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以下是含有國泰永續高股息的搜尋結果,共70

  • 00882喊7%配息 大戶狠搶500張 專家曝1年後再買的理由

    00882喊7%配息 大戶狠搶500張 專家曝1年後再買的理由

    元大高股息ETF的成功,很多同樣標榜高股息特色的台股ETF陸續推出,包含富邦台灣優質高息(00730)、國泰股利精選30(00701)、國泰永續高股息ETF(00878),近期又有中信中國高股息ETF(00882),以15元低價容易入手,配息率可望達7%,吸引不少投資人追捧,甚至傳出有大戶買了500張。

  • 《基金》退休理財 喜抱台股高配息基金

    對退休族來說,最理想的理財商品,就是除了可以獲取現金流,並且投資的本金持盈保泰,甚至有機會成長。國內投信業者發行的基金(含ETF)去年整體表現亮眼,受到退休族的青睞。

  • 國泰投信 奪2020《指標》12大獎

     第五屆《指標》BENCHMARK台灣年度基金大獎得獎名單出爐,國泰投信憑著實力堅強的投研及經營團隊,一口氣拿下2020《指標》12項大獎,包括六項基金殊榮及六項團隊榮耀,這當中,國泰投信更是首度奪下「ETF年度品牌大獎」之殊榮肯定;另外,《亞洲資產管理(AAM)》近日公布2021 Best of the Best Awards年度大獎,國泰投信再勇奪四項大獎,其中包括台灣最佳ESG經理人、台灣最佳ESG議合行動,兩項皆由國泰投信包辦且為唯一獲獎,ETF、基金表現及ESG耕耘備受國際肯定。

  • 買2張00878賺贏1張0056?專家用一碗牛肉麵破解

    買2張00878賺贏1張0056?專家用一碗牛肉麵破解

    近期高股息ETF受到很多投資人青睞,通常小資族手頭資金有限,買ETF也以價格為優先考量,認為同樣投資3萬元,買2張00878看起來似乎比1張0056更划算,但真是如此嗎?專家提醒,買ETF不能只看名稱,還要充分了解投資內容標的和選股標準,就像一樣是牛肉麵,一碗300元和150元價位取決於各家配方、用料講究不同,因此投資人下手前不妨多做一點功課。

  • 國壽7兆力量 全力推動ESG議合

     金管會2020年力推「綠色金融行動方案2.0、公司治理3.0」,國泰金控也全面響應。國泰人壽總經理劉上旗指出,台灣保險產業總資產破30兆元、國壽就占7兆元,責任投資金額達5.4兆元,所以可與被投資公司議合、形成推動ESG的力量。 \n 他指出,國泰不是只追求EPS還要看CS,要像國泰金董事長蔡宏圖說的「為社會帶來安定力量與幸福感」。 \n 國泰世華銀行董事長郭明鑑指出,國泰世華銀在2015年就導入赤道原則及2018年承諾自願遵循責任銀行原則,除積極推動再生能源融資,並將ESG控管納入授信流程,善用金流引導客戶降低對環境及社會衝擊,實現永續經營的核心理念,2017年制定及執行企業放貸ESG要點,2019年10月起拒絕新承作燃煤發電融資,永續發展上「沒有最好、只有更好」。 \n 國泰投信總經理張雍川則指出,國泰永續高股息(00878)ETF7月20日掛牌以來,規模最高曾到210億元、受益人超過17萬,超乎預期,很多是年輕人。2018年美國財富大調查,90%的千禧世代對ESG,尤其是E(環境)的面向特別關注,面對未來地球環境的變化、溫室效應、碳排、極端氣候,年輕人都站出來發聲、具體行動,ESG相關金融商品未來會從「選配」變「標配」。 \n 國泰證券總經理周冠成指出,今年與台北大學開始對ESG獨立研究報告,發現有做ESG企業與股價有正相關,現在資料串接200家上市櫃進行ESG評等,未來會對500家企業做CSR、ESG的分析,2021年第四季開始對E、S、G未達到的公司會在「台灣永續投資調查報告」提出警示,對公司價格就會有影響。 \n 國泰產險總經理陳萬祥指出,國泰產自2017起成為台灣首家自行遵循永續保險原則(PSI)的產險公司, 積極投入綠色保險商品研發,2013年首創產險業推出「綠能環保車保險」,支持綠色再生能源產業發展。

