《基金》富邦台灣中小A級動能50 ETF基金,今上市

「富邦台灣中小A級動能50 ETF基金」(00733)今(17)日於台灣證券交易所掛牌上市,追蹤指數為台灣指數公司中小型A級動能50指數,該指數主要利用智能投資(Smart Beta)策略,透過規模與動能因子選股,篩選出流動性佳、成長動能具延續性的中小型股票。

富邦投信量化及指數投資部副總經理廖崇文指出,台股ETF發展已由大盤指數進入風格指數(例如:Smart Beta),如富邦投信今年第一季發行的富邦台灣優質高息ETF(00730),也吸引到近新台幣30億元資金,可說是今年台股ETF規模主要成長動能,此次富邦投信再發行富邦台灣中小ETF,也是延續Smart Beta策略選股,提供投資人做為投資組合中核心持股之外的衛星配置,透過追蹤台灣指數公司中小型A級動能50指數,智能精選50檔具備成長動能、且有機會獲得超額報酬的優質股票。

依據台灣指數公司的統計資料顯示,該指數2015~2017年之報酬率達56.17%,顯著優於加權指數的14.76%、台灣50指數的19.34%以及台灣中型100指數的3.94%,此外,股東權益報酬率也相對較佳,儘管中小型股波動度較高,然當利空事件出現干擾時,該指數也有機會有較佳的表現,以近年國際風險事件為例,如在過去美債降評事件、2016年川普當選等股市利空,該指數跌幅相對其他台股主要指數大致較低,表現確實相對抗跌。

(時報資訊)


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