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以下是含有超額認購倍數的搜尋結果,共10

  • IPO競拍前 基本面停看聽

    IPO競拍前 基本面停看聽

     有鑑於近期多檔熱門新上市公司承銷案,因預期上市後可能出現價差,吸引投資人踴躍參與有價證券競價拍賣作業,證交所提醒投資人,參與競拍投標前應熟悉投標作業流程,瞭解掌握新上市公司的基本面。

  • 投資人瘋買美公司債 高通債超額認購達4倍

    倫敦金融時報報導,美國手機晶片大廠高通(Qualcomm)上周五發債110億美元順利達標,平美國企業今年來第3大籌資規模紀錄,且超額認購倍數高達4倍,顯示全球超低利率環境下美元資產擁有較高的收益率,吸引全球投資人搶進。 \n \n 報導指出,根據參與投資的知情人士透露,高通為籌措其以470億美元收購恩智浦(NXP)所需資金而發行9種到期日不等的公司債,發債額度目標為110億美元,但最後一共吸引逾400億美元的標單認購。

  • 24檔A股新生 獲500倍超額認購

    24檔A股新生 獲500倍超額認購

     自去年年中和今年年初的股災後,當前陸股在3,000點上下震盪,強勢不再,今年首季是全球表現最差市場。但與此相反的是,A股中的新股IPO(首次公開發行)卻火熱異常,首季24檔新股均獲500倍以上的超額認購,市場溫差明顯。 \n 中國網昨(4)日報導,在大陸A股市場,參與新股認購的行徑被稱為「打新股」或「打新」。然而,2016年「打新」不易,在一些A股投資者眼中,抽中新股的機率等同於買彩票中獎。 \n 尤其,自今年初中國證監會「先中簽、後繳款」的打新規則推出後,打新成本變為零,使得新股申購者數量暴增,第1季24檔新股全部獲得500倍以上超額認購,市況可說相當火熱。 \n 第一財經日報報導,德勤中國合夥人鮮燚對此表示,證監會的新規推行後,儘管小市值股票上市門檻降低,但實際的定價卻降低了。今年首季18檔新股上市首日本益比在20至40倍之間,較2015年同期下降了約30%。 \n 報導稱,正由於數量的減少、定價的低廉,讓2016年首季的新股備受市場青睞。截至2016年3月31日,24檔新股全部獲得超額認購,認購倍數都超過了500倍。其中,海順新材、蘇州設計、高瀾股份、藍海華騰4檔股票更獲得了4,000倍以上的超額認購,認購倍數分別高達4,505、4,348、4,329、4,219倍。 \n 此外,這些股票上市後的表現同樣驚人,表現最好的、漲幅超過150%的13檔個股均為「次新股」(即一家上市公司在上市後的1年之內,如果還沒有分紅配股,或者股價未被市場主力明顯炒作的話,基本上就可以歸納為次新股);其中,久遠銀海漲幅高達555%。 \n 市場人士指出,從今年第1季大陸的新股審批和上市速度來到,估計到今年年底時,陸股的新股上市數量可能會較去年減少,預計2016年會有180至220檔新股上市融資,融資額最高約1,060億元人民幣。再以新股上市數量計算,中小型規模製造和科技企業將占主導。

  • 日月光聯貸 湧空前搶貸潮

    日月光聯貸 湧空前搶貸潮

     日月光併矽品之爭打得火熱,檯下聯貸案搶貸潮一樣精彩,金融圈人士透露,這宗聯貸案「日月光要300億元,結果銀行想給1,000億元」,創下超過3倍、絕對金額超過700億元的史上空前超額認購,全案將提前結案,銀行團計劃在2月初,即下周和日月光簽約。 \n 千億、3倍創國內聯貸紀錄 \n 據指出,約10家銀行在上周已完成日月光300億元聯貸案參貸的授審會報送程序,本周是董事會通關的高峰期,最令人訝異的是,日月光本次聯貸案只打算募資300億元,「但竟然有近20家銀行,總共送上超過千億元」,超額認購不論是高達千億元的金額,或是逾3倍的超額認購倍數,都打破國內聯貸史紀錄。 \n 下周簽約,用於收購矽品 \n 由於盛況空前,據悉,聯貸銀行團已確定全案在本周五結案,預定下周與日月光簽約,之後日月光隨時能動用資金,依計畫收購矽品的股權。 \n 據了解,上周已完成授審會報送程序的銀行認貸金額已經超過500億元,早已跨過日月光目標金額300億元,倘若計入其他準備在這兩周相繼完成授審會核貸程序銀行所認購的金額,銀行團想要貸給日月光金額合計超過千億元。 \n 23家參貸,利率約1.7% \n 根據銀行團內部最新統計,本次想要認購日月光聯貸案的銀行家數共達23家,除了八大公股行庫全部上榜,包國泰、中信、富邦、台新、元大等其他民營銀行,以及星展等外銀也都在名單內,該聯貸案為5年期,利率約1.7%。 \n 日月光聯貸案是由花旗銀行與兆豐銀行雙挑大樑,前者當牽頭行並出任帳簿管理銀行,後者則為額度管理銀行,接下來多家銀行把目標轉向爭取「共同主辦行」資格。一位知情的國銀主管分析,爆發如此的超額認購潮,「是因為共同主辦行的資格,最低門檻設定在45億元」。 \n 一位資深聯貸主管認為,由於此次超額認購倍數高達3倍,可能將共同主辦行的最低門檻從45億元下修為15億元,否則現在報名的國銀,恐怕只剩下其中三分之一的名額能入圍參貸。

