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以下是含有債券ETF的搜尋結果,共1,317

  • 歐美棄守黃金 中國趁機增持

    歐美棄守黃金 中國趁機增持

     2020年全球最火熱的商品之一:黃金,如今似乎遭到投資人棄守。世界黃金協會(WGC)最新發表的資料顯示,2月全球黃金ETF(交易所買賣基金)共流出84.7噸,約合46億美元,其中又以北美基金流出最多。相反的,全球黃金產量與消費大戶中國則趁機增持。

  • 工商社論》利率回升是後疫情復甦的正面訊號

    工商社論》利率回升是後疫情復甦的正面訊號

     過往每年的2月都是金融市場的「淡季」,但是今年2月一反常態,債券與股票市場都劇烈震盪,美債風暴與美股嚇跌的震波撼動全球,連台灣也出現史上單日最大的外資賣超紀錄。雖然市場驚魂未定,不過這波因為美債利率急漲引發的震動,主要是迎接後疫情時期經濟復甦的調整,應屬正面訊號。

  • 中信中國高股息ETF交投熱 主打穩健收益

    近期國內ETF市場交易熱絡,證交所統計,今年以來上市ETF日均值約135億元,其中,2月初新掛牌的中信中國高股息ETF(00882),上市以來9個交易日,累計成交值達52億元,在60多檔股票原型ETF中排名第三。 \n另外,由於該檔ETF整體規模已達70多億元,依設定只要規模突破50億元,基金經理費就可由年費率0.5%降為0.45%,如此一來,讓投資人持有成本更低。 \n中信中國高股息ETF以追蹤「恒生中國高股息率指數」績效表現為目標,主要投資香港交易所掛牌且具高股息特質的中國企業。入選的50檔成分股須通過市值、流動性篩選,還要有連續3年度的現金股息配息記錄,過去1年的股價波動率也不能太高。 \n此外,該指數排除涉及博彩及煙草業務的證券,並將個股權重上限設為10%,而且每年6月會重新檢視調整成分股。 \n隨著全球疫苗施打、拜登政府推出1.9兆美元刺激方案,市場對通膨的預期上揚,10年期美國公債殖利率也升破1.3%,短期內各國股市多於高檔震盪。 \n中國信託投信表示,高殖利率的個股通常抗震力較佳,2016年、2018年陸股遭遇熊市,上證指數分別下跌10.5%、22.7%,但同樣追蹤陸企為主的恒生中國高股息率指數僅跌1.8%與8.5%。 \n觀察過去8年來,恒生中國高股息率指數的股利率介於4~7%,高於其他陸股指數,而且和高收益債券或新興市場債券約4~5%的殖利率相比甚至更吸睛。中信中國高股息ETF受益人數由上市時的2萬多人倍增至4萬多人,顯示對高收益產品的需求強烈。 \n然而證交所提醒,該檔ETF連結海外股票,故除了市場風險、流動性風險等,也應注意國內外交易時間差異以及匯率波動的影響,建議多方蒐集完整資訊並謹慎評估再投資。

  • 匯率期貨趨勢專欄-美債收益率續揚 美元指數有撐

     美國國會通過總統拜登1.9兆美元經濟刺激計畫的可能性越來越高,引發了市場對通貨膨脹可能飆升的擔憂,隨著預期的上升,美元指數進一步的承受賣壓。 \n 美國聯準會主席鮑爾出席國會聽證會表示,儘管經濟前景有望復甦,但離聯準會的就業和通膨目標還有很長的路要走,而且可能需要一段時間才能取的實質性的進一步進展。 \n 此一言論沒有緩解通脹擔憂,不過,隨著美國經濟的持續復甦,通脹的憂慮將會隨著經濟所抵銷,另外,近期聯準會公布利率決策,維持寬鬆政策,儘管美國財政部長葉倫於聽證會中表示,不會贊成川普時期的弱勢美元政策,但也表示,將讓美元價值回歸由市場機制決定,就目前而言,對美元不利的因素仍多,持續弱勢的可能性,仍然繼續存在。 \n 綜合以上,凱基期貨研發部認為,美元指數像去年一樣全年下挫將近7%的可能性已經逐漸下降,從近期美債收益率持續的上升可以做個推論,美債收益率的上升,將促使市場換取美元,持有美債,對美元指數將提供一定的助力。 \n 在美債收益率上升的前提下,儘管對美元不利的因素很多,但跌幅應當不會超越去年,另外,美債收益率的上升,除了對美元指數會有支撐外,也會對美股和黃金造成一定壓力,對於美元、債券,甚至是黃金的投資人,除了可以使用海外期貨進行操作外,也可以考慮使用相關ETF,例如,國泰20年美債正二、國泰20年美債反一等ETF,進行操作。(凱基期貨提供,李娟萍整理)

