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以下是含有轉換債的搜尋結果,共274

  • 《生醫股》杏一無擔保可轉債承銷價103.62元,3月2日掛牌

    杏一醫療(4175)國內第二次無擔保可轉換公司債,採競價拍賣方式辦理,以美國標方式決定競價拍賣得標價格,已於19日完成電腦開標作業,並全部順利拍賣;開標結果最低得標價格102.65元,最高得標價格110元,得標加權平均價格103.62元;依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」訂定,杏一本次無擔保轉換公司債公開承銷價格為103.62元。

  • 《證交所》杏一國內第二次無擔保轉換公司債承銷價格103.62元

    杏一(4175)國內第二次無擔保轉換公司債承銷案今天完成競拍,該公司辦理競價拍賣股數2,550張,本次參與投標投標單筆數計196筆,合格標單共190筆,全部順利拍賣成功。

  • 杏一可轉債二 每股承銷價訂103.62元

    證交所表示,杏一(4175)國內第二次無擔保轉換公司債承銷案,採競價拍賣方式辦理,此次辦理競價拍賣股數2,550張,參與投標筆數196筆,合格標單190筆,以美國標決定競拍得標價格,已於今(19)日拍賣成功,開標結果最低得標價格102.65元,最高得標價格110元,得標加權平均價格103.62元。

  • 《光電股》冠西電國內第三次有擔保可轉債公開承銷價104.5元

    冠西電(2466)國內第三次有擔保轉換公司債今天完成競拍,公開承銷價格為104.50元。

  • 杏一醫療可轉換公司債13日起競拍 競拍底價102元

    由國泰證券主辦杏一醫療(4175)發行國內第二次無擔保可轉換公司債,發行總面額為台幣3億元,每張發行面額10萬元整,共計發行3,000張。競拍底標價為102元(以百元計價),最低投標單位為1張,每一投標單最高投標數量不超過255張,單一投標人最高得標張數合計不超過255張,投標期間為109年2月13日、2月14日及2月17日三個營業日,開標日為109年2月19日。

  • 《生醫股》杏一發行可轉換公司債,明起競拍、底價102元

    杏一醫療(4175)發行國內第二次無擔保可轉換公司債,發行總面額為新台幣3億元,每張發行面額10萬元整,共計發行3,000張。競拍底標價為102元(以百元計價),最低投標單位為1張,每一投標單最高投標數量不超過255張,單一投標人最高得標張數合計不超過255張,投標期間為109年2月13日、2月14日及2月17日三個營業日,開標日為109年2月19日。此次可轉換公司債轉換溢價率為105.03%,轉換價格訂為77.3元,預計於109年3月2日於櫃檯買賣中心掛牌,發行期間為五年,並設計滿三年可依面額100.75%賣回予發行公司。

  • 《半導體》十銓國內有擔保轉換公司債承銷價格112.21元

    十銓(4967)國內第一次有擔保轉換公司債承銷案,採競價拍賣方式辦理,本次辦理競價拍賣數4,250張,參與投標投標單筆數計470筆,合格標單共444筆,今天完成開標作業,並全部順利拍賣成功。

  • 《其他電子》宏遠證主辦,碩天首檔可轉債今掛牌上櫃

    不斷電系統(UPS)廠碩天(3617)由宏遠證(6015)主辦承銷上市掛牌以來首檔募資案,採競拍方式發行1.02萬張國內第一次無擔保可轉債碩天一(36171),今(15)日以105.25元掛牌上櫃。

  • 碩天可轉債競拍最高價141元

    證交所表示,碩天(3617)國內第一次無擔保轉換公司債承銷案,採競價拍賣方式,總競拍數10,200張,此次參與投標筆數922筆,合格標單共882筆,以美國標得標價格,今(6)日經由公開電腦開標順利拍賣,開標結果最低得標價格104.1元,最高價141元,得標加權平均價105.23元。

  • 《其他電子》超額認購2.41倍,碩天可轉債承銷價105.23元

    不斷電系統(UPS)廠碩天(3617)發行1.2萬張國內第一次無擔保可轉債,其中1.02萬張已於今(6)日完成競拍開標,合計投標超額認購達2.41倍、投標金額超過25億元。最終得標均價為105.23元,並依規定訂定為公開承銷價,預計15日於櫃買中心掛牌。