  • 《金融》國泰投信:2021年景氣回升 5G商機領風騷

    台股今年在艱難的國際經濟環境下展現韌性,屢創歷史新高,如今更突破「萬四」,而全球主要股市在3月疫情受挫後也逐步回升,時值年末、新年將至,如何看待2021年投資及景氣行情?國泰投信總經理張雍川指出,2021年景氣有望回升,而低利、寬鬆環境令市場資金氾濫,此局勢有利推升股市,尤其5G科技股為投資的重中之重,預料2021年不僅是黃金投資年,更是5G產業及供應鏈商機大噴發的關鍵引爆年! \n \n 國泰投信全球經濟與策略研究處副總王誠宏指出,美、歐、日等主要國家經濟指數,基於美國及歐洲新冠肺炎疫情可控制,干擾景氣因子漸小之前提下,隨著歐美地區進入新一輪補庫存周期,歐美地區2021年經濟成長可期,尤其美國2021年可達5~6%高度經濟成長率,並會貢獻回到台灣,預計明年台灣經濟景氣仍維持在高檔,屆時服務業復甦,原物料、原油、房市走多,景氣周期甚至可能不止5年,而就目前評估,2021~2023年預料仍是股債雙多年,建議投資人趁勢勇敢投入資本市場。 \n 投資顧問部主管楊正豪進一步指出,想投資卻不會選標的、不會選時點的投資人,存ETF最方便,因不只成本低,還可分散投資、降低風險買進一籃子優質股票,踩雷率低。尤其小資族、退休族皆適合的有三檔ETF,包括兼具高股息及低波動的國泰股利精選30 ETF(00701)、結合高股息及永續ESG特色的國泰永續高股息ETF(00878),以及能掌握5G科技趨勢的國泰台灣5G+ ETF(00881)。 \n \n

  • 國泰投信總經理張雍川 思潮改變 永續躍居顯學

    國泰投信總經理張雍川 思潮改變 永續躍居顯學

     國泰投信總經理張雍川指出,全球ESG趨勢加速,ESG基金流入在2020年持續提升,有89%的歐洲養老金,投資時會先評估ESG風險,目前約有443檔ESG或ESG相關的ETF,總資產約1.29兆美元。 \n 他指出,全球投資思潮正在改變,過去僅重視股東權益,現在更重視與公司長期生存能力攸關的利益相關者。 \n 張雍川3日以「擁抱綠天鵝,ESG永續多元新商機」為題,說明ESG新趨勢。 \n 張雍川指出,永續投資趨勢加速成長,根據PRI(聯合國責任投資原則組織)統計,至2020年上半年全球納入ESG因子的機構,旗下所管理的資產規模成長至103.4兆美元,簽署責任投資原則的機構數亦增加至3,108家。 \n 在台灣同樣掀起ESG熱潮,依規定,台灣上市櫃公司資本額超過50億元的企業,須編製企業永續報告書,揭露企業於經濟、環境、社會各層面的策略、作為,而到2023年時,門檻將再提高,20億元資本額的企業,也要揭露相關資訊。 \n 國際指數公司投入編製台灣相關ESG永續指數,例如今年MSCI指數公司,即編製了「MSCI臺灣ESG永續高股息30指數」MSCI為國際ESG評比權威,目前全球前10大ESG主題ETF,皆追蹤MSCI指數。 \n 張雍川表示,國泰永續高股息(00878)ETF,即追蹤「MSCI臺灣ESG永續高股息30指數」該檔ETF於2020年7月20日上市,上市後廣獲關注,創下多項台股ETF史上第一,IPO募集金額達68億元,直到國泰台灣5G+ETF IPO募集金額達80億元,才打破此一紀錄。 \n 國泰永續高股息至9月底,受益人數已近17萬人,台灣優質的ESG永續企業,未來將成為外資優先投資對象。 \n 張雍川指出,氣候變遷也是另一投資趨勢,天氣期貨就是為了提供經營成果或利益和天氣有密切關係者避險的管道而推出的產品。舉例來說,對於冷氣機製造商與冰品工廠而言,夏季溫度的高低,對於其銷售成績具有相當大的影響力。

  • 《基金》國泰永續高股息ETF增3刪3檔 11月報酬率6.87%

    國泰永續高股息ETF(00878)配合標的指數- MSCI臺灣永續高股息指數(MSCI Taiwan Select ESG Sustainability High Yield Top 30 Index)進行指數成分股調整(2020/12/1生效),本次調整刪除大聯大(3702)、力成(6239)、寶成(9904),新增台泥(1101)、國巨(2327)、可成(2474)。 \n 此次調整係根據指數規則進行每半年度調整,MSCI歷經嚴謹的調查研究,給予成分股合理的ESG評等,如台泥在2018年底時成為全世界首家通過BS 8001循環經濟認證的水泥業,2019年更超標達成溫室氣體排放量控制,提早實現2030年的目標,故ESG評級被調高至BB級。 \n \n 11月份配息型台股ETF表現,國泰永續高股息ETF以報酬率達6.87%(報酬率係以淨值計算),表現優異。目前台灣掛牌的配息型ETF包括:元大高股息元大(0056)、富邦公司治理(00692)、元大臺灣ESG永續(00850)、FH富時高息低波(00731)、國泰股利精選30(00701)、富邦臺灣優質高息(00730)、新光內需收益(00742)、元大台灣高息低波(00713)。 \n \n