  • 我國首檔ESG債券ETF已在2/4上櫃掛牌交易

    櫃買中心24日表示,截至2月23日為止,櫃買市場有93檔債券ETF掛牌交易,整體上櫃債券ETF資產規模達1兆1,033億元,統計自109年第三季迄今,櫃買中心已審查通過6檔債券ETF追蹤指數,其中有5檔是ETF債券指數,顯示各投信公司目前已將ESG概念之債券ETF列為發行首選,中信投資級債與中信低碳新興債,已於110年2月4日在櫃買市場掛牌交易,提供投資人指數化投產品的新選擇。 \n根據研究機構指出重視永續概念且ESG評等較高的企業,通常財務體質較佳,氣候風險與社會風險較低,投資前景也相對樂觀,有助提升基金的債信品質,有機會為投資人創造更佳的報酬。投資大眾也可將ESG相關概念債券ETF納入資產配置,透過投資發揮影響力,促使企業善盡ESG,進而達到永續經營的願景。

  • 《櫃買市場》ESG投資浪潮 債ETF列發行首選

    ESG逐漸成為新投資顯學,各投信公司亦將ESG概念的債券ETF列為發行首選,根據櫃檯買賣中心統計,自109年第3季迄今,櫃買中心已審查通過6檔債券ETF追蹤指數,其中有5檔是ESG債券指數。 \n 根據研究機構指出重視永續概念且ESG評等較高的企業,通常財務體質較佳,氣候風險與社會風險較低,投資前景也相對樂觀,有助提升基金的債信品質,有機會為投資人創造更佳的報酬。投資大眾也可將ESG相關概念債券ETF納入資產配置,透過投資發揮影響力,促使企業善盡ESG,進而達到永續經營的願景。 \n \n 櫃買中心表示,經統計,自109年第3季迄今已審查通過6檔債券ETF追蹤指數,其中有5檔是ESG債券指數,顯見各投信公司目前已將ESG概念之債券ETF列為發行首選,其中「中信ESG投資級債」及「中信低碳新興債」已於110年2月4日在櫃買市場掛牌交易,提供給投資人指數化投資產品的新選擇。 \n 截至110年2月23日止,櫃買市場已有93檔債券ETF掛牌交易,整體上櫃債券ETF資產規模達1兆1033億元。 \n \n