  • 《其他電子》宏遠證主辦碩天可轉債,今底價101.5元競拍

    不斷電系統(UPS)廠碩天(3617)發行國內第一次無擔保可轉債(CB),主辦承銷商宏遠證(6015)表示,將於今(30)日起開放競價拍賣,底標價每股101.5元,最低投標單位1張,每一投標單最高投標量、單一投標人最高得標張數合計均不得超過1020張。 \n \n碩天此次可轉換公司債每張發行面額10萬元整,共計發行1.2萬張,依法保留承銷總數15%,其中1200張由宏遠證自行認購、協辦承銷團自行認購600張,其餘1萬200張則採競拍方式辦理公開銷售,投標期間為12月30、31日及明年1月2日。 \n \n宏遠證表示,此次碩天一(36171)可轉債預計明年1月15日於櫃買中心掛牌,以轉換溢價率109.61%作為轉換價格訂價依據,轉換價格訂為122元,發行期間為3年,並設計滿3年依面額101.5075%賣回予發行公司。 \n \n碩天以成為世界級電源管理解決方案領導廠商為目標,1997年成立時即注重自有品牌CyberPower經營,從產品設計、開發、製造到後段行銷、配送、客服及維修均一手建置,並深耕北美市場,迄今暢銷所有大型連鎖通路及電商龍頭,為北美第二大UPS廠。 \n \n碩天於2008年1月公開發行、2009年12月轉上市掛牌,迄今公司營運表現穩健、獲利及債信評等良好。宏遠證指出,在目前全台1712家上市櫃公司中,碩天為唯一連12年發放現金股息、且現金股息連11年成長的上市公司。 \n \n碩天2019年1~11月自結合併營收85.33億元,年增12.61%,改寫同期新高。前三季歸屬母公司稅後淨利5.9億元,年增13.92%,每股盈餘7.29元,優於去年同期6.4元,獲利成長動能優於營收、亦雙創同期新高。

  • 碩天發行可轉換公司債 預計30日起競拍

    宏遠證(6015)主辦碩天科技(3617)發行國內第一次無擔保可轉換公司債,預計下周一(30日)起開始競拍。 \n碩天科技將發行的無擔保可轉換公司債,總面額為新台幣12億元,競拍底標價為101.5元,最低投標單位為1張,每一投標單最高投標數量不超過1,020張,單一投標人最高得標張數合計不超過1,020張,預計於30日開始投標。 \n投標期間為108年12月30日、108年12月31日及109年1月2日三個營業日,可轉換公司債預計於109年1月15日於櫃檯買賣中心掛牌。 \n碩天科技本次可轉換公司債每張發行面額10萬元整,共計發行12,000張。依法保留承銷總數15%,其中,1,200張由主辦承銷商宏遠證券自行認購,協辦承銷團自行認購600張,其餘10,200張採競價拍賣方式辦理公開銷售。 \n此次碩天一(36171)以轉換溢價率109.61%,作為轉換價格訂價依據,轉換價格訂為122元,發行期間為三年,並設計滿三年依面額101.5075%賣回予發行公司。 \n碩天科技自民國97年1月公開發行並於98年12月上市掛牌至今,公司整體營運表現穩健、獲利及債信評等良好,該公司目前全台灣1,712家上市櫃公司裡,唯一一家連續12年發放現金股息,且現金股息連續11年成長的上市公司。 \n碩天科技108年前三季稅後淨利達6.01億元、每股盈餘為7.29元,改寫歷年同期新高,分別較去年同期成長14.77%、13.91%,且108年前11個月營收達85.33億元,亦同步繳出歷年同期新高成績,並較去年同期成長12.61%。

  • 中興電工在手訂單逾百億元 今股價上漲

    中興電工在手訂單超過百億元,又拿下台糖台南七股大型地上型太陽能光電廠標案及20年運營合約,首度參與都更案準備開賣,還計畫辦理15億元可轉換公司債等題材。法人預估,中興電全年合併營收有機會超越去年度122.36億元,EPS挑戰1.5元以上,今(24)日股價上漲0.20元而以22.40元開出,目前拉回。 \n中興電第三季EPS從去年同期0.3元增至0.58元,前三季EPS也由去年同期1.06元增加至1.22元;前11月合併營收108.14億元,年減2.22%。中興電剛獲證期局核准可辦理15億元可轉換公司債,用以償還銀行貸款及改善財務結構,目前規劃明年元月上旬圈購,明年元月中旬完成資金募集。