  • 《興櫃股》超額認購倍數創今年新高,邑錡蜜月行情可期

    深耕縮時攝影多年、即將在12月29日以每股76元上櫃掛牌的邑錡(7402)於22日完成訂價手續,參與抽籤的人數超過19萬人,超額認購高達1388倍,打破天蔥國際(2740)超額認購971倍紀錄,創下今年掛牌超額認購倍數最高紀錄,凍結市場資金逾150.3億元,蜜月行情可期。 \n 邑錡(Brinno)成立於2003年,看好“縮時攝影”將受益於行動網路寬頻提升與雲端儲存普及,即時分享影像短片將蘊藏巨大潛在商機,遂結合設計經驗、電池續航力和影像處理技術的核心競爭力,研發在商業、個人休閒生活都能廣泛應用的“縮時攝影”攜帶式單體機,以Brinno自有品牌行銷全球市場。 \n \n 和傳統影像攝影廠不同的是,邑錡核心業務分為ODM及OBM,均採輕資產經營模式,其中創新ODM是為客戶從產品開發設計到生產製造,客戶包括微軟、軍工產業熱攝影機廠-FLIR、教育相關的Vernier、Hoya及Lenovo等,自有品牌OBM產品則有:數位電子貓眼(PHV系列)、縮時攝影相機(TLC系列)及動態感應相機(MAC系列),通路經銷商包括群光(2385)、Bicom、Phase 3等。 \n 隨著新一代WiFi版本的問世,邑錡也投入資源進行App開發,計畫於明年攜手客戶布局內容平台市場,目前已開發出具無線網路連結功能的可攜/穿戴式縮時攝影相機-TLC120、具無線網路操控的縮時攝影旋轉雲台、具無線網路連結功能的電子防盜貓眼攝影機-PHV1330W,以及高解析度縮時攝影機-TLC300,其中TLC120將於明年1月開始出貨,PHV1330W將於明年3月開始出貨,TLC300亦將於明年下半年開始出貨。 \n 邑錡今年前3季合併營收為2.1億元,營業毛利為1億元,合併毛利率為47.78%,稅前盈餘為3364萬元,稅後盈餘為2789萬元,每股盈餘為1.63元,今年出貨量亦從去年的6、7萬台增加至近10萬台,尤其是今年iPhone 6S將縮時攝影功能納入,全面引爆縮時攝影商機,邑錡明年縮時攝影機出貨量將正式突破10萬台,上看20萬台。 \n 邑錡表示,公司上櫃後,將持續知識創新、輕資產的經營模式,所有品牌系列產品以縮時攝影技術為核心基礎,結合節能WIFI無線傳輸技術,以卓越的長效電能,迎接未來戶外智慧型穿戴、無線傳輸、雲端大數據以及物聯網的科技主流趨勢,快速壯大企業營運規模,此外,目前公司在中國大陸有二、三個專案計畫正在進行中,個別針對不同系列的產品開發聯名(co-brand)客製化產品,進入lifestyle、smart home領域,藉由合作方的品牌、通路與影音內容平台優勢,快速打開縮時攝影在大陸的市場,這些專案項目預計在明年可以陸續量產、鋪貨與銷售,推升明年業績。 \n 邑錡總經理陳世哲表示,明年業績有機會從上半年就開始增溫,全年業績成長幅度將不低於今年的年成長40%。 \n 邑錡公司預計於12月29日以每股76元掛牌上櫃,以12月21日興櫃收盤參考價為121.9元來看,蜜月行情可期。 \n \n