  • ETF獎競爭火熱 元大投信為最大贏家

    ETF獎競爭火熱 元大投信為最大贏家

    2020年台灣ETF 受益人數首度突破百萬人次,創下史上新高紀錄,達成ETF市場發展里程碑。2021年共有56檔ETF報獎角逐7座「Smart智富台灣基金獎(晨星技術指導)」 ETF獎項,在ETF獎項中呈現復華、元大、富邦三強鼎立,而元大投信是ETF獎項最大贏家。 \n經過「Smart智富台灣基金獎(晨星技術指導)」評審團熱烈討論,共選出6檔獲獎ETF,創新類債券ETF則因未見亮點,決議今年從缺。評審團表示,元大投信一舉包辦國內原型類、海外原型類、期貨與槓反類指數股票型基金3項大獎,當中奪下國內原型類指數股票型基金大獎的「元大台灣卓越50證券投資信託基金」已是第3度獲獎,為累積獲獎數最多的ETF。至於國泰投信、群益投信以及富邦投信則各抱回1獎。 \nSmart智富月刊社長林正峰表示,全球歷經2020年新冠肺炎疫情的衝擊,2021年經濟踏入復甦初期階段,但同時間資產價格亦高居不下,在這樣機會與風險並存的環境中,如何能夠慧眼挑選潛力標的,考驗基金操盤人的功力。為肯定得獎並祝賀得獎投信公司之優異表現,2021年「Smart智富台灣基金獎」頒獎典禮將於3月11日舉辦期許各投信公司秉持初衷、持續努力,為投資人創造更優異的績效,成為資產管理界的標竿。

  • 惠譽:ESG基金 台灣成長動能強

    惠譽:ESG基金 台灣成長動能強

     ESG議題成為資產管理界的熱門話題,國際資產管理業者觀察亞洲市場發現,ESG等可持續發展相關議題仍然落後,尤其是缺乏整合,業者認為問題出在亞洲的知識鴻溝,遠大過歐美市場,缺乏規範的標準化更讓投資人頭痛,少了適合亞洲的基金績效基準,導致難以判斷真正的ESG產品。 \n 惠譽國際信評於2020年第四季,針對台灣投信公司進行的調查,發現絕大多數投信公司將ESG因素視為具有重要性,約九成的受訪業者表示已經或規劃採用責任投資原則,但問題卻出在,有提供ESG產品的業者僅25%左右。 \n 該調查也顯示,台灣投信公司將外部ESG評等和資料,視為ESG資訊的主要來源,例如集保中心提供的資訊,自行開發ESG資訊、或主動與被投資公司的直接互動,在投信公司的程序中較不常見。 \n 惠譽國際信評最新統計,截至2020年第三季底,台灣發行的ESG共同基金、ESG相關指數基金(ETF)資產,加總的金額僅占台灣總管理資產的2%左右,仍處於萌芽期,但相較於亞洲其它市場,高成長動能已然展現,ESG共同基金與ESG連結ETF的主要投資標的是債券和股權。 \n ESG基金和ESG ETF等資產部位,在亞洲各地市場都呈現成長態勢,惠譽信評指出,按名義值計算,大陸的ESG基金資產金額最多,至2020年9月為186億美元,其次為日本的116億美元,台灣以33億美元居第三,但由於台灣整體資金資產規模較小,所以ESG基金占比相對較高。 \n ESG在國際信評機構的基金信用評等分析中,並不是一項重大考量因素,但惠譽、標準普爾等全球一流信評業近年來特別著重於ESG市場的開發,包括投資人教育、發行標準的檢測等。 \n 惠譽指出,台灣集保中心自2020年推出可供市場參與者使用的ESG評等資訊,已成為官方政策與機構投資者關注ESG議題的重要參考。2020年度推出的新基金中,約15%擁有明確的ESG策略,此比例相較於往年顯著提升,估計2021年可能會推出更多ESG相關金融商品。

  • 1月債券ETF、ETN抽獎 揭曉

     櫃買中心表示,債券ETF及ETN獎勵活動1月份全民開獎已於2月1日完成抽獎,共有80名投資人得獎,每名可獲得1,000元百貨公司禮券,詳細名單公布於櫃買中心官方網站(https://www.tpex.org.tw/)。 \n 櫃買中心表示,本次債券ETF及ETN獎勵活動為期六個月,投資人可多加把握機會參與抽獎活動。每月份於活動期間買賣債券ETF或ETN達標,即可參加當月抽獎活動,每名可獲得1,000元百貨公司禮券;另累計每季交易金額達標者,還可以參加額外加碼的抽獎活動,有機會獲得10,000元百貨公司禮券,投資人可直接上網查詢是否幸運中獎,櫃買中心也會主動寄出中獎通知。 \n 證券經紀商業績競賽龍虎榜,依櫃買中心統計110年截至1月底,債券ETF交易量暫居前五名之證券經紀商分別為富邦證券總公司、元大證券總公司、凱基證券台北分公司、國泰證券總公司、永豐金證券總公司;ETN交易暫居前五名之證券經紀商分別為統一證券台中分公司、統一證券總公司、統一證券敦南分公司、群益證券台中分公司、統一證券屏東分公司。櫃買中心將於活動期間結束後,對積極推廣債券ETF及ETN商品的證券商給予競賽獎勵,也邀請各證券經紀商共襄盛舉。

