注盤勢老神在在朝趨堅架構發展。

國際政經消息方面,在中美貿易第二輪談判將來臨前夕,美方釋出停止禁售中興通訊相關零組件善意,而大陸也緊急加速審核高通將併恩智浦案,顯示雙方亟思使貿易磨擦降溫;另外,美國與北韓領導人的川金會,將在六月舉行,也使東北亞緊情情勢愈趨緩和發展,對包括台股在內的亞洲地區主要股市而言,具正面效益。

此外,美國最近公布的經濟據顯示,通膨有降溫現象,使國際美元強勢格局趨緩,也使新台幣貶值壓力暫喘一口氣。業內人士表示,一般而言,只要新台幣匯率持穩發展,則對企業積極爭取海外訂單,並強化競爭力具正向,係屬利多因子。

據業內整理,今可能影響台股多、空動向市場消息如下,僅供參考:

(A)利多因子:

1.大盤近期反彈力道猛烈,昨(14)日再漲近百點,官股券商功成身退連3日調節,然為力守520行情,仍不敢掉以輕心,台積電(2330)、揚明光(3504)、亞德客-KY(1590)等業績題材股,成為官股大砸銀彈護盤重心。

2.台股股后國巨公布4月單月EPS高達7.43元震驚市場,也引爆券商的獲利、目標價上修潮,多家券商預測國巨今年獲利將挑戰8個股本,由於EPS估值、產業結構、供需等條件均超越2000年盛況,國巨股價突破禾伸堂創下的999元天險,僅咫尺之遙。

國巨是這一波景氣翻揚以來的最大贏家,國巨董事長陳泰銘選任董事時登記在名下的持股達2.68萬張,持股比率達7.66%,以昨日漲停板價位913元計算,持股市值已逾245億元。

不過受到短線漲幅過大影響,國巨、禾伸堂今(15)日起將分盤交易,加上已經分盤交易的華新科、信昌電,中高價位的MLCC股中,僅通路商日電貿還正常交易。

3.不銹鋼大廠大成鋼(2027)和新光鋼(2031)第1季業績唱旺。其中大成鋼伴隨美國鋁板捲需求大增,價格高漲,今年第1季業績大放異彩,稅後淨利大賺13.02億元、季增5.67倍、年增4.76倍,EPS 1.38元,創10年來單季新高;另新光鋼第1季業績也不遑多讓,稅後淨利達9.44億元、年增160.05%,EPS 3.09元,優於去年同期的1.19元。

4.台股多頭奮起,受惠中美貿易戰降溫,外資認錯回補等利多帶動,電子、金融、傳產三大族群昨(14)日買盤全面噴發,大盤順利寫下連7紅,指數可望在內外資同步力挺之下,順勢再戰「萬一」關卡。

5.半導體生產鏈第二季動起來!雖然晶圓代工廠台積電(2330)及聯電(2303)4月營收表現尚未見到明顯成長,但材料通路商華立(3010)、崇越(5434)已領先感受到景氣回溫,兩家公司4月接單明顯轉強,合併營收亦同時創歷史新高,代表半導體生產鏈正朝向成長循環方向發展,而業者亦看好今年半導體市場景氣將一路旺到第四季。

6.無線充電今年市場越趨火熱,蘋果及非蘋陣營當中,幾乎一線品牌都已經導入無線充電機種,今年下半年將可望有更多配備無線充電的新機推出。電源管理IC廠茂達(6138)看準這波趨勢,已經將產品打入無線充電供應鏈當中,出貨量將可望逐季放大。

7.上市櫃營建股Q1獲利,紛紛報佳音。其中「股王」長虹(5534)獲利比去年同期暴增3倍,EPS大噴出,飆到9.33元,刷新史上單季最高紀錄,也躍居「EPS獲利王」。和長虹並列「營建F4」的興富發(2542)、遠雄建(5522)、華固(2548),第1季獲利也全數優於去年同期。

8.中美貿易糾紛出現轉圜,美國總統川普發言助中興通訊解套,中國也釋出連環善意。昨陸續傳出中國官方加快審查高通併購恩智浦一案,且電動車巨頭特斯拉(Tesla)亦正式獲得上海營業執照,終於實現中國設廠的計畫。

9.受惠國防大單進補,事欣科(4916)首季獲利暴衝,稅後盈餘4,087萬元,較去年同期成長近6倍,EPS 0.52元,第2季出貨動能更強,目前在手訂單超過20億元,產能全數滿載,今年營收將突破80億元大關,獲利挑戰上市以來新高。

