《盤前》被動元件缺貨續發燒 台股趨堅整理

昨(17)日受市場傳出村田將供應0201規格的MLCC給和碩及英業達,使被動元件族群應聲下跌,然而村田於昨日中午過後駁斥謠言,並否認與和碩及英業達簽訂供貨合約,使業內多預期,在MLCC仍供不應求的情況下,今有望還被動元件族群一個公道。

只是,美中貿易談判傳出美國內部意見嚴重分歧,對於放寬中興禁售令一案反彈聲浪不小,使美中貿易談判還未得出結果前先蒙上一層陰影,而日本也擬對美祭出報復性關稅,使這場國際貿易戰似越演越烈,讓人霧裡看花。

不過,在台股技術面多頭架構未遭明顯破壞,加上距520剩最後1個交易日,及搭配6月下旬蘋果新機開始拉貨等影響,料短期台股於高檔震盪偏多整理的格局,仍未變。目前看起來,包含被動元件、矽晶圓、DRAM、5G、人工智慧(AI)、塑化、遊戲概念股、金融等個股及族群,仍值持續追蹤。

據業內整理,今可能影響台股多、空動向市場消息如下,僅供參考:

(A)利多因子:

1.在美國恢復對伊朗制裁的效應持續擴大,加上經濟合作暨開發組織(OECD)石油庫存降至3年來最低,布蘭特期油漲破80美元。台塑三寶包括台塑、南亞及台化股價創7年新高價位,石化上游概念股包括化纖、油品及塑膠加工可望受惠。

2.有媒體昨(17)日報導日商村田製作所(Murata)與台灣代工廠和碩、英業達簽定積層陶瓷電容(MLCC)供貨長約,並指出MLCC漲勢恐受挫,導致國巨等多檔MLCC概念股亮燈跌停。但罕見的是,村田在昨日中午過後對所有客戶發出電子郵件,並在官網措辭嚴厲地指出「報導內容完全與事實不符」,國巨尾盤才敲開跌停。

3.台股今(18)日為520前最後交易日,大盤本周以來還是負報酬,520多頭行情近關情怯。不過,歷史經驗顯示,相較台股過去4年520前5~10個交易日,表現漲跌互見,後520的氣色明顯更滿面春風,4年內就有3年全面大漲。

4.受惠替二家同業代工生產酚丙酮業務入帳,信昌化(4725)4月獲利大爆發,自結4月獲利高達1.32億元,每股稅後淨利0.45元,單月獲利超過首季的稅後淨利1.07億元。展望下半年,因丙二酚需求大幅提升,全年營運加溫,信昌化並計畫於今年底重啟丙二酚工廠生產線,增加產量。

5.中國汽車工業協會最新公佈,新能源汽車(NEV)銷量大增;巨擘特斯拉(Tesla)股價自低點以來反彈近2成,台系電動車供應鏈將再吸引外資關愛目光。6外資券商重申看好和大(1536)、智伸科(4551)、貿聯-KY(3665)後市,極力爭取資金回流電動車供應鏈。

6.被動元件漲價利多大現雜音,主力昨(17)日緊急棄守,尋找下一波短線熱炒族群,適逢暑假將屆,遊戲股成為資金竄流標的,線上遊戲指數大漲7.5%,創下歷史單日最大漲幅,橘子(6180)、辣椒(4946)、網龍(3083)等5檔攻上漲停板,熱度升溫。

7.距520剩最後1個交易日,近1年來台股小漲1.7%,但上市櫃公司共857檔個股上漲,超越大盤者達634檔,其中有68檔股價翻倍,包括撼訊(6150)、國巨(2327)等前15大飆股悍將,近1年來強漲逾2倍。

8.隨光通訊、VCSEL等需求成長,PA家族近期在法說會、股東會上,陸續釋出看好未來展望訊息,加上多家首季獲利繳雙位數成長佳績,帶動股價回神,包括全新(2455)、環宇-KY(4991)等5檔昨(17)日盤中全面上揚,指標股穩懋(3105)終場漲幅雖收斂,但仍逆勢大盤抗跌。

9.遊戲研發廠商宇峻奧汀(3546)營運動能旺,第一季繳出亮麗成績單,主要受惠旗下手機遊戲《三國群英傳—霸王之業》動能持續增溫,加上適逢首季傳統旺季效應,帶領宇峻第一季營收較去年增27.8%、達3.24億元,稅後淨利7,220萬元,年增兩倍。

10.微星(2377)首季財報成績亮眼,法人看好其今年度要力守毛利、力拚獲利成長的目標將可達陣,下半年受惠CPU及GPU新平台上市效應,及電競需求進入旺季下,將帶動三大產品線價量齊增,上調其全年稅後每股盈餘(EPS)預估可望突破9元,激勵其股價連3日紅K棒、昨(17)日更一度衝上120.5元。