  • 中興電 擬發15億可轉換公司債

     中興電(1513)GIS開關等重電在手訂單超過100億元,又拿下台糖釋出台南七股206.99公頃土地建置最大地上型太陽能光電廠標案,總發電容量193MW,目標明年底完工掛錶,23日宣布,獲准辦理15億元可轉換公司債,預計明年元月中旬完成募資。 \n 中興電表示,公司具有承作許多台電工程以及國內大型重大工程的豐富經驗,8月間一舉拿下台糖釋出國內最大地上型太陽能光電廠標案,以及20年運營合約。中興電初估總投資金額99.88億元,成立三家電業公司負責經營,總資本額6億元以上。 \n 中興電原本規劃依裝置容量,三家公司分別負責50MW、60MW及90MW太陽能光電廠建置,總建置容量雖從原先202MW修正至193MW,但規劃2020年底前完工掛錶目標依舊不變,台電承諾太陽能每度電躉購價格4.7537元。為籌措資金,中興電獲得台銀、華銀及台新金等主辦銀行聯貸80億元專案融資。 \n 中興電表示,剛獲證期局核准可辦理15億元可轉換公司債,用以償還銀行貸款及改善財務結構,預計明年元月上旬圈購,元月中旬完成資金募集。 \n 在房地產方面,中興電參與北市敦化南路一段及市民大道口都更案,是首度跨足房地產事業的試金石,主體結構大致完工,可分回50個單位,預估總銷金額50億元,尚未委託代銷公司銷售,自銷比例近五成。 \n 此外,中興電在新北市三重區取得A、B兩地塊,基地總計700多坪都更案,最快明年上半年向新北市政府申請建照。 \n 中興電第三季EPS從去年同期0.3元增至0.58元,前三季EPS也由去年同期1.06元增加至1.22元。前11月合併營收108.14億元,年減2.22%,因為台電等公共工程標案都集中在年底交貨,法人預估,中興電全年合併營收有機會超越去年度122.36億元,EPS挑戰1.5元以上。

  • 家登股票、家登二轉換債 自12/20起預收款券

    櫃買中心表示,家登股票(3680)及家登二轉換公司債(36802)自12月20日起預收款券並每二十分鐘撮合一次。 \n家登股票最近30個營業日內曾發布處置,又因最近10個營業日內有6個營業日,經櫃買中心公布注意交易資訊,自12月20日起10個營業日(到109年1月3日止),對家登股票及家登二轉換公司債,改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業(約每二十分鐘撮合一次),各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券,應就其當日已委託之買賣,向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。信用交易部分,則收足融資自備款或融券保證金。但信用交易了結及違約專戶委託買賣該有價證券時,不在此限。

  • 元大證 獨家承銷貿聯-KY海外可轉換公司債、GDR

    元大證券獨家承銷貿聯-KY的海外可轉換公司債(ECB)及GDR案,12月6日同時訂價完成,貿聯-KY自2011年上市掛牌後最大的資金募集活動。 \n貿聯-KY近年營運表現亮眼,ECB及GDR發行當天眾多國際專業機構投資人積極詢問,呈現數倍超額認購,展現元大證券投資銀行平台整合綜效、國際通路及配售能量業與國際大型投資銀行並駕齊驅的能力! \n其中ECB募集1億美金,以6日收盤價計算轉換溢價率113%,轉換價約為245.77元。 \nGDR部分則共發行12,000仟單位表彰12,000張普通股,單位發行價格為6.7美元,每股價格約新台幣204.23元,募集80,400仟美元,與ECB合計募集1.804億美元。 \n貿聯-KY為全球連接器製造商,且為全球電動車龍頭Tesla (特斯拉)的BMS(電池管理線束)產品獨家供應商,業務涵蓋IT、汽車、醫療設備、工業、家用電器產品及光通訊領域,客戶均為國際型大廠,如Dyson、Polaris、ThermoKing、HP、DELL、Lenovo等,製造基地遍及美國、中國、馬來西亞、墨西哥、斯洛伐克以及塞爾維亞。 \n近年電動車需求成長預期將持續為貿聯-KY帶來強勁成長動能,加上收購LEONI集團電器線束事業部後,已積極開拓歐洲智慧電器市場,並持續對貿聯營收帶來正面影響。 \n元大證先於2017年5月協助貿聯-KY完成跨國收購LEONI集團電器線束事業部,成功擴大其國際營運規模並拓展歐洲佈局,旋即於2018年1月協助其完成新台幣6.3億元的現金增資及1億美元的ECB承銷案。 \n本次ECB搭配GDR發行所募集之資金,除用於償還前次發行期間將屆之ECB外,亦藉此強化公司資本結構,為未來各項業務發展提供充足之營運資金,俾進一步鞏固其全球高端線材及連接器解決方案的領導廠商地位。足見元大證券投資銀行秉持提供客戶專業且多元服務為己任之心態,成功成為客戶於資本市場中不可或缺的重要合作夥伴

