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以下是含有國際配售的搜尋結果,共46

  • 京東健康認購熱 國際配售傳提早結束

    京東健康認購熱 國際配售傳提早結束

     京東集團旗下京東健康赴港上市招股27日進入第二日,綜合多家券商數據顯示,截至27日下午4時57分,保證金認購額為967.52億港元,等於超額認購達70.7倍。外媒報導,由於認購熱烈,該公司國際配售計畫提早一日,於30日下午5時截止認購。

  • 反應熱烈 傳京東健康國際配售提早截止認購

    京東旗下的京東健康26日首日招股,認購反應熱烈。路透旗下IFR報道,京東健康國際配售部分計劃提早一日,於30日下午5時截止認購。分析認為,京東健康有望獲得逾百倍超購。

  • 國際投資客瘋搶 螞蟻3小時募爆

    國際投資客瘋搶 螞蟻3小時募爆

     籌資金額創世界紀錄的螞蟻集團「A+H」股IPO,26日晚間啟動H股國際認購,開始僅1個小時就達標、3個小時獲超過1,000億美元的逾五倍認購。由於投資者瘋狂追捧,螞蟻集團決定將國際認購時間縮短一天,至28日下午5時截止。至於香港公開發售部分,27日首日超額認購逾55倍。

  • 螞蟻國際配售獲大幅超購 提早截止

    市場消息透露,即將在港股及上交所科創板上市的螞蟻集團,其國際配售已獲大幅超額認購,包括多檔主權基金都搶進。因此認購時間將會提早一天,至28日下午5時截止認購。

  • 百勝中國招股 10日在港掛牌

     中國餐飲巨頭「百勝中國」即將赴港第二上市,訂於9月1日至4日中午公開招股,10日掛牌。受此利多消息帶動,百勝中國8月31日美股開盤漲4.18%,報58.86美元。

  • 超額認購273倍 農夫山泉招股 提早截止

     做為大陸包裝飲用水及飲料龍頭,農夫山泉赴港上市在25日啟動招股,原先截止時間定於28日,但因市場反應熱烈,目前農夫山泉的國際配售,將提早一日在27日就截止認購。

  • 市場反應熱烈 農夫山泉國際配售提早一日截止認購

    大陸飲用水巨頭農夫山泉港股25日起招股,市場反應熱烈,港媒引述消息人士指出,農夫山泉國際配售將提早一日至27日截止認購。

  • 中芯A股首秀飆漲2倍 H股卻跌25%

    中芯A股首秀飆漲2倍 H股卻跌25%

     作為大陸A股市場10年最大上市案,大陸本土晶圓代工一哥中芯國際16日登陸科創板,開盤後一度大漲246%來到每股95元(人民幣,下同),截至16日收盤報價為82.92元,較發行價27.46元漲幅高達201.97%,讓總市值增至6137.57億元,坐穩科創板「一哥」,以及晶片股市值王、半導體業市值王等頭銜。而在行使超額配售權後,中芯國際發股本增加到19.38億股,總募資額達532.3億元,同樣創下科創板紀錄。 \n 反觀中芯國際的H股16日表現則是兩樣情,大跌25.22%,收盤價28.75港元。此外,之前A股受到市場追捧的概念股如中微公司、滬矽產業、長電科技等也分別跌14.18%、17.30%、9.99%,半導體板塊更提前在15日普遍下跌回檔,顯示中芯的吸金作用造成的排擠效應明顯。 \n 資本市場看法分歧 \n 但也有半導體投資管理人士認為,中芯目前技術和配套設施都還不到位,晶片屬於技術密集型,營收可能會吃掉高本益比,認為雖然中芯A股可能還是會漲,但看到H股跌了不少,說明至少短期內資本市場並不是全面看好。 \n 中芯國際成立於2000年,是全球IC晶圓代工企業之一,也是大陸規模最大、跨國經營的專業晶圓代工企業,提供0.35微米到14奈米等技術節點。 \n 據時代財經報導,觀察中芯上市首日表現,股價走勢從開盤時一度攀高至95元,至下午逐漸平穩在80至90元區間。而市場也掀起中芯國際與貴州茅台誰更有價值的討論。 \n 中芯比茅台更珍貴 \n 國信證券分析則認為中芯比貴州茅台更珍貴。從可替代性來講,中芯國際與貴州茅台一樣不可替代、無法複製,因稀缺性兩者具有同樣的議價能力,且中芯國際的社會勞動價值量超越貴州茅台;認為大陸奮鬥至今才有中芯的14奈米製程,而貴州茅台早在800年前就已存在。 \n 2019年5月中芯國際宣布從紐交所主動下市之後,快速回歸A股,此次IPO更引發極大關注,更不乏大陸國家隊的支持身影,例如在國際股票的戰略配售名單中,就有大陸國家IC產業投資基金二期公司的投入資金,另外還有新加坡政府投資公司(GIC)等29家機構參與。