  • 債券商品耐震 攻守兼備

     鼠年投資市場被疫情攪局,但因市場利率持續低迷,造就風險性資產飆漲,債市表現相形失色。檢視國內投信發行的一般型債券ETF,2020年下半年起在風險性資產持續飆漲下,各類債市表現普遍不佳,近百檔債券ETF中僅有18檔在鼠年維持正報酬,且以美國長年期政府公債、中國政策金融債等相關ETF為主,其他超過八成的債券ETF在鼠年都沒讓投資人賺到錢。 \n 展望金牛年,投信法人雖持續看好風險性資產表現,但也坦言市場變數仍多,市場波動性可能有增無減,加上去年漲多的風險性資產再創高報酬的機率降低,債券相關資產成為金牛年必備的抗震資產,建議投資人宜酌量布局部分債券資產,可降低整體資產的波動風險。 \n 群益投信表示,市場變幻莫測,若不幸遇到系統性風險發生,股市產生較大波動時,債市往往相對較能成為資金停泊的避風港,尤其是美國公債相對穩健,任何風吹草動或不確定因子都容易引發市場波動,債券ETF波動度低,適合投資人以資產配置角度來看待,建議投資人可以長期持有。 \n 在機會與風險並存之下,穩健型投資人不妨將評等佳,又兼具殖利率優勢和題材性的債券ETF納入資產配置中,強化投資組合攻守兼備的效果。建議穩健型投資人不妨將具評等和收益優勢的債券ETF納入資產配置。 \n 群益25年期以上美國政府債券ETF基金經理人張菁惠指出,面臨不確定性猶存的金融市場環境,具有利差優勢且波動較低的債券,將會吸引資金關注。以過去幾次面對市場風險時來看,美國長債避險特性獲青睞,表現抗震,美國公債長期走勢趨勢向上,加上美國債券殖利率相較其他成熟國家較有優勢,是穩健投資標配。

  • 永續投資夯 債券ETF長線績優

    根據晨星研究,去年約75%的ESG基金績效報酬率高於同類型基金平均,且美國26檔結合永續投資原則的指數型基金中,有25檔報酬率也打敗該資產類別中最常被使用的指數;意味不論主、被動型操作都能從永續投資概念中獲益。 \n中信投信呼應國際浪潮,推出中信ESG投資級債(00883B)、中信低碳新興債(00884B),為境內首兩檔將永續概念納入指數編製原則的債券ETF,建議可作為構築防禦部位的主要資產。 \n中信ESG投資級債(00883B)經理人張勝原表示,去年ESG基金能夠大放異彩,部分原因得歸功於疫情喚醒大眾對於「非財報因子」的風險關注。過去參加公司法說會,多數投資人及企業經營階層專注談論EPS,現在討論ESG話題的比例,明顯比過去增加。換句話說,EPS與ESG並重為目前投資顯學。 \n張勝原指出,結合永續概念的債券ETF,提前排除ESG爭議性高的企業,有助提升債信品質。債券投資的主要報酬來自利息,企業只要風險越低,則長期利息報酬就更加穩健,而價格的波動亦有機會降低,有助提升長期報酬風險比。 \n張勝原強調,遵從聯合國責任投資原則(PRI)的資產管理機構,旗下資產規模在過去11年成長近400%,使ESG爭議性高的產業資金流入量明顯減少,菸草業就是明顯案例。過去五年菸草業債券跟非金融業公司債券相比利差大幅落差70個基本點,原因即為市場重量級買家冷落該產業導致。從ESG席捲市場的盛況研判,傳統能源如石油等高碳排放量產業,若不進行排放效率改善,亦可能步上菸草業的後塵;相對而言,ESG爭議性越低的產業,投資前景也越樂觀。 \n中信ESG投資級債(00883B)追蹤ICE 15年期以上已開發市場ESG美元投資級公司債券指數,指數成分股透過研究機構Sustainalytics ESG評分篩選,分別排除具爭議性武器及具高度ESG風險的發行人,其指數信評為BBB-以上,涵蓋金融、電信、科技等各大產業龍頭。 \n中信低碳新興債(00884B)經理人游忠憲指出,受到疫苗配送於今年上半年完成漸進式鋪貨,目前新興市場債市波動性已顯著降低,加上歐美經濟復甦將帶動新興市場實體經濟出口回升,主要經濟體央行持續貨幣寬鬆,有利資金持續流入新興市場,後市仍具想像空間。 \n中信低碳新興債(00884B)追蹤ICE 15年期以上新興市場美元主權低碳債券指數,指數以整體投組減碳20%為目標,調高碳排放量低的國家權重,調降碳排放量高的國家。指數平均信評為BBB+,精選前12大新興市場國家,聚焦新興美元債。