10.因美國禁令深陷困境的中興通訊出現一線生機。美國總統川普13日於推特上發文稱,正與大陸國家主席習近平致力解決中興通訊的問題,強調要讓中興「迅速恢復業務」。由於中國國務院副總理劉鶴今(15)日將啟程赴美談判,川普此番言論被視為向中方釋出善意。

11.智伸科(4551)及時碩(4566)兩公司首季營收及獲利,均因汽車燃油或傳動系統零組件客戶拉貨力道強勁,雙雙改寫同期新高。智伸科因汽油高壓泵浦關鍵零組件需求旺,第1季EPS從去年同期1.54元攀升至1.67元;時碩第1季EPS達0.94元,也締造同期新高佳績。

12.A股入摩權重今(15)日凌晨揭曉,為降低A股入摩對台股衝擊,配合行政院新增30家上市櫃公司入摩,吸引外資認識台股績優公司,證交所今日起兵分二路赴港韓日引資,分別由總經理簡立忠及副總陳麗卿領軍,帶領光寶科(2301)、台達電(2308)等16家上市櫃公司出席。

13.中方貿易談判主談、中國國務院副總理劉鶴今(15)將率團赴美,與美財長穆努欽(Steven Mnuchin)等美方官員,就兩國經貿問題進行第二輪磋商。華爾街日報引述消息人士指出,中方可能會對美提出涉及降低汽車關稅、取消合資要求,以及減少中美貿易逆差的善意清單。

14.和大(1536)在特斯拉等主要客戶強力拉貨力道下,首季營收寫下17.68億元的單季新高紀錄,年增4.02%。但面對新台幣升值的壓力,和大首季EPS仍繳出1.10元,追平同期新高的成績。

15.行政院長賴清德昨(14)日宣布10大搶救低薪方案,將研擬基本時薪從現行的140元再調高逾7%至150元,同時為避免與現行基本月薪22,000元換算之時薪差距過大,也會同步以行政措施禁止資方選擇較有利的敘薪方案。

基本工資資審議委員會預計將於今年第3季召開,最終結果會送至行政院通過,最快有望明年初上路,為打工族及低薪族加薪。

16.汽車零件族群首季獲利報佳音。汽車飾板零件廠廣華-KY(1338)受惠主要客戶增量下單、人民幣升值、武漢廣佳廠持續獲利等利多,逆轉農曆春節長假工作日較少的不利因素,首季EPS達2.26元,創同期新高。

17.霈方(6574)受惠台南西門新光三越新店開幕,增添銷售新力道,加上新品效益陸續發酵,首季營收2.28億元,年增8%,獲利年成長6%,EPS 1.38元。5月下旬桃園台茂廣場新櫃點也將開幕,有利業績蓄勢推進。

18.鑑於朝鮮半島緊張緩和,北韓與美國關係破冰,「新興市場教父」墨比爾斯(Mark Mobius)看好北韓市場,表示兩韓統一是美事一樁,長期將非常有利。

19.工具機上市櫃公司訂單持續回溫,首季賺多賠少,恩德(1528)首季淡季不淡,營收及本業獲利雙雙成長,認列8百萬元匯兌收益,第1季轉虧為盈,EPS回升至0.13元。法人預估,恩德今年營收年增逾10%,挑戰50億元續創歷史新高。

據了解,大陸、歐美市場對自動化設備需求殷切,恩德、亞崴(1530)、喬福(1540)、程泰(1583)、高鋒(4510)、福裕(4513)、東台(4526)、百德(4563)及瀧澤科(6609)等工具機廠訂單增溫,在手訂單能見度至少3、4個月,亞崴、高鋒及東台等廠商訂單能見度至少半年,恩德在手訂單20億元以上,訂單能見度半年以上。

20.光洋科(1785)掀董事席次之爭,前董座陳李賀在對方陣營推出北中南股東說明會後,也首度跳出來澄清「沒有經營權之爭」,強調個人沒有意圖要干擾董事會運作,只是為了健全董事會機制,擬提補選董事,限縮董事長核決權限及反對二次私募等三大訴求。

21.華豐今年首季合併營收13.17億元、年減11.16%,雖因營業毛利率18.83%,低於去年同期的21.2%,但因首季營業外收入大增,稅後盈餘1,791萬元、年增50.69%,首季EPS為0.05元,略高於去年同期的0.04元。