  • 題材熱 晶圓代工廠當紅

     中芯國際16日掛牌A股科創板首日股價狂飆逾2倍,成為首家A+H的半導體公司,加上台積電(2330)法說榮重登場,全球晶圓代工廠熱度不減,16日包含聯電(2303)、昇陽半導體(8028)皆獲資金拉抬,成功收紅。 \n 中美貿易戰爆發以來,除第一梯隊的台積電成為兩邊拉攏對象,大陸政府也積極扶植第二梯隊的中芯國際發展,促使這次於A股科創板發行總額高達532.3億元人民幣(超額配售選擇權全額行使後),創下近10年A股最大規模首次公開發行(IPO)。 \n 中芯國際16日掛牌首日狂飆201.97%,以82.92元人民幣作收,惟在虹吸效應之下,中芯國際港股卻暴跌25.23%,收在28.75元港幣。台積電16日法說中坐實9月14日以後不會供貨給華為的消息,在三星及台積電都拒絕供貨後,華為似乎也僅能轉頭向中芯拉貨,儘管以14奈米成熟製程觀察,中芯落後台積電約6年時間。 \n 華為先前公布上半年營收無畏美國封阻,成功維持雙位數成長,顯見華為在營運上仍有底氣存在,在華為訂單及國家扶持下,包含格羅方德、聯電等公司在內的第二梯隊成員排名恐有變動出現,中芯16日收盤市值達6,138億元人民幣,遠高於聯電的1,954億元。 \n 儘管如此,晶圓代工題材的發威,以及產業長線發展趨勢,16日仍成功帶動漢磊、茂矽、聯電等業者股價大漲逾3%,昇陽半導體、新唐、世界、旺宏也同步收紅,台積電則因下午法說買盤觀望而下跌1.52%。 \n 華南投顧董事長儲祥生認為,華為旗下的海思仍採用較高階的5奈米製程,加上成熟製程應用仍多,倒不至於會出現搶單問題,況且代工屬於長期配合關係,因此中芯國際就算有國家扶持,一時半載要威脅到聯電或格羅方德機率仍低。 \n 日盛投顧總經理鍾國忠同樣表示,以16日台積電法說內容觀察,整體半導體的產業趨勢仍是正向樂觀,大陸自製化發展的確將帶給中芯發展動能,但離台積電仍有大段差距。