  • 《基金》退休理財 喜抱台股高配息基金

    對退休族來說,最理想的理財商品,就是除了可以獲取現金流,並且投資的本金持盈保泰,甚至有機會成長。國內投信業者發行的基金(含ETF)去年整體表現亮眼,受到退休族的青睞。 \n 以元大台灣高股息優質龍頭基金(非ETF)而言,從去年10月起,投資人已連續4個月每月領到每單位0.0337元配息,今年1月中配發每單位月配息與年終配息合計達0.8512元,基金自成立以來淨值增長超過36%。 \n \n 而當多數上班族還在期待年終獎金時,元大台灣高股息優質龍頭基金的投資人已經在1月中領到投資的「年終獎金」,該基金1月首度配發「年終配息」,連同每個月的月配息,此次配息率約9.25%。讓退休族群注意到,原來不用冒匯率風險投資海外債券基金,國內的台股基金也能提供收益來源。 \n 據統計,台股ETF規模,除了第1檔上市的元大台灣50(0050)規模突破千億元資產之外,元大高股息(0056)也有逾600億元的資產規模,前5大ETF,有2檔發行上市時間還不到1年:國泰台灣5G+(00881)與國泰永續高股息(00878),國泰台灣5G+發行才1個多月,規模已經衝上340億元。 \n 而元大台灣高股息優質龍頭基金,簡單來說就是「0050、0056、00850、00861的合體。」上述四組代號是元大投信歷來最夯的四檔股票ETF,分為元大台灣50、元大高股息、元大台灣ESG永續,以及元大全球未來通訊。 \n \n

  • 投資型保單現熱潮 該怎麼買?內行給你建議

    投資型保單現熱潮 該怎麼買?內行給你建議

    最近1年多來,市場上大量的儲蓄險保單停賣,市場利率也愈來愈低,政府法規政策鼓勵保險業者多銷售強化保障成分與降低保證方向的保險商品,加上民眾仍存有儲蓄的需求,因此過去有不少習慣購買固定型收益型商品的民眾,開始轉買投資型保單。 \n不過,你知道何謂投資型保單?面對市場上琳琅滿目各式投資型保險商品,又該如何下手挑選?以下跟著小花平台一起來了解。 \n投資型保單適合哪些人購買? \n根據壽險公會統計,儘管去(109)年1至12月傳統型保單與投資型保單都見衰退,但是如果單看9月,投資型保單初年度保費買氣大躍升、熱賣新台幣345.47億元,相較於前3月平均僅銷售258億元的水平,大幅增加了近90億元,備受民眾青睞。 \n說到投資型保單,是指結合「保險」與「投資」兩種功能的保險商品,保戶繳交的保費其中一部分用以支應保險成本和保單相關費用,剩下的保費則依照保戶事先約定的投資方式和投資比重進行投資,交易後不論賺或賠,都由保戶自行承擔投資損益結果,常見投資標的諸如基金、債券或是ETF(股票型指數基金)。 \n至於面對市場上眾多的投資型保險相關商品,民眾該如何下手挑選?小花平台保險顧問指出,在思考購買投資型保單時,最重要的考量在於「放長線、釣大魚」的長期規劃,不需把所有的錢都投入,而是將部分資產配置在保單即可,讓保單成為個人資產配置的一環,「除了有投資理財功能外,還有保障的用意存在。」 \n另一方面,對於投資型保單的規劃,像是未來給孩子存教育基金、留學基金或是結婚之用,都很適合以投資型保單來準備。