  • 國泰投信投資顧問部主管楊正豪:打造專屬兩金雞 安穩退休

    國泰投信投資顧問部主管楊正豪:打造專屬兩金雞 安穩退休

     台灣大退休潮來臨,未來十年有400萬人將邁入退休生活!國泰投信投資顧問部主管楊正豪指出,存退休金就要學「傑克與魔豆」裡的傑克,抱走巨人會下金蛋的金雞,除了勞退、勞保金之外,最好定期定額投資「存股ETF」與「目標日期基金」打造屬於自己的金雞母,創造多元的現金流,安穩退休。 \n 楊正豪表示,最近發現退休理財講座變多,據統計,未來10年,台灣約有400萬人將進入大退休潮。調查顯示,有超過六成受訪者最期待未來的退休金提領方式是「按月領回」,也就是月退俸的概念,楊正豪建議,「ETF、目標日期基金」最適合當退休小金雞。 \n 楊正豪表示,想存股卻不會選股、不會選時點的投資人,存ETF最方便,因不只成本低,還可分散投資、降低風險買進一籃子優質股票,踩雷率低。以歷史悠久的美股Vanguard高股利收益ETF(VYM.US)為例,若長時間投入高息美股,每年平均股利率3%、年化含息報酬率6.6%,長期而言績效皆呈穩定趨勢。對小資族、退休族皆適合的有三檔ETF,一是「高股息、低波動」的國泰股利精選30(00701)、二是「高股息、永續ESG」的國泰永續高股息(00878)還有適合進階存股隱藏版的國泰台灣5G+(00881)ETF。 \n 第二隻金雞母則是「目標日期基金」,國泰泰享退系列「2029、2039、2049目標日期基金」就是不錯標的。楊正豪表示,「目標日期基金」不管在美國還是英國都是很夯的退休金標的,投資人唯一要選的就是「退休年期」,這類基金的優勢就是經理團隊隨目標日期接近會主動調降投資組合風險,早期投資重增值,晚期重保值,讓資產在低風險下增長。

  • 投資專家怪老子:富人方程式 3定存+7股債ETF

    投資專家怪老子:富人方程式 3定存+7股債ETF

     投資專家怪老子25日針對投資理財議題發表「退休理財x富人方程式」的主題專題演講。怪老子表示,投資很簡單,只要挑選長期趨勢往上ETF,採取定存三成+股債ETF七成的配置,創造屬於自己的「富人方程式」,推薦股債ETF為國泰永續高股息ETF(00878)、國泰20年美債ETF(00687B)。 \n 一開場怪老子就說,20年前投資中華電100萬元,期間持有不賣,到現在你猜會值多少?答案是400萬元,20年賺300萬元,仔細計算年化報酬率7.2%,比定存都好。 \n 怪老子說,退休理財區劃分為退休前及退休後,65歲退休前屬於快速累積資產的時間,首重投資報酬率;65歲退休後則需有足夠且穩定的現金流,波動小是首要。若以目前35歲,預計65歲退休,每月需花費6萬元,以投資報酬率6%及通膨率1%計算,退休時需準備1,599萬元,活到100歲都夠用。 \n 要如何達到理想中的退休生活?怪老子提出「富人方程式」72法則,72法則的核心理論是複利,將72除上投資報酬率,可得出資產以複利翻倍所需的年數。如投資報酬率10%,不論投資10萬、1,000萬或1億元,資產要翻倍,達成的年數一樣都是7.2年。 \n 怪老子說,結合投資報酬率及穩定現金流的投資組合配置,建議可將投資的資金中三成配置定存,七成為股債ETF,其中股及債ETF的比重各半,推薦平均報酬率8.2%的國泰投信的國泰永續高股息ETF(00878)及平均報酬率7.8%國泰20年美債ETF(00687B),ETF採取定期定額分批布局,股債配置大幅減低波動度。