  • 中芯國際A股上市首日收漲202% 成科創板一哥

    中芯國際A股上市首日收漲202% 成科創板一哥

    作為大陸A股市場10年以來的最大IPO,中芯國際16日登陸科創板,開盤一度大漲246%來到每股95元(人民幣,下同),截至16日收盤報價為82.92元,較發行價27.46元漲幅高達201.97%,總市值也增至6137.57億元,坐穩科創板「一哥」地位。而在行使超額配售權後,中芯國際發股本增加到19.38億股,總募資額達532.3億元,同樣創下科創板紀錄。 \n \n反觀中芯國際的H股16日表現則是兩樣情,大跌24.71%,收盤價28.95港元。此外,之前A股受到市場追捧的概念股如中微公司、滬矽產業、長電科技等個股也出現較大跌幅。半導體板塊也提前在15日普遍下跌回檔,顯示中芯虹吸作用明顯。 \n \n據時代財經報導,觀察中芯上市首日表現,股價走勢從開盤時一度攀高至95元,至下午逐漸平穩在80至90元區間。分析人士認為,由於陸資南下購買中芯持股比例接近40%,再加上大股東持股,接近80%是陸資持股,可以說中芯目前是陸資定價。 \n \n國信證券研報分析認為,短期內中芯的A股和H股估值將會趨同,港股中芯國際估值將向科創板看齊。

  • 中芯國際 7月16日科創板上市

    港股上市的大陸晶圓製造龍頭中芯國際,14日晚間宣布,公司股票將於7月16日在上海證券交易所科創板上市。 \n在近年中美科技戰背景下,做為大陸最大晶圓製造商,中芯國際回歸A股的過程備受市場關注。近期中芯國際港股股價受此帶動大漲,從今年6月15日的19.08港元,至7月14日收報41.80港元,累計暴漲119.1%。 \n綜合陸媒報導,根據先前中芯國際公佈科創板網上發行申請情況,公司在科創板上市定價為每股人民幣(下同)27.46元,網上發行4.21億股,有效申請2,385.75億股,相當於可認購數的566倍。 \n報導指出,中芯國際上市預計募資462.87億元,若計算超額配售選擇權全數行使的情況下,中芯掛牌募集將可達532.3億元。中芯國際在科創板上市之後,會否藉由募集大量資金有效提升製程發展速度,同樣受到市場關注。

  • A股最大規模IPO 中芯科創板上市

    A股最大規模IPO 中芯科創板上市

     近年來大陸A股最大規模IPO,中芯國際於上海科創板上市IPO已取得566倍超額認購,募資額約500億人民幣元,而受此IPO案推升,中芯國際在港股價,一個月上漲逾倍,昨日又上漲1.3元,收於41.25港元,市值逼近2400億港元(約9000億台幣)。 \n 中芯國際是大陸最大晶片製造商,雖然技術仍與台積電有段差距,但由於美國打壓大陸科技,發布禁令要求擁有美國技術的半導體廠商在取得許可前禁足向華為提供晶片,包括目前華為主要的晶片供應商台積電可能都在限制之列,市場憧憬大陸官方加大力度扶植中芯,打造「半導體國家隊」,在此次中芯創科板上市計畫,也給予快速直通車的禮遇,讓中芯股價欲小不易。 \n 根據中芯國際公佈科創板網上發行申請情況,定價每股27.46元人民幣,網上發行4.21億股,有效申請2385.75億股,相當於可認購數之566倍。預計中芯國際可募集資金總額為 462.87 億人民幣。 \n 若計算超額配售選擇權全數行使的情況下,中芯預估在A股掛牌將募集人民幣 532.3億元。未來中芯國際在科創板上市之後,是否會藉由募集大量資金而有效提升製程發展速度,對台積電構成威脅,備受關注。 \n 市場分析指出,目前國際上領先的晶片廠,如台積電工藝已達到量產製程5奈米甚至更小,而中芯只達到14奈米製程階段,遠落後國際先進水平。不過,高盛看好中芯的發展前景,預估公司兩年後生產7奈米晶片,2024年進一步生產5奈米晶片,大幅上調中芯目標價。