  • 櫃買1月份債券ETF及ETN獎勵活動 全民開獎得獎出爐

    櫃買中心5日表示,債券ETF及ETN獎勵活動1月份全民開獎已於2月1日完成抽獎,共計有80名投資人得獎,每名可獲得1,000元百貨公司禮券,詳細名單已公布於櫃買中心官方網站(https://www.tpex.org.tw/)。 \n櫃買中心表示,本次債券ETF及ETN獎勵活動為期6個月,投資人可多加把握機會參與抽獎活動。每月份於活動期間買賣債券ETF或ETN達標,即可參加當月抽獎活動,每名可獲得1,000元百貨公司禮券;另外,累計每季交易金額達標者,還可以參加額外加碼的抽獎活動,有機會獲得10,000元百貨公司禮券,投資人可直接上網查詢是否幸運中獎,櫃買中心也會主動寄出中獎通知。 \n證券經紀商業績競賽龍虎榜,依櫃買中心統計110上半年截至1月底,債券ETF交易量暫居前五名之證券經紀商分別為富邦證券總公司、元大證券總公司、凱基證券台北分公司、國泰證券總公司、永豐金證券總公司;ETN交易暫居前五名之證券經紀商分別為統一證券台中分公司、統一證券總公司、統一證券敦南分公司、群益證券台中分公司、統一證券屏東分公司。 \n櫃買中心表示,將於活動期間結束後,對積極推廣債券ETF及ETN商品的證券商給予競賽獎勵,櫃買中心誠摯邀請各證券經紀商一同共襄盛舉。

  • 櫃買中心通過富邦投信債券ETF指數資格認可

    櫃買中心5日召開上櫃指數股票型基金(ETF)標的指數資格認可審查會議,審查通過富邦投信申請之「彭博巴克萊15年以上新興市場美元主權及類主權債指數」之指數資格認可。 \n櫃買中心表示,該指數係採市值加權方式,衡量新興市場之美元計價、剩餘期間15年以上之投資等級主權債券及類主權債券之績效表現,目前由170檔成分債券所組成,平均存續期間為15.92年。

  • ESG概念債券ETF 中信搶頭香

     櫃買中心3日表示,我國資本市場首批ESG相關債券ETF─「中國信託15年期以上已開發市場ESG投資級美元公司債券ETF證券投資信託基金」(00883B),以及「中國信託15年期以上新興市場美元主權低碳債券ETF證券投資信託基金」(00884B),將於2月4日上櫃掛牌,且得為融資融券交易。 \n 櫃買中心表示,ESG概念的債券ETF,提供給投資人資產配置的新選擇,根據晨星研究,去年約75%的ESG基金績效報酬優於同類型基金,顯示投資於重視ESG的企業有較佳的績效表現,此外,近年遵從聯合國責任投資原則(PRI)的資產管理機構也大幅成長,使ESG爭議性較高的產業資金流入量明顯減少,有助提升基金的債信品質,ESG爭議性越低的產業,投資前景也相對樂觀。ESG投資不僅成為目前投資新顯學,更能夠透過投資發揮良性循環,直接投資於重視ESG的企業,為資本市場帶來正向的力量。 \n 中信ESG投資級債ETF(00883B)是追蹤ICE 15年期以上已開發市場ESG美元投資級公司債券指數,透過ESG研究機構Sustainalytics ESG評分篩選,排除特定爭議性公司及ESG高度風險的發行人,建構ESG選債之投資概念,指數成分債券涵蓋金融、電信及科技等各大產業龍頭。 \n 中信低碳新興債ETF(00884B)是追蹤ICE 15年期以上新興市場美元主權低碳債券指數,依據歐盟EDGAR全球大氣研究碳排放資料庫之國家人均碳排放量數據,調升低碳排放的國家權重,並調降碳排放量較高的國家權重,建構以低碳投資新興市場主權債之投資概念。 \n 櫃買中心3日公告指出,上櫃指數股票型基金受益憑證─中信ESG投資級債(00883B)、中信低碳新興債(00884B)都自2月4日起得為融資融券交易。