22.純網銀戰局提前開打,消息人士指出,Line已來勢洶洶,同步爭取銀行及電信業者結盟,其中,電信這塊Line鎖定結盟遠傳,近期內角逐純網銀執照爭奪戰的團隊就會正式成形。

23.力山昨(14)日表示,首季合併營收10.14億元、年增14.74%,稅後盈餘1,389萬元、年增2.27倍,首季EPS為0.08元,高於去年同期0.02元。

24.隨近期美蘋果(AAPL)股價走高、外資回流,包括可成(2474)等蘋概族群擁低基期優勢,又獲外資點名,可望上演補漲行情。此外,鴻海(2317)另有現金減資、富士康工業互聯網(FII)取得IPO批文等利多,股價昨(14)日跳空上漲,表現亮眼。

25.原物料行情不斷加溫,從2017年中到2018年5月2日為止,標普高盛綜合商品指數已大漲24.22%,高盛證券最新的報告更指出,2018年商品原物料行情方興未艾。

其中特別看好原油、銅與貴金屬行情,元大道瓊白銀ETF擬任經理人方雅婷表示,由於白銀與黃金具高度相關性,再加上白銀波動度較黃金為高,金銀比近期更處於80以上的高檔區間,白銀可望接力成為商品原物料後續多頭行情的重要亮點。

26.搶攻銀髮商機,新光人壽先搶地。新光金控昨(14)日公告,子公司新光人壽以17.68億元標下國有財產署位於中正區杭州北路775坪的地上權,使用權70年,新壽預估將興建提供給健康銀髮族的出租住宅,總投資金額逾38億元,連同新板、三重及士林的3棟在建工程,新壽重砸118億元興建北部4棟健康銀髮宅。

27.美國總統川普釋出「應儘速恢復營運」,中興通訊將起死回生,帶動PA指標股穩懋(3105)昨(14)日股價大漲近9%,成交量破萬張、較上周五翻逾2倍;上銀(2049)首季獲利年增翻逾3倍,近期獲買盤簇擁,股價連4日步步高升,KD面持續向上,後市表現值得期待。

28.中國人民銀行昨(14)日宣布進行中期借貸便利(MLF)操作1,560億元人民幣(下同),完全對沖昨天的MLF到期量,等於維持市場的資金池不動。不過專家認為,隨著利率市場化的推進,MLF操作也應有所調整,預估今年內人行還有下調2到3次金融機構存款準備金率的空間。

29.全球健康醫療市場有多大?根據World Bank、Deloitte等機構預估,去年已達8.6兆美元,超越資訊科技+汽車產業。法人看好,未來將再上層樓。

其中,又以結合人工智慧、基因體學、大數據等技術的「AI精準醫療」,未來5~10年年複合成長率上看19%,將傳統生技與製藥遠遠拋諸腦後,成生醫產業的超級巨星。

30.「2018中國國際電梯博覽會」正在上海舉行,專程前來看展的台灣電梯協會秘書長許作名指出,房地產市場決定大陸的電梯市場,大陸的房地產市場過去16年來急速展,未來也將加快速成長,因此電梯的需求只會有增無減,台灣的業者應該把握市場趨勢,全力以赴,再造佳績。

31.櫃買中心自107年5月11日起陸續舉辦8場業績發表會,第1場業績發表會,聚焦在半導體應用之相關公司,受邀公司有半導體磊晶片廠IET-KY(4971)、高性能資料轉換器晶片供應商紘康(6457)及電容式指紋辨識感測晶片廠神盾(6462)等優質上櫃公司。

32.觀察最近一年櫃買市場半導體指數走勢,上漲約48.33%,而同期間美國費城半導體指數上漲為29.2%,顯示我國上櫃半導體公司的股價表現大幅超越美國半導體公司;而就投資人所關注的市場流動性來觀察,近三年度櫃買市場半導體類股成交量周轉率為159%至348%,而今年前4月即已達到107.61%,成交金額達1.08兆元。

33.即將登入資本市場的小米開始補強手機產品的弱項-相機業務,以對抗蘋果、三星、華為等對手。小米創辦人兼執行長雷軍13日晚發布公司內部信,表示手機部將組建獨立的相機部門,要把小米手機的拍照品質做到世界頂級。

34.MSCI明晟於台灣時間今(15)日清晨公布最新半年度調整,全球標準指數中的台股成分股新增華新科(2492)1檔,亞太電(3682)則遭刪除、轉列入全球小型指數成分股。