  • 2021投資 5G商機重中之重

    2021投資 5G商機重中之重

     國泰投信25日與工商時報舉辦「2021全球經濟展望與退休理財暨存股說明會」,工商時報社長陳國瑋表示,資本市場每天都開門,看對趨勢、用對方法,兩者兼具就會賺錢,自己財富自己創造。國泰投信總經理張雍川則說,「2021年是投資黃金年」,而「5G商機」更是重中之重!擁有投資理財知識的投資人就是贏家。 \n 「2021全球經濟展望與退休理財暨存股說明會」邀請國泰投信全球經濟與策略研究處副總王誠宏、國泰投信投資顧問部主管楊正豪,以及投資專家怪老子等,替投資人分析2021年投資展望,探討如何規劃退休理財及存股。 \n 陳國瑋表示,台股即將挑戰萬四,今年漲幅不小,投資人都賺到錢了嗎?2020年不管有沒有賺到錢,資本市場大門每天都開著,只要看對趨勢及方法正確都會賺到錢,尤其台股「存股」躍為顯學,500元的台積電能存股嗎?建議分批布局、定時定額,規劃自己的退休理財生活,財富自己創造,2021年精準抓到趨勢大家都有機會。 \n 國泰投信總經理張雍川表示,2020年是非常動盪的一年,2月新冠肺炎疫情爆發,美國道瓊指數暴跌至1萬8,213點,股神巴菲特都說活了89歲第一次遇到美股10天內觸發四次熔斷機制,緊接著全球股市瞬間V型反轉,2020年也看到5G科技啟動了蓬勃發展,再來也經歷變化多端的美國總統大選,隨著新冠肺炎疫苗傳出利多,台股頻創高點將挑戰萬四,道瓊指數也已突破3萬點。 \n 張雍川指出,近年來年輕人很流行存股、存ETF,坐領股利股息,幫助自己在薪水之外多一份收入,國泰投信重視年輕人和小資族在金融市場潛力,今年發行的兩檔ETF包括國泰台灣5G+ETF(00881)、國泰永續高股息ETF(00878),一張面額15元即可買到,入手門檻相當低,吸引很多年輕人來投資,也幫助年輕人提早進入金融市場。 \n 張雍川引用股神巴菲特名言:「人生就像滾雪球,只要找到夠長的坡道、夠濕的雪,雪球就會越滾越大。」意思是說,要趁早選出績優標的,然後長期持有,會有超乎想像的複利效果。他鼓勵年輕人,不管是定期定額或任何方式,一定要強迫自己每月儲蓄、投資,時間所帶來的滾雪球效應是非常驚人的。 \n 張雍川強調,2021年最大風險是超低利率下,債券殖利率的快速反彈,當通膨上升時,央行升息、債券利率反彈,那麼股票上升動能就會受到影響,明年經濟預期會復甦正常化,但相對的原物料、油價需求增加、通膨上來,債券利率上來,股票吸引力就會下滑。 \n 投資要有紀律跟恆心,定期定額是張雍川觀察20年來最有效益的方式。他說,ETF不管穩定配息、成長型,只要定期定額去扣款,逢低檔時加碼扣,原本月扣5千元,市場跌2%時就加碼扣1萬元,就可加碼賺。很多人在市場不好時定期定額就停扣,這不對,應該加碼扣,且要趕快行動,不要想何時是好進場點,這樣就會錯過。

  • 國泰永續高股息ETF 17日除息

     國泰永續高股息ETF(00878)上市來不斷獲得市場青睞。國泰投信日前公告00878實際的配息金額,每受益權單位實際配發0.05元,以11月12日淨值15.02元計算,年化配息率約1.33%,除息日訂在11月17日,民眾只要在11月16日前持有,即可參與本次配息。 \n 全球處在低利率環境,投資人亟欲追求收益,國泰投信今年下半年因此推出台灣首檔結合ESG+高股息的台股ETF,除了考量股息外,更納入時下正夯的ESG投資篩選流程,讓民眾布局00878就能一次納入30檔永續經營的績優股。惟該檔ETF因人氣高漲,規模及受益人數倍增,且基金成立前有逾半成分股已除完息,使每單位可分配收益有遭稀釋,觀察ETF上市初期多需要一定的調整期以累積帳上息值,建議投資人長線持有,才能掌握ESG永續投資機會。 \n 國泰投信表示,00878追蹤的是MSCI臺灣永續高股息指數,是台股第一檔將股票以嚴謹的債券評級做分類,以MSCI數據系統為例,全球有超過7500家大型公司納入其資料庫,200多位分析師根據37項ESG關鍵議題及企業風險控管進行評估後,再給予AAA至CCC等ESG評級。