  • 中芯領漲 A股半導體強攻

    中芯領漲 A股半導體強攻

     大陸晶圓製造龍頭中芯國際在科創板上市集資額有望創近十年來A股新高,激勵中芯國際港股6日飆漲20.6%至40.1港元,刷新歷史紀錄。同時帶動30多檔A股半導體、概念股齊漲,其中間接參與投資中芯國際的上海新陽、至純科技、聚辰股份等個股均飆出漲停。 \n 證券時報報導,中芯國際5日確定科創板上市發行價為每股人民幣(下同)27.46元,在超額配售選擇權全額行使的情況下,預計集資額將高達532.3億元。此次發行戰略配售對象共29家,合計配售金額共242.61億元。其中,青島聚源芯星股權投資合夥企業(簡稱聚源芯星)獲配22.24億元。 \n 上海新陽、至純科技等公司近日均發布公告稱,透過參與投資聚源芯星,間接參與中芯國際在科創板戰略配售。其中上海新陽持有聚源芯星13.01%的股權,至純科技、聚辰股份、安集科技分別持股4.33%。 \n 上交所於6月1日披露,已受理中芯國際的科創板上市申請,自當日低點起漲至7月6日,中芯國際港股累計暴漲120.57%。自6月1日以來,上海新陽、至純科技、聚辰股份分別累計大漲15.86%、49.89%、20.03%。 \n 第一財經報導,中芯國際持續推動科創板上市進度,已於6日進行線上路演(Road show)。中芯國際在線上投資者交流會中,和投資者就該公司業務、財務、發展策略等方面進行溝通。 \n 對於2020下半年的發展,中芯國際董事長兼執行董事周子學指出,隨著5G、IOT(物聯網)等產業發展,促使半導體產業需求旺盛。而半導體是全球化產業,需要全產業鏈的共同努力。中芯國際保持合法合規營運,2020年的營運目標與擴產計劃不受影響。 \n 針對投資者提問中芯國際盈利水準何時能夠大幅度改善,對此,周子學回應,未來隨著通訊消費等市場不斷發展,以及公司產能的布局完善並不斷推出新的技術平台,公司規模及競爭力將進一步提升。 \n 川財證券分析,隨著7月中芯國際啟動申購,其所為代表的半導體產業公司可能進一步吸引資金進場,有利於其上游設備及材料供應商。長期仍然看好產業景氣回升、業績表現優異的半導體設備、封測、材料公司,以及受益於5G發展的手機終端與智慧設備產業鏈公司。

  • 中芯上市募資可望逾400億人民幣

    中芯上市募資可望逾400億人民幣

     大陸晶圓製造龍頭中芯國際5日披露科創板上市發行價,每股價格人民幣(下同)27.46元。戰略配售對象共29家,配售金額242.61億元,做為中芯國際重要金主,中國國家集成電路產業投資基金二期(簡稱大基金二期)獲配約35億元,占比14.5%。市場預計,中芯上市募資額可望達400億元以上。 \n 做為可望成為大陸科創板首家「A+H」股的上市公司,中芯國際回歸A股過程備受市場關注,更受到大陸監管部門禮遇。中芯國際自今年6月1日獲得上交所受理以來,僅僅一個月時間,先後通過申請受理、首輪問詢及答覆、上會獲通過、註冊生效等環節,開創科創板新紀錄。 \n 新浪財經報導,中芯國際5日下午披露首次公開發行股票並在科創板上市發行公告,其股票發行價格每股27.46元,發行規模超過50億元。 \n 中芯本次上市的戰略配售對象共29家,配售金額242.61億元。其中,大基金二期獲配35.17億元,新加坡政府投資有限公司獲配33.16億元,青島聚源芯星股權投資合夥企業獲配22.24億元。市場人士表示,根據中芯披露的發行價,將是科創板去年7月開板以來最大規模的上市計畫,估計可募資逾400億元。 \n 值得注意的是,近年在大陸政府積極推動半導體產業發展下,大基金一期、二期均為中芯重要金主;今年5月15日,大基金二期還向中芯國際附屬公司「中芯南方」投資15億美元。 \n 另外,做為中芯在科創板上市的聯席保薦機構,海通證券和中金公司日前表示,中芯國際IPO合理估值區間在38.29元至44.43元(約合41.99港元至48.72港元),消息帶動中芯港股股價近日狂飆。 \n 今年初,中芯國際因疫情影響,股價最低落在3月23日的11.38港元,此後反轉走強,尤其6月11日後在上市利多不斷發酵下,股價呈現直線拉升走勢。7月2日中芯在香港股價狂漲17%,3日收漲報33.25港元,股價創歷史新高。若自6月11日算起,中芯短線累計上漲達77.2%。