11.金氧半場效電晶體(MOSFET)廠富鼎(8261)昨(17)日召開股東常會,會中順利通過配發現金股利0.45元。近期MOSFET市場有不同聲音傳出,富鼎總經理吳宗憲透露,公司今年第二季接單狀況仍相當強勁,消除外界對MOSFET市場可能轉弱的雜音。

12.威盛(2388)近年來持續調整營運體質,近期已經開始展現成果,不僅打入中國大陸公車的自動駕駛供應鏈之外,還可望拿下智慧交通、智慧停車場訂單,不僅如此,威盛也開始積極以物聯網、數位電子看板等產品,拓展營運層面,威盛在歷經多年體質調整後,已經連續九季繳出獲利成績單。

13.暑假旺季即將來臨,遊戲族群昨(17)日表現強勁,中華網龍(3083)在外資買超下,股價盤中爆量漲停,一舉突破年線,創下近三個月新高。網龍17日收盤價42.65元,成交量3,988張。

14.東森國際(2614)獲利大爆發!因處分上海東森企業發展股權19.65億元獲利4月入帳,貢獻集團EPS高達2.82元。東森國際於昨(17)日召開股東常會,通過公司首度現金減資案,預計將減資20%,減資金額13.92億元,每股將退還股東2元。

15.全球最大牛仔褲代工廠如興(4414)昨(17)日舉行股東常會,通過減資等議案;董事長陳仕修指出,今年牛仔褲產量和產能都增加,下半年接單全滿,今年新增CALVIN KLEIN和TOMMY JEANS等客戶,為滿足客戶需求,將逐漸擴大既有廠房設備和產能。

16.百達-KY(2236)三大業務齊發,汽車零件主要客戶-佛吉亞集團預估第2季亞洲業務將有15.2%的成長動能,全年業績將隨大眾(Volkswagen)汽車加速新車導入MQB平台起飛,百達營運將受惠。

17.英利-KY(2239)因應一汽大眾(Volkswagen)、北京奔馳(Mercedes Benz)、吉利集團沃爾沃(Volvo)等大陸國際品牌車廠新增訂單需求,擬發行辦理900萬股現金增資案,及4億元無擔保可轉換公司債(CB),搶賺大陸車市成長財。

18.由於淡季影響,中小尺寸面板廠華映(2475)首季又陷入虧損,彩晶(6116)首季獲利也下滑。第二季手機面板價格止跌回穩,再加上車載面板出貨回溫,華映、彩晶第二季營收、獲利可望反彈。

19.櫃買生技法說會昨日登場,三家公司紛報利多!東洋(4105)抗癌針劑Pegylipo(原Caelyx II)、抗感染用藥Lipo-AB,預計第四季向美FDA送件申請藥證;醫揚(6569)受惠醫療智慧控制器新產線下周安裝、6月稼動,加上推出中小尺寸Venus機、伺服等級工作站等新品和匯率轉佳,營運將漸入佳境。

20.慧智基因(6615)繼母胎基因檢測市場已躍居市占第一後,執行長蘇怡寧昨(17)日在法說會中表示,新推出的非侵入性癌症基因檢測,可望自下半年起發酵,將成業績成長新引擎,今年仍可延續成長力道;法人看好其全年營收成長可望挑戰2成,EPS約2.7元。

21.富邦媒(8454)昨(17)日舉行股東會,總經理林啟峰表示,第2季在母親節檔期帶動下,營收可望優於去年同期,下半年又有中秋、雙11檔期,法人推估富邦媒2018年全年營收可望挑戰400億元大關。

展望下半年的營運,林啟峰說,富邦媒將加速拓展新業務版圖,包含線上保險、路邊停車網路繳費等新服務將陸續上線。

22.台灣之星昨(17)日舉辦2018年品牌年度回顧與展望,總經理賴弦五表示,該公司已在4月單月EBITDA轉正,比預定目標提前三個月。EBITDA單月轉正、對於台灣之星而言是非常重要的里程碑,他亦透露,該公司目標今年全年EBITDA轉正,2019年要開始單月獲利,屆時台灣之星總用戶數將達到250萬。

23.土地公開標售市場上演「520慶祝行情」。新北市政府昨(17)日公開標售「新店中央新村北側附近地區」第3批、共7筆住宅區土地,竟一舉揮出「全壘打」,標脫總金額達60.04億元。

24.北台灣房市520檔期今年在總銷500億的「One Park Taipei信義聯勤」、總銷200億的「冠德信義」兩大超豪宅領銜下,可望爆出2,737億元案量,挑戰四年新高。