(B)利空消息:

1.油價、鋼材等原物料價格上漲,缺工加上勞基法新制所造成的勞工成本上漲,超過8成以上的營造廠如工信工程(5521)、中鼎(9933)、皇昌(2543)、潤弘精密(2597),今年首季獲利都出現下滑。

2.正新今年首季合併營收276.87億元、年減3.33%,但因營業毛利率降低,及營業利益減少,使得稅後盈餘12.14億元、年減36.74%,EPS為0.37元,略低於去年同期0.59元。

3.建大首季合併營收78.76億元、年增7.84%,但因營業毛利率18.18%,低於去年同期21.34%,加上首季營業費用增加、營業利益減少,及匯損增加,使得稅後虧損1.77億元,EPS -0.2元,不如去年同期EPS為0.23元。

4.喬山首季合併營收44.85億元、年增1.02%,營業毛利率49.07%,高於去年同期的46.31%,受營業費用及匯損增加等影響,首季稅後虧損1.95億元,高於去年同期虧損5,928萬元,EPS-0.65元,不如去年同期-0.2元。

5.鴻海首季財報出爐,歷年同期新高的營收、卻未如預期帶來亮麗的光環,不僅三率三降,單季稅後盈餘僅240.81億元,更創下近四年同期的新低。

鴻海股價昨受減資決議激勵,大漲4.71%,國際資金雖買超,但外資研究機構不領情,提出4大疑慮:基本面挑戰未除、去年度股利實際上只有2元、股東權益報酬率(ROE)未必攀升、FII將赴A股掛牌稀釋鴻海獲利。

6.為搶救低薪,行政院長賴清德在替政府聘僱的派遣工加薪後,也呼籲企業跟進,同時期盼基本工資的時薪也能繼續上調。但工商團體都疾呼,企業要不要加薪,還是要看自身的獲利情況,而且「調整基本工資,不可以院長說的算」,要求調整基本工資的公式透明化,不要像菜市場喊價!

7.行政院昨(14)宣布搶救低薪方案,其中一項是基本工資,預計從每小時140元提高到150元,首當其衝的就是全台上萬家的超商!據業者估算,一旦時薪調漲10元,國內四大超商平均一年的人事成本,保守估計恐增10億元。

8.行政院規劃最低工資時薪擬往上調整,並希望拉高上市櫃公司薪資門檻達3萬元,牽動市場敏感神經,法人認為,改變薪資環境結構有利產業留才,但對於人事成本占比較高的觀光、餐飲等內需服務業,短期獲利壓力將相對沉重。

受此事件衝擊,六角昨日股價被打落至跌停板,王品也重挫9 .05%,上市及上櫃觀光指數分別下跌0.62%及1.67%,走勢相當沈重。

9.克里夫蘭聯準銀行總裁梅斯特(Loretta Mester)周一表示,隨著經濟前景持續好轉,意味聯準會(Fed)升息次數應該超出她原先預期。梅斯特另提及,美國必須留意債務占國內生產毛額(GDP)比重,以避免負債情況「失控」。

10.馬來西亞廉航亞洲航空(AirAsia)執行長費南德斯(Tony Fernandes)周日在臉書公布影片,為他在選前支持前總理納吉(Najib Razak)公開道歉,表示自己受迫於執政當局壓力不得已而為之。這位知名企業家的說法,也反映馬國前執政當局對企業的掌控,企業往往必須小心維持與政府的友好關係。

受此影響,周一亞航股價一度崩跌13%,隨後跌幅收斂至5.4%,以3.5馬幣作收。

11.大陸互聯網巨頭騰訊今年1月股價創新高,但此勢頭並未延續,截至昨(14)日,股價跌幅逾13%,市值縮水770億美元。外界分析,這跟騰訊多投資和其主營業務無關的業務,成本大幅提高,及遊戲業務放緩有關。騰訊明將公布第一季財報,預計將面臨2003年以來最差的業績。

12.《華爾街日報》報導,特斯拉(Tesla)內建Autopilot半自駕系統的電動車已出貨超過20萬台,意味著至少有20萬名車主成了特斯拉自駕系統實驗的白老鼠,因為這套系統背後的人工智慧是靠車主及行人提供的數據來訓練。

13.樂視網債務問題纏身,恐面臨下市危機。樂視網董秘趙凱昨(14)日指出,若2018年度遭會計師事務所出具「無法表示意見」審計報告,公司將存在被暫停上市的風險。

(工商 )


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