  • 中芯國際擬登科創板 發行定價人民幣27.46元

    大陸晶圓製造龍頭中芯國際5日公布,在科創板上市的發行價為每股人民幣(下同)27.46元,此次發行規模超過50億元,根據「業務指引」規定,此次發行聯席保薦機構相關子公司跟投比例分別為2%,但不超過10億元。 \n新浪財經5日報導,中芯國際發布公告稱,剔除無效報價和最高報價後,參與初步詢價的投資者為242家,配售對象為3,928個。此次科創板發行剔除無效報價和最高報價後,剩餘報價擬申購總量為1,111億股,線下整體申購倍數為164.78倍。 \n中芯國際公布科創板發行戰略配售結果,大陸國家積體電路產業投資基金二期獲配金額近35億元,聯席保薦機構相關子公司海通創投、中金財富獲配股數均為3,371.24萬股。 \n另一方面,A股上市公司至純科技、聚辰股份指出,投資1億元作為有限合夥人認購聚源芯星的基金。聚源芯星作為戰略投資者認購中芯國際在科創板首次公開發行的股票。

  • 中芯國際科創板IPO募資或達450億元人民幣

    香港上市的大陸晶圓製造龍頭中芯國際回歸大陸科創板,正緊鑼密鼓進行中。此前多數券商給予中芯國際科創板IPO定價區間基本集中在每股人民幣(下同)24元至30元。若按上述詢價初步估算,中芯本次募資額或將達450億元左右。 \n新浪財經4日報導,大陸業界人士表示,該規模在A股IPO歷史融資額中或可排至第七位,位居中國工商銀行之後,中國平安之前。另從中芯國際的發行安排中可知,初始戰略配售的股票數量為8.43億股,占綠鞋行使前發行總量的50%。

  • 《國際產業》Aramco實施超額配售,IPO規模再創新高

    沙烏地阿拉伯國家石油公司 (Saudi Aramco)已實施超額配售,將其股票首次公開發行(IPO)規模提高到294億美元,再創歷史新高。 \n \n國營的沙烏地阿拉伯國家石油公司周日宣布,已行使「綠鞋選擇權」,額外出售4.5億股股票。 \n \n該國營石油公司去年12月透過IPO,以每股32里亞爾(riyal)、相當於8.53美元出售30億股股票,並籌得256億美元資金,本就已創下記錄新高。該公司之前已透露可能實施超額配售。 \n \n受美國與伊朗之間的緊張局勢升高影響,沙國石油股價近來震盪劇烈,在1月8日跌至每股34里亞爾,創下去年12年11日掛牌上市以來的最低價。