  • 國泰永續高股息ETF ESG投資首選

     ESG投資透過企業永續經營創造長線收益,今年疫情等黑天鵝事件突發,在市場掀起風浪,連帶使投資人及機構法人對ESG投資更加趨之若鶩,而這股投資潮也讓國泰永續高股息ETF(00878)上市來不斷獲得市場青睞。 \n 國泰投信11月12日公告00878實際的配息金額,每受益權單位實際配發0.05元,以11月12日淨值15.02元計算,年化配息率約1.33%,除息日訂在11月17日,民眾只要在11月16日前持有,即可參與本次配息。 \n 目前全球處在低利率環境當中,投資人亟欲追求收益,國泰投信今年下半年因此推出台灣首檔結合ESG+高股息的台股ETF,除了考量股息之外,更納入時下正夯的ESG投資篩選流程,讓民眾布局00878就能一次納入30檔永續經營的績優股。 \n 惟該檔ETF因人氣高漲,規模及受益人數倍增,且基金成立前有逾半成分股已除完息,使每單位可分配收益有遭稀釋,觀察ETF上市初期多需要一定的調整期以累積帳上息值,建議投資人長線持有,才能掌握ESG永續投資機會。 \n 國泰投信表示,00878追蹤的是MSCI臺灣永續高股息指數,是台股第一檔將股票以如同嚴謹的債券評級做分類,以MSCI數據系統為例,全球共有超過7,500家大型公司納入其資料庫,200多位分析師根據37項ESG關鍵議題及企業風險控管進行評估後,再給予AAA至CCC等ESG評級,而00878不僅只挑選ESG評級達BB級以上的績優股,這些個股近四季也都要賺錢(EPS>0),才會納入成分股,重重把關就是希望讓民眾真正買到可永續投資的ESG績優股。

  • 38檔ETF配息接力 逾30萬投資人瘋搶

     台股連續五個交易日站穩「萬三」大關,投資熱度再起,ETF市場下周也將迎來新一波除息高峰,包括富邦台50、國泰永續高股息等多檔人氣ETF皆在17日除息,月底前共有38檔ETF配息秀接力登場,逾30萬投資人參與搶息行情 \n 11月ETF除息風吹向主題型產品,「高股息」及「ESG」永續經營兩大投資趨勢成為市場關注重心,元大台灣高息低波、FH富時高息低波兩檔年配息型ETF分別在18日、20日除息,根據公告每單位配發1.7元、2.09元,以13日收盤價換算,殖利率分別達4.86%及4.33%,優於台股近年平均水準,發揮高股息特色。 \n 以ESG為投資主軸的元大臺灣ESG永續ETF、富邦公司治理ETF公告配息0.9元、0.608元;其中,元大臺灣ESG永續為掛牌以來首次配息,自成立以來漲幅逾三成,超越加權報酬指數表現,富邦公司治理則是今年第二度配息,累計上下半年共配發0.839元,優於去年合計的0.786元。 \n 此外,還有富邦台50、元大中型100等台股指數型ETF接力登場,就時間點來看,除了兆豐藍籌30外,其他37檔ETF都選在下周密集除息,統計約有近33萬名ETF投資人參與此次除息。 \n 投信法人指出,台股企業今年紛紛縮減股利,因應經營下行風險,導致今年整體加權指數殖利率比過去大打折扣,連帶影響ETF配息金額,加上11月後大盤輪動攻高,也牽動殖利率表現。

  • 國泰投信總經理張雍川:抓住台灣5G投資商機 成當務之急

    國泰投信總經理張雍川:抓住台灣5G投資商機 成當務之急

     針對全球的5G浪潮,國泰投信總經理張雍川4日在「擁抱5G 展望台灣投資新契機」高峰論壇中特別剖析指出,主題式ETF蔚為投資風潮下,投資人該如何掌握ETF投資抓住5G的投資商機成為當務之急。台灣在擁有全球最強的5G供應鏈的優勢下,張雍川建議投資人透過鎖定國內的5G ETF掌握商機。 \n 張雍川指出,全球ETF蔚為風潮,整體規模不到四年時間倍增突破6.6兆美元,其中主題式ETF更是大行其道,規模高速成長。台灣ETF市場則已發展到4.0時代,整體市場規模達新台幣1.84兆,整體受益人持續攀升來到158萬人,等於每三個有開台股帳戶的投資人就有一人參與ETF的投資,且各類ETF商品多元發展。 \n 國泰投信近年來在ETF基金上的發展與成長相當快速,商品的多元性也領先同業。統計至今年上半年為止,國泰投信ETF的整體規模已經成長至2,640億元,整體受益人數高達26.8萬人。在商品的創新上也頗受市場好評,包括國泰股利精選30(00701)是台灣第一檔雙因子策略型產品、國泰永續高股息(00878)是台灣第一檔結合ESG+高股息商品、國泰台灣5G+ ETF(00881)將是台股第一檔5G科技主題ETF。 \n 張雍川表示,台股在全球市場中舉足輕重,全球資金都看好台股。美國大選後正是投資台股的最佳時機。因為根據統計自2000年以來歷經五次美國總統大選,每次選後股市都呈現上漲走勢,尤其高度連動的台股在美國總統大選後更都以大漲呼應,輔以台股每年12月是各月份中上漲機率最高的月份,投資人應該掌握絕佳的投資時點。 \n 張雍川分析,5G將會是未來重要投資趨勢,2020~2035年預估5G產業鏈投資額約4兆美元,5G通訊應用市場商機巨大。而真正全球最強5G供應鏈就在台灣,有近八成全球基地台零組件與台廠密切相關。 \n 根據GSMA通訊協會表示,目前仍由4G主宰,5G網路連接數才剛開始加速。5G iPhone推出時間落在2020年10月下旬,加上全球基地台還在布建中,預估2021年才是5G真正爆發期!因此如果投資人能在現在開始掌握5G投資方向,開始布局就有機會掌握最高勝率。國泰投信也因此推出國泰台灣5G+ ETF(00881),希望協助投資人掌握先機。