  • 政策光環加持 ESG債券看俏

     根據國際信評機構標普於近期發表研究表示,ESG相關債券於2020年增加了60%,並將持續吸引更多的資金流入,其中,又以減碳、低碳資產的規模擴張最具想像空間;中信投信跟上國際浪潮,推出境內首2檔將永續概念納入指數編製原則的債券ETF:中信ESG投資級債(00883B)、中信低碳新興債(00884B)。結合永續概念的債券ETF,提前排除ESG爭議性高的企業,有助提升債信品質,可做為投資人構築防禦部位的主要資產。 \n 標普報告指出,由於全球主要經濟體將「碳中和」作為主要施政目標,此將吸引大量資金投入,使減碳資產可能成為ESG債券中,成長最快的子項目。標普預測ESG相關債券規模今年可望突破7000億美元,低碳、綠債相關債券預估將從2020年的2700億美元,成長至今年底約4000億美元。 \n 中信低碳新興債(00884B)經理人游忠憲指出,市場對減碳資產的討論度日漸升溫,尤其市場最大買家之一—歐洲央行—可能將「減碳」納為購債標準之一,推升相關資產熱度。1月底歐洲央行公開表示,他們將會提高對氣候變遷的關注,加重投資減碳資產,幫助歐盟實現2025年碳中和的政策目標;去年,綠債占了歐洲央行購債基金的3.5%,今年該比例可望調升。 \n 中信低碳新興債(00884B)追蹤ICE 15年期以上新興市場美元主權低碳債券指數,指數以整體投組減碳20%為目標,調高碳排放量低的國家權重,調降碳排放量高的國家。指數平均信評為BBB+,精選了前12大新興市場國家,聚焦新興美元債。 \n 中信ESG投資級債(00883B)經理人張勝原表示,市場以真金白銀投入ESG投資,除幫助社會進步、環境保護等考量,其對投資績效亦具備微幅加乘效果。中信ESG投資級債(00883B)追蹤ICE 15年期以上已開發市場ESG美元投資級公司債券指數,如果將該指數與未含ESG色彩的投資級債指數相較,長期而言,指數報酬率幾乎不相上下,甚至微幅勝出。 \n 中信ESG投資級債(00883B)追蹤ICE 15年期以上已開發市場ESG美元投資級公司債券指數,指數成分股透過ESG篩選,分別排除具爭議性武器及具高度ESG風險的發行人,其指數信評為BBB-以上,涵蓋金融、電信、科技等各大產業龍頭。