25.「2018年印度臺灣形象展」昨(17)日於印度新德里國際會議展覽中心展開,為期3天。外貿協會董事長黃志芳指出,印度有13.3億人口,近年經濟成長率都超過7%,是新南向政策中最大亮點,貿協近一年多8次率團參訪並舉辦多場活動,努力最高峰就是這次台灣形象展,估展出商機逾5千萬美元。

26.在外貿協會媒合下,繼中鼎工程拿下印度阿達尼集團(adani)2.4億美元天然氣接收站工程之後,今(17)日印度最大機車廠Hero Moto將與我國其昜電動車科技公司簽屬合作備忘錄,預計4年向其昜購買10萬輛、總價2億美元以上電動機車,並計畫合資設廠,在印度生產車架。

27.《華爾街日報》報導,由於美國經濟表現相對優異,加上稅改效益助攻,使投資人對中小企業前景更加樂觀,帶動周三美國小型股指數飆升新高。分析師認為,美經濟強勁有利中小企業表現,並且與跨國大企業相比,中小企業也較不受保護主義與貿易紛爭影響。

28.《華爾街日報》報導,美國皮卡車(Pick-up)銷售成績良好,成為各大汽車製造商最新鎖定戰場。美國通用汽車(GM)計畫於今年稍後重新推出雪佛蘭Silverado皮卡,試圖與福特汽車(Ford)旗下熱銷的F系列一較高下。

(B)利空消息:

1.氣溫飆高,用電量攀升。據中央氣象局資料,昨(17)日白天氣溫偏高,東半部高溫在32、33度左右、西半部更可達34、35度,連帶讓用電量飆高,刷新5月歷史紀錄;今日高溫依舊,用電量恐將再創5月歷史紀錄、預估備轉率甚至會跌破5%。

2.市場盛傳日本村田全力供貨給和碩及英業達,MLCC料源無虞傳言,讓被動元件股價昨(17)日豬羊變色,成為重災區。國巨、華新科兩大指標中箭落馬,二線股紛紛走弱,類股單日市值蒸發548億元,被市場喻為繼「0206股災」之後,另一場「517慘案」。

3.據統計,上市櫃公司第1季認列轉投資大陸收益為436.22億元,較上季的1,158.9億元衰退6成以上,為近10季來單季最低。在認列金額前15大公司中,傳產占9家成最大贏家,多數呈跳躍式成長,電子則受蘋果及非蘋手機銷售不佳,僅有6家,且多數大幅衰退。

4.針對美國打貿易戰,日本已準備出手反擊。NHK周四報導,美國沒有把日本豁免於鋼鋁稅,讓日本準備本周通知世界貿易組織(WTO),對美國出口至日本規模達4.09億美元貨品祭出報復性關稅。日本計劃實施的報復性關稅規模,是等同於日本受美國課徵鋼鋁稅影響的程度。

5.日本今年首季國內生產毛額(GDP)驚見由正轉負,連8季擴張的紀錄嘎然而止,日本也成了唯一以經濟萎縮拉開今年序幕的已開發國家。分析師憂心指出,人口老化及勞動力萎縮,恐怕是阻礙日本經濟成長的最大禍首。

6.美國人口老化危機升高!美國聯邦機構周四公布的數據顯示,去年全美的新生兒數跌至30年新低,生育率跌幅也寫下2010年來的單年新高。隨著大批戰後嬰兒潮世代退出職場,出生率下降恐讓美國社會保險財源更加吃緊。

7.美國政府曾表態考慮放過中興通訊,以換取中國增加開放美國農產品進口,但招致美國國內強烈批評。對此,美國總統川普當地時間16日在推特(Twitter)發文反駁表示,並未在中興案上向中國放軟,與中國官員的會談甚至還沒開始。

8.網路安全的攻擊招數不斷進化,網路安全資源不足的企業將難以管理風險。據安永調查報告顯示,導致企業風險加劇的四大漏洞,分別是員工粗心或缺乏安全意識、落後的資訊安全管控或架構、惡意軟體及網路釣魚。

9.美元轉強、美債殖利率飆新高,外資大舉自新興市場流出,台股成也外資敗也外資,昨(17)日轉為賣超32億元,鎖定電金大型權值股賣出,昨單日賣超新光金(2888)及華邦電(2344)均逾萬張。台積電(2330)股價再摜破年線,市場對台股盤勢再度偏保守。

10.CNBC新聞網站報導,近10個月來亞馬遜已有十多名高層主管跳槽,原因是快速成長的亞馬遜已成為同業挖角目標。況且,亞馬遜追求成長的高壓工作環境讓許多主管吃不消,因而決定離任。

(工商 )


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