  • 花3萬去買ETF 0056、00878結果令人意外

    花3萬去買ETF 0056、00878結果令人意外

    近期高股息ETF受到很多投資人青睞,通常小資族手頭資金有限,買ETF也以價格為優先考量,認為同樣投資3萬元,買2張00878看起來似乎比1張0056更划算,但真是如此嗎?專家提醒,買ETF不能只看名稱,還要充分了解投資內容標的和選股標準,就像一樣是牛肉麵,一碗300元和150元價位取決於各家配方、用料講究不同,因此投資人下手前不妨多做一點功課。 \n \n台股ETF近年熱度高居不下,市面上ETF突破200檔,尤其標榜以配發「高股息」的ETF,更深受投資人追捧。去年中募集的國泰永續高股息(00878)因為發行價只要15元,一上市規模就快速倍增席捲市場,對比老牌的元大高股息(0056)股價約30元,似乎價廉物美。 \n \n一般投資人選擇ETF時,若只看「高股息」名稱可能會陷入「都一樣」的迷思,無法充分了解ETF投資內容標的,專家表示,ETF的投資原則是追蹤指數,因此指數編製邏輯決定了ETF的報酬表現,就像牛肉麵名稱都一樣,一碗300元和150元價位,在於每家配方、用料講究不同,用餐環境感受也不同。如果吃碗牛肉麵都會Google評價,投資也應該多做功課。 \n \n專家指出,0056和00878兩檔ETF的差異可從「成分股挑選廣度」和「擇股原則」兩大關鍵來解析。一樣是名為高股息,掛牌最久、市場人氣最高的元大高股息(0056)從「台灣50」、「台灣中型100」共150檔成分股(市值前150大的台股上市公司,不含上櫃公司)當中挑選;擇股原則是預測股利率最高前30檔,並排除未配息者。 \n \n而國泰永續高股息(00878)是追蹤MSCI台灣永續高股息指數,篩選兩大原則,一是、成分股盈餘為正或ESG分數較高;二是、依照殖利率分數(25%近一年殖利率+75%過去三年殖利率)挑選過往殖利率高且穩定的前30家。據MSCI台灣永續高股息指數,2020年11月資料,目前成分股挑選來源48檔。 \n \n而0056和00878兩檔,唯一相同者在於都採殖利率加權及最終採30檔成分股。 \n \n金融股一向是國內高股息代表,近期傳出金管會為強化監理而研擬限縮金融業股息配發,若消息成真,專家提醒,以目前持股內容來看,00878金融股部位約2成,又是以過去殖利率為擇股依歸,配息率可能受到衝擊。 \n \n那到底買2張00878能否等於1張0056?如果試算00878從去年7/20掛牌以來至12/29止,實際計算2張00878與1張0056這段期間包含現金股息、資本利得的獲利率,2張00878獲利率4.9%,1張0056獲利率5.82%。 \n \n其實,依現行20元以下股票交易手續費收取最低的20元來看,光是2張00878下單成本就高於1張0056。因此,ETF股價低對投資人來說,並不見得是加分,加上零股交易上路,搭配券商的手續費1元優惠等,買進0056不再是負擔。 \n \n此外,投資人還可留意另一檔同樣擁高股息的元大高息低波(00713),依同樣條件計算,同一期間的獲利率高達11.57%。 \n