  • 《興櫃股》天蔥每股65元轉上櫃,超額認購971倍

    在台灣擁有Mr.Onion與Grand Mr.Onion兩個高人氣牛排餐廳品牌的天蔥(2740)今(17)日完成訂價手續,參與抽籤人數超過11.9萬人,超額認購高達971倍,創下今年掛牌超額認購倍數最高記錄,凍結市場資金近77.66億元,預估中籤率僅0.1%。 \n 天蔥為台灣老字號牛排西餐品牌,歷經食安風暴後更顯茁壯,且為事件後唯一申請掛牌成功的餐飲業,預訂將於24日以65元掛牌上櫃。天蔥昨(16)日興櫃收盤參考價為82.62元,今日盤中再漲逾5%、最高觸及88元,與掛牌價相比擁有可觀價差。 \n \n 天蔥表示,未來跨入資本市場後,將朝向由連鎖餐飲轉型為餐飲投資管理的目標邁進,並向全球市場布局,除了Mr.Onion、Grand Mr.Onion二大品牌持續深耕台灣市場外,亦將直接投資具潛力的餐飲品牌、代理引進國外知名餐飲品牌,以雙管齊下方式快速壯大集團營運規模,預期將成為新一波成長動能,讓天蔥成為餐飲類股中的黑馬。 \n 天蔥表示,公司競爭力主要來自致力於將餐飲業服務及料理的程序導入科技化管理,以提升品質、服務水準且食品安全衛生合乎國家標準,同時亦將餐點製造以及服務SOP的流程,透過採樣、統計等科學分析,優化餐點品質及服務水平,增加顧客滿意度,並加入線上訂位及點餐系統,方便現代化服務要求。 \n \n

  • 工行H股增資 創超額認購新紀錄

    工商銀行H股配股繳款23日全部結束,配股超額認購倍數達6.7倍,創下陸、港二地上市銀行配股超額認購倍數最高紀錄,這也宣告長達1個多月之久的工行A+H股配股終於順利完成。近期,隨中國、建設、工商3大大陸國有商銀H股配股結束,今年各大銀行再融資大戲也落下帷幕。其中,中行H股供股獲得近4倍超額認購;建行H股配股獲得了99.87%的股東認購率,剔除控股股東,建行H股配股超額認購率實際高達4.34倍。

  • 香港新股潮 法人散戶齊掘金

    香港新股潮 法人散戶齊掘金

     今年在香港交易所IPO(初次公開上市)的公司家數較去年大幅成長,已知的新股集資額更已經超過2千億港元。單是近兩個月來,就有27家企業首次集資新股,由於獲利空間高,吸引了許多資金搶進,不少投資人更把進場抽新股,當作買「樂透」一樣來玩。專家建議,至10月底都可介入IPO投資。 \n 據港交所統計數據顯示,今年1至9月的首次上市新股(IPO)集資總額達1597.23億港元,較去年同期成長153%,而且這58家新上市公司,已等同於去年全年IPO公司的總數,並較去年同期的33家大幅成長76%。再加上10月已知招股的16家公司將集資約411.26億港元來計算,今年香港新股集資額已經超過2千億港元。 \n 以上市家數來計算,9月及10月分的上市新股多達27檔,占比為32%,新股明顯集中招股,而且多檔公司公開發售的超額認購倍數都有不錯表現,因此帶動香港股市掀起抽新股的熱潮。 \n 銀彈足 股市及商品市場熱 \n 群益證券(香港)研究部董事曾永堅分析,會造成近期新股發行數量大增主要有三個原因,第一是資金面,因美元匯價走低,導致市場預期美國及日本都會持續推出寬鬆貨幣政策,資金因此流向亞洲股匯市及商品市場避險。 \n 第二是政策面,因香港法規訂定企業要在財務報表截止日的90天內上市,而大多數公司的財政年度都是截至12月底,半年報也多已由會計師查核完畢,所以若沒有在9月底前通過聆訊,那麼10月後申請IPO者還需要多揭露6月至9月的財務狀況,徒增更多的上市費用,才會造成許多公司擠在9月底通過香港證監會及港交所的審查。 \n 第三點則是市場看好大陸經濟前景。儘管6至8月時的市場氣氛憂慮歐美經濟狀況放緩,但因為美國製造業景氣於8月意外走強,抵銷民間就業數據不佳的利空,加上中國製造業指數在連續下滑3個月後,8月也回升至51.7,激勵9月以來美股及亞股全面走揚。 \n 抽香港新股 猶如買樂透 \n 凱基證券亞洲營運總裁鄺民彬也認為,新股熱的因素與資金潮脫不了關係,預期會有另一輪貨幣量化寬鬆的政策出現,像日本已經先降到0利率。另外,憧憬人民幣升值、配合基金季結作帳因素,也都是自9月以來,催漲港股及新股熱度的因素。 \n 10月18日友邦保險(AIA)將展開招股,10月29日掛牌,招股金額高達150億至200億美元,也造成近來流入香港資金大增,並增加IPO的「氣氛」。因而激勵散戶也爭相進場認購,引發公開發售的超額認購倍數大幅上升至數百倍。因為抽中新股掛牌時還有不小的蜜月期漲幅可享受,吸引了許多資金持續在多檔新股中流轉,不少投資人把進場抽新股,當作買「樂透」一樣來玩。 \n 認購IPO 人愈多愈要去 \n 鄺民彬表示,IPO在香港其實很像一種抽獎遊戲,尤其當資金在二級市場難以找到好股票投資,加上初級市場的氣氛熱絡、不易讓新股跌破招股價時,會使投資人願意冒險一試,更多資金投入之後,市場就形成正向迴圈。若IPO的企業及產業剛好符合市場口味,熱度就更加提升。雖然投資界盛行「人多的地方不要去」這句名言,但卻不完全適用在認購香港IPO上。 \n 鄺民彬也提醒,若抽中的冷門公司新股,掛牌首日就跌破招股價時,最好停損出場,讓資金做更好的運用。 \n 多家法人都認為,至10月底都還適合跟隨群眾介入港股IPO投資,若選對產業及企業,更可採中長期投資方式,賺取長線波段利益。若美元能在11月被空倉回補而反彈,股市可能略為整理一個月,但預期12月還將有一波新股行情可期。在新股的質量方面,目前中小型民企股是IPO的主力軍。曾永堅認為,未來地區型的國企也可望陸續接棒演出。 \n 新股蜜月行情 脫鉤基本面 \n 不過投資專家也提醒投資人,香港新股掛牌的前兩日行情與基本面並非有絕對關係,更重要的是看市場對新股的熱度,以及股票供給方式,例如招股規模小、產業前景亮麗或特殊、具有想像空間;或在產業內有特殊地位、定價不高、招股股數較少等,都是決定該支新股會不會受市場熱捧的因素。 \n 鄺民彬認為,一些中小型股的貨源集中,市場流通較少,一旦受到市場認同且大戶拿到的貨源不多,那麼大戶會在二級市場持續收購,推動股價揚升,讓該股成為市場追捧焦點,像博士蛙就是最好的例子。