  • 中石化發GDR募資 元大證獨家承銷

    元大證券與元大證券(香港)獨家承銷中石化(1314)GDR案,6日完成訂價,本次GDR發行額度為18,000仟單位,獲得國際大型機構投資人高度認同,以基準日收盤價7.69%折價率計算,每股訂價為新台幣8.64元,換算每單位GDR發行價格為7.18美元,順利成功募集1.29億美元。 \n本次籌資由元大證券與元大證券(香港)獨家承銷,即使全球股市受美伊緊繃情勢影響而振盪,但仍獲得眾多亞洲專業投資機構超額認購,順利完成訂價及配售,充分發揮元大資源平台的整合能力,展現國際大型投行所具有的國際通路及配售能量。 \n中石化為國內唯一己內醯胺(CPL)生產製造廠及兩大丙烯腈(AN)生產製造廠之一,為全球前5大尼龍6原料及全球前10大丙烯腈生產製造廠商,製造基地主要位於台灣及中國。 \n石化產業近期因中美貿易談判及石油價格等環境變化影響,終端需求略趨保守,然中石化因掌握國內上游原料供給優勢,並將建置一體化生產基地,垂直整合至下游精細化工材料,未來將更加貼近市場需求,增加產品多元化與高值化,對市場價格波動更具調整彈性與防禦能力,因此大幅提升中石化核心競爭力。 \n未來中石化將以「石化本業」及「土地開發」雙主軸經營策略齊頭並進,俾平衡石化本業之產業循環,未來營運期將更穩健向上成長,2017~2019年連續三年更獲得「TCSA台灣企業永續獎」的肯定和殊榮,彰顯中石化多年在ESG的重視及經營策略。 \n元大證表示,很榮幸此次能獲得中石化如此優質和永續經營有成的企業青睞,擔任獨家承銷商。 \n元大證近年積極佈局海外,協助客戶走向國際,繼去年12月成功協助貿聯-KY的1.804億美元GDR+ECB發行,今年開春即再下一城,完成中石化1.29億美元GDR發行,強化公司資本結構,並為未來各項業務發展提供充足營運資金,鞏固中石化在全球石化業產業地位。

  • 元大證 獨家承銷貿聯-KY海外可轉換公司債、GDR

    元大證券獨家承銷貿聯-KY的海外可轉換公司債(ECB)及GDR案,12月6日同時訂價完成,貿聯-KY自2011年上市掛牌後最大的資金募集活動。 \n貿聯-KY近年營運表現亮眼,ECB及GDR發行當天眾多國際專業機構投資人積極詢問,呈現數倍超額認購,展現元大證券投資銀行平台整合綜效、國際通路及配售能量業與國際大型投資銀行並駕齊驅的能力! \n其中ECB募集1億美金,以6日收盤價計算轉換溢價率113%,轉換價約為245.77元。 \nGDR部分則共發行12,000仟單位表彰12,000張普通股,單位發行價格為6.7美元,每股價格約新台幣204.23元,募集80,400仟美元,與ECB合計募集1.804億美元。 \n貿聯-KY為全球連接器製造商,且為全球電動車龍頭Tesla (特斯拉)的BMS(電池管理線束)產品獨家供應商,業務涵蓋IT、汽車、醫療設備、工業、家用電器產品及光通訊領域,客戶均為國際型大廠,如Dyson、Polaris、ThermoKing、HP、DELL、Lenovo等,製造基地遍及美國、中國、馬來西亞、墨西哥、斯洛伐克以及塞爾維亞。 \n近年電動車需求成長預期將持續為貿聯-KY帶來強勁成長動能,加上收購LEONI集團電器線束事業部後,已積極開拓歐洲智慧電器市場,並持續對貿聯營收帶來正面影響。 \n元大證先於2017年5月協助貿聯-KY完成跨國收購LEONI集團電器線束事業部,成功擴大其國際營運規模並拓展歐洲佈局,旋即於2018年1月協助其完成新台幣6.3億元的現金增資及1億美元的ECB承銷案。 \n本次ECB搭配GDR發行所募集之資金,除用於償還前次發行期間將屆之ECB外,亦藉此強化公司資本結構,為未來各項業務發展提供充足之營運資金,俾進一步鞏固其全球高端線材及連接器解決方案的領導廠商地位。足見元大證券投資銀行秉持提供客戶專業且多元服務為己任之心態,成功成為客戶於資本市場中不可或缺的重要合作夥伴

  • 各方投資追捧 阿里國際配售傳提前結束

    大陸科技網路巨頭阿里巴巴即將赴港第二上市,市場傳出招股情況理想,國際配售部分因投資人熱烈追捧,時間傳提前半日截止。 \n路透引述消息人士指出,阿里上市吸引強勁購買需求,原定20日截止的國際配售,決定提前半日截止,估計19日傍晚就能定價。據稱,阿里獲得數倍認購。公開發售方面,阿里將於20日中午截止認購,每股招股價不超過188港元。 \n阿里巴巴發言人對提前結束國際配售認購的決定不予置評。

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