  • 國泰永續高股息ETF 吸金

     ESG投資夯,連帶也吸引海內外資金持續流入ESG市場,讓國泰永續高股息ETF(00878)持續獲市場青睞的關鍵,國泰投信指出,該檔ETF迄今規模逾新台幣210億元,躍居台股ETF前三大。 \n 國泰投信2日公告00878預估首次配息金額,以10月30日評價日淨值14.42元為基準,預計每受益權單位配發0.05元,年化配息率約1.3%,11月12日將公告實際的配發金額,除息日訂在11月17日,投資人最晚在11月16日前持有,皆可參與除息。 \n 國泰投信指出,當前ESG已成投資決策中不可或缺的要素,而結合了季配息設計,更加符合長期投資、理財規劃及現金流管理等需求。但ETF可能會遇到兩個先天性的限制,一是成立時間落在除權息旺季末端,只能拿到部分台股息值;二是成立後隨規模及受益人數大增,每單位可分配收益因而被稀釋。 \n 以00878來說,成立前已有超過一半的成分股除完息,自然無法拿到所有持股的股息,加上全球投資趨勢日益看重ESG概念,存好股的投資策略大行其道,使該檔ETF在上市後規模增加逾三倍,在愈來愈多投資人進來領取這些固定股息的情況下,每單位可分配的金額自然會減少。 \n 柏瑞投信表示,柏瑞投信於2020年1月率先在台灣推出境內首檔以「ESG因子+量化策略」的柏瑞ESG量化債券基金開啟了ESG債券主動管理的投資新風潮,並帶動其他同業陸續發行ESG相關產品。截至2020年9月30日該基金規模達新台幣200億元,為境內最大全球投資等級債券基金。 \n 柏瑞投信投資顧問部協理但漢遠表示,ESG在台灣仍屬新型態金融概念,且投資需求愈來愈高,為使投資人能一次掌握ESG概念資產,即將上市的「柏瑞ESG量化多重資產基金」透過全球市場布局,一次買齊ESG債券、股票,該基金已獲證期局核准募集,總面額等值新台幣200億元,並以新台幣、美元、人民幣、澳幣及南非幣計價發行。

  • 5G+ETF 掌握投資新主流

    5G+ETF 掌握投資新主流

     台灣5G在2020年7月正式開跑,從AI、大數據、車聯網、智慧醫療、萬物互聯等,5G商機將遍地開花,高通預估至2035年,台灣直接或間接創造的5G相關總產值高達1,340億美元。國泰投信總經理張雍川3日表示,5G是未來十年的投資主流,而全球最強5G供應鏈就在台灣。 \n 投資人要真正掌握最強5G商機,勢必要關切5G核心關鍵技術所在地「台灣」,建議資產配置納入台股第一檔5G科技主題ETF—國泰台灣5G+ETF(00881),掌握全球財富新核心。 \n 張雍川分析,想要掌握5G商機不可錯過布局台灣,主因:一、技術面領先,台廠握有全球最強的半導體供應鏈、5G手機及資通訊基礎建設等關鍵技術;二、政策面做多,政府帶頭推動5G行動計畫,產值預估達新台幣500億;三,投資面勝出,台廠具高競爭優勢,及中美角力下台廠左右逢源,在在催化台灣5G+通訊指數表現超越全球5G市場。 \n 張雍川進一步指出,2020年投資界最熱門的話題不外乎:疫情催化網路資安商機、企業及環境永續掀起ESG熱潮,及5G版的iPhone上市將引爆台廠供應鏈商機。這三大趨勢,國泰投信通通掌握住,今年初推出亞洲首檔網路資安ETF,接著7月上市的永續高股息ETF為國內首檔結合ESG及高息股,人氣及規模扶搖直上,如今將推出的國泰台灣5G+ETF(00881),這是台股第一檔100%投資5G科技股的ETF。 \n 國泰投信指出,國泰台灣5G+ ETF(00881)將在11月18~24日展開募集,追蹤的是台灣5G+通訊指數,以紐約證券交易所及納斯達克上市的專業金融數據公司FactSet的產業分類作為篩選,涵蓋45個5G相關子產業,完整掌握5G及未來6G、甚至7G的投資機會。 \n 其指數成分股挑選經層層把關:第一層,選高純度5G股,只挑台灣5G產業營收占比〉50%的上市櫃股票;第二層,挑流動性佳個股,近三個月日均成交額達5千萬以上;第三層,買獲利績優股,只投資近四季累積EPS〉0的公司股票。經層層篩選後,最終納入前30大5G績優股且依市值加權。 \n 觀察近年各國陸續啟動5G計畫以來,台灣5G+通訊指數漲幅高達46%,甚至大幅超越全球5G指數11%,顯而易見,要想參與最具爆發力的5G大商機,就該超前部署高純度的台灣5G績優股。 \n 國泰台灣5G+ETF經理人蘇鼎宇表示,5G網路連接數才正要開始加速,投資5G時間早不如時機巧,預估2021年才是5G真正的爆發期,尤其中美貿易衝突加速台廠得利,建議投資人布局台灣5G關鍵供應鏈,搶占新時代的關鍵先機。