  • 首批ESG概念債券ETF將於2/4上櫃掛牌

    櫃買中心3日表示,我國資本市場首批ESG相關債券ETF-「中國信託15年期以上已開發市場ESG投資級美元公司債券ETF證券投資信託基金」(00883B),以及「中國信託15年期以上新興市場美元主權低碳債券ETF證券投資信託基金」(00884B),將於110年2月4日上櫃掛牌。 \n櫃買中心表示,ESG概念的債券ETF,提供給投資人資產配置的新選擇,根據晨星研究,去年約75%的ESG基金績效報酬優於同類型基金,顯示投資於重視ESG的企業有較佳的績效表現,此外,近年遵從聯合國責任投資原則(PRI)的資產管理機構也大幅成長,使ESG爭議性較高的產業資金流入量明顯減少,有助提升基金的債信品質,ESG爭議性越低的產業,投資前景也相對樂觀。ESG投資不僅成為目前投資新顯學,更能夠透過投資發揮良性循環,直接投資於重視ESG的企業,為資本市場帶來正向的力量。 \n中信ESG投資級債ETF(00883B)是追蹤ICE 15年期以上已開發市場ESG美元投資級公司債券指數,透過ESG研究機構Sustainalytics ESG評分篩選,排除特定爭議性公司及ESG高度風險的發行人,建構ESG選債之投資概念,指數成分債券涵蓋金融、電信及科技等各大產業龍頭。 \n中信低碳新興債ETF(00884B)是追蹤ICE 15年期以上新興市場美元主權低碳債券指數,依據歐盟EDGAR全球大氣研究碳排放資料庫之國家人均碳排放量數據,調升低碳排放的國家權重,並調降碳排放量較高的國家權重,建構以低碳投資新興市場主權債之投資概念。

  • 中信中國高股息ETF 2/4掛牌

     證交所表示,由中國信託投信募集發行的中信中國高股息(00882)ETF,將於2月4日正式掛牌上市。 \n 證交所表示,根據申請資料顯示,中信中國高股息ETF之標的指數為「恒生中國高股息率指數」,該指數由恒生指數公司所編製,指數採淨股息率加權計算,所有公司掛牌地點為香港交易所,旨在反映香港上市且非博彩或煙草行業之高股息率中國企業整體表現,而中國企業係指於香港上市且50%以上的銷售收入(或資產利潤)來自中國,目前成分股計有50檔。 \n 證交所表示,包含上述ETF,集中市場掛牌上市ETF將達118檔。國內ETF商品種類日趨多元,追蹤標的涵蓋國內外各主要交易所證券、債券及大宗商品等,便利投資人資產配置選擇,惟各類金融商品投資均具有風險,投資前應審慎評估,建議投資人投資前應詳閱公開說明書。

  • 市場掀波 ESG股債基金抗震

     近期市場波動再起,但反觀ESG相關的股票,表現相對抗跌。法人表示,全球對於ESG的關注度節節高升,不僅ESG債券供給熱絡,ESG股債基金大受青睞,吸引資金源源不絕流入,預計2021年ESG相關資產將持續受到追捧。 \n 瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金產品經理張婉珍表示,2021年以來到1月底止,MSCI世界ESG領導指數微幅下跌0.95%,MSCI美國ESG ETF更僅下跌0.36%,而標普500指數則是下跌1.1%。 \n 通常財務體質愈佳、波動度也相對較低,而這個現象不僅是存在股票市場,也同樣印證在債券市場上。 \n 根據瑞銀資產管理的統計發現,ESG評等高的債券報酬率更高、波動率更低。 \n 以2020年當年為例,全高收ESG指數與美高收ESG指數的一年波動度來比較,美林全高收指數一年的波動度為9.1%,而美林全高收ESG指數波動度則為8.5%。 \n 張婉珍指出,這顯示愈重視永續概念、ESG評等較高的發債企業,通常財務體質愈佳、違約風險愈低,能為債券投資人創造更佳的報酬率,整體風險後報酬勝過一般債券。 \n 柏瑞ESG量化多重資產基金經理人江仲弘表示,疫情不僅驗證了ESG資產於市場重挫期間的耐震力,更促使投資人反思企業抵禦風險及永續經營的重要性,進一步推動ESG的發展,資金亦持續流入全球ESG股票及債券ETF。 \n 在低利環境,資金追逐收益促使下,全球ESG企業債券和ESG高收益債的殖利率出現下滑,信用利差皆出現收斂,不過在全球央行的寬鬆政策以及未來企業財務基本面料將隨總體經濟復甦而改善,預期信用利差收斂尚有空間。

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