  • 家登、加高兩檔股票、家登二轉換債等 12/6起預收款券

    櫃買中心今(5)日表示,家登股票(3680)、家登二轉換公司債(36802)、以及加高股票(8182)等,自108年12月06日起預收款券,並每五分鐘撮合一次。 \n家登股票因最近10個營業日內有6個營業日,經櫃買中心公布注意交易資訊,自12月6日起10個營業日(到12月19日止),對家登股票及家登二轉換公司債改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業(約每五分鐘撮合一次),各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券數量單筆達10交易單位或多筆累積達30交易單位以上時,應就其當日已委託之買賣,向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。信用交易部分,則收足融資自備款或融券保證金。但信用交易了結及違約專戶委託買賣該有價證券時,不在此限。 \n另加高股票因連續3個營業日達櫃買中心公布,或通知注意交易資訊暨處置作業要點第四條第一項第一款,經櫃買中心公布注意交易資訊,自12月6日起10個營業日(到12月19日止),改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業(約每五分鐘撮合一次),各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券數量單筆達10交易單位或多筆累積達30交易單位以上時,應就其當日已委託之買賣,向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。信用交易部分,則收足融資自備款或融券保證金。但信用交易了結及違約專戶委託買賣該有價證券時,不在此限。

  • 艾美特Q3有擔保可轉換公司債 價格下調至31.7元

     艾美特-KY(1626)近期股價跌多漲少,4日宣布,本周一(2日)剛完成募集3億元第三次有擔保可轉換公司債,13日起,每股轉換價格從32元調至31.7元,4日收盤價29.75元,下跌0.75元。艾美特表示,艾美特11月出貨優於去年同期,隨著大陸氣溫下降,第四季可維持獲利。 \n 史瑞斌去年中接掌艾美特董事長以來,著手降低生產成本,優化負債比,負債比已從原先7成降至6成多,同時加速應收帳款收款速度,造就今年每季都獲利,第三季淡季罕見出現轉虧為盈,前三季EPS攀升至2.48元,創近6年同期新高。 \n 艾美特營收雖未增長,但獲利顯著好轉,為籌措償還大陸九江廠房土地投資款,陸續完成現金增資12,000張,每股26元,總計募資3.12億元,本周一收足第三季有擔保可轉換公司債的債款,但因最近股價漲少跌多,繼上周五將第二次有擔保可轉換公司債的每股轉換價格從28.3元調降至28.0元之後,4日又將第三次有擔保可轉換公司債每股轉換價格下調至31.7元。

  • 統新因現增更新可轉換公司債價格

    統新光訊(6426)經董事會決議通過辦理現金增資發行普通股5,000,000股,每股發行價格新台幣100元,該業已經金管會於10月25日核准申報生效,因辦理現金增資作業,國內第一次無擔保轉換公司債轉換價格依規定也將自108年12月13日股款收足日後進行更動,統新今日據以公告指出,屆時統新國內第一次無擔保轉換公司債價格將由原先的201.4元調整為192.8元,另第一次無擔保可轉換公司債停止轉換期間訂為今年11月5日至11月30日止。

  • 《證交所》瓦城無擔保轉換公司債公開承銷價,107.3元

    瓦城(2729)第一次無擔保轉換公司債承銷案,今天完成競價拍賣,該公司辦理競價拍賣股數6,880張,參與投標投標單筆數計889筆,合格標單共674筆,全部順利拍賣成功。本次最低得標價格102.81元,最高得標價格260.00元,得標加權平均價格107.30元,公開承銷價格訂為107.30元。 \n \n

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