  • 國泰永續高股息 躍居台股ETF前三大

     ESG就像是企業永續的KPI,ESG做得好的公司往往能贏得社會長期肯定,對公司永續經營、企業長線獲利等都能帶來挹注,連帶也吸引海內外資金持續流入ESG市場,這也是國泰永續高股息ETF(00878)持續獲市場青睞的關鍵,迄今規模逾新台幣210億,躍居台股ETF前三大。 \n 國泰投信11月2日公告00878預估首次配息金額,以10月30日評價日淨值14.42元為基準,預計每受益權單位配發0.05元,年化配息率約1.3%,11月12日將公告實際的配發金額,除息日訂在11月17日,投資人最晚在11月16日前持有,皆可參與除息。 \n 當前ESG已成投資決策中不可或缺要素,而結合了季配息設計,更加符合長期投資、理財規劃及現金流管理等需求。惟ETF可能會遇到兩個先天性的限制,一是成立時間落在除權息旺季末端,只能拿到部分台股息值;二是成立後隨規模及受益人數大增,每單位可分配收益因而被稀釋。以即將首次配息的00878來說,成立前,已有超過一半的成分股除完息,自然無法拿到所有持股的股息,加上全球投資趨勢日益看重ESG概念,存好股的投資策略大行其道,使該檔ETF在上市後規模增加逾3倍,在越來越多投資人進來領取這些固定股息的情況下,每單位可分配的金額自然會減少。整體來看,00878持續受投資人追捧,迄今已是台灣市場規模最大的ESG主題ETF。

  • 《基金》5G基金添新兵 國泰台灣5G+ETF 18日開募

    《基金》5G基金添新兵 國泰台灣5G+ETF 18日開募

    國內5G基金再添新兵!國泰台灣5G+ ETF(00881)將於11/18~11/24展開募集,追蹤的是台灣5G+通訊指數,係以紐約證券交易所及納斯達克上市的專業金融數據公司FactSet的產業分類作為篩選,涵蓋45個5G相關子產業,完整掌握5G及未來6G、甚至7G的投資機會。其指數成分股挑選經層層把關:第一層,選高純度5G股,只挑台灣5G產業營收佔比50%的上市櫃股票;第二層,挑流動性佳個股,近三個月日均成交額達5千萬以上;第三層,買獲利績優股,只投資近四季累積EPS0的公司股票。經層層篩選後,最終納入前30大5G績優股且依市值加權。 \n \n 台灣5G今年7月正式開跑,從AI、大數據、車聯網、智慧醫療、萬物互聯等,5G商機將遍地開花,高通預估至2035年,台灣直接或間接創造的5G相關總產值高達1,340億美元。國泰投信總經理張雍川表示,5G是未來十年的投資主流,而全球最強5G供應鏈就在台灣。主因:第一,技術面領先,台廠握有全球最強的半導體供應鏈、5G手機及資通訊基礎建設等關鍵技術;第二,政策面做多,政府帶頭推動5G行動計畫,產值預估達新台幣500億;第三,投資面勝出,台廠具高競爭優勢,及中美角力下台廠左右逢源,在在催化台灣5G+通訊指數表現超越全球5G市場。 \n 張雍川進一步指出,2020年投資界最熱門的話題不外乎:疫情催化網路資安商機、企業及環境永續掀起ESG熱潮,及5G版的iPhone上市將引爆台廠供應鏈商機。這三大趨勢,國泰投信通通掌握住,今年初推出亞洲首檔網路資安ETF,接著7月上市的永續高股息ETF為國內首檔結合ESG及高息股,人氣及規模扶搖直上,如今將推出的國泰台灣5G+ETF(00881),這是台股第一檔100%投資5G科技股的ETF,讓投資人掌握全球最強5G,並盡享在地商機。 \n 觀察近年各國陸續啟動5G計畫以來,台灣5G+通訊指數漲幅高達46%,甚至大幅超越全球5G指數11%,國泰台灣5G+ETF(00881)經理人蘇鼎宇表示,5G網路連接數才正要開始加速,投資5G,時間早不如時機巧,預估2021年才是5G真正爆發期,尤其美中貿易衝突加速台廠得利,建議投資人佈局台灣5G關鍵供應鏈,搶佔新時代的關鍵先機。 \n \n

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