  • 第2批創業板發行本益比83倍 金龍機電、陽普醫療逾百倍

    第2批即將在深圳創業板上市的8家公司公布詢價和發行定價的結果。8家公司平均發行市盈率(本益比)較首批大幅飆升,達到83.59倍。 \n此次發行市盈率最高的金龍機電(300032-SZ)為126.67倍,最低的中科電氣(300035-SZ)為59.02倍。計算方式是以2008年淨利除以發行後的總股數而得。 \n兩公司超額認購逾百倍 \n中證網指出,8家公司初步詢價時,受到機構熱捧,有兩家公司超額認購倍數逾百倍,其中陽普醫療(300030-SZ)超額認購147.69倍,超圖軟件(300036-SZ)超額認購156.18倍。 \n統計顯示,本次啟動招股的8家公司擬發行股數總計1.98億股,每家公司超募資金均超過2億元(人民幣,下同),超募資金最多的是同花順,達6.35億元,其次是天龍光電,超募6.32億元,超募資金最少的是超圖軟件,也達到2.52億元。 \n公告顯示,這8家公司在昨日進行網上路演,並於今日正式進行網上申購。 \n此前數據顯示,首批創業板公司平均發行市盈率為56.7倍,發行市盈率最高的是鼎漢技術(300011-SZ)的82.22倍,28家公司上市首日平均漲幅達106%。 \n炒作創業板熱度未減 \n隨著第2批8家公司即將上市,首批創業板公司的市場表現成為參考標準。根據深交所公布資料,截至昨日,首批創業板公司平均市盈率達到114.61倍,顯見市場對創業板炒作熱度未減。 \n對於創業板公司的發行價、市盈率雙雙偏高的情況,分析師多認為,發行定價偏高是預料中的事,主要還是因為創業板規模太小的緣故;如果明年管理層能加快大批量上市步伐,或可緩解這種高價發行的現狀。

  • 民生銀行 H股發行價訂9.08港元

    民生銀行H股發行路演落幕,最終該行H股發行價確定為每股9.08元(港幣,下同),略高於招股價8.5-9.5元區間中值。 \n該行此次共發行33.217億股,募集301.61億元,創下今年香港新股募資額最大的IPO。 \n民生銀行此次H股發行受到國際市場熱烈追捧,據《中國證券報》指出,市場人士透露,國際認購部分超額配售近12倍,公開發售部分超額配售倍數近160倍,凍結資金近2500億元。 \n民生銀行H股預定在11月26日掛牌交易。多數市場觀點認為,民生銀行將H股發行價確定在9.08元比較合理,不僅為H股投資者提供了較大二級市場空間,也為其A股價格提供強力支撐。

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