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  • 非晶矽面板 恐缺到Q4

     整體a-Si(非晶矽)面板仍處於供不應求情況,價格小幅提升,市調機構CINNO Research指出,再加上驅動IC緊缺影響,預計a-Si面板供需偏緊情況將持續到2021年第四季度。就連LTPS(低溫多晶矽)面板廠也接近滿產,因此位於低價格區間的LTPS面板也跟進漲價。 \n 中小尺寸面板需求暢旺,彩晶(6116)、凌巨(8105)表示,訂單能見度直達年中,目前產能供不應求,價格也是上漲的走勢,第一季營運表現可望優於去年第四季。 \n CINNO Research表示,觀察2月、3月中小尺寸面板市場,a-Si手機面板持續處於供應吃緊狀態,面板價格小幅提升,主力廠商a-Si面板產線持續滿產稼動,共用產線的IT類產品產能轉向手機產品的可能性不大,a-Si手機面板供需偏緊情況短期無法改變。另一方面,受到晶圓廠驅動IC產能緊缺影響,TDDI IC持續供不應求,搭載TDDI IC的a-Si面板產品需求滿足延後,影響持續擴大,預計a-Si面板緊缺情況可能一路持續到2021年第四季度。 \n 凌巨表示,去年第四季起客戶持續加單,上半年訂單能見度不錯,公司滿載生產仍供不應求。由於面板零組件漲價,第一季也和客戶溝通反映成本增加而調漲價格。彩晶表示,訂單能見度高,生產線自去年下半年以來一直是滿載生產,對於價格走勢也是正面看待。 \n 中小尺寸面板漲價的情況也擴及LTPS面板,CINNO Research表示,LTPS面板主力廠商生產線2月開始也拉到滿產稼動,由於之前價格持續走低,而目前需求看增,面板廠商漲價訴求使得低位價格區間的LTPS面板價格小幅上升。 \n CINNO Research預估,2月和3月a-Si智慧型手機面板價格持續維持高檔,LTPS智慧型手機面板價格短期將小幅上升約0.1美元,剛性/柔性AMOLED智慧型手機面板價格維持不變。 \n 中電熊貓南京8.5代線在京東方入主之後整體營運也改善,1月出貨量表現突出,部分主力產品出貨創新高。惠科綿陽8.6代線計劃投入手機、平板、筆電等產品,預計今年第三季度搬入設備,屆時將成為繼京東方重慶8.5代線和中電熊貓南京8.5代線後,第三條大規模生產手機面板的8代以上高世代生產線。

  • 《通信網路》神準營運拚回溫 重回1股本實力

    神準(3558)2021年因WiFi 6產品開始出貨、交換器持續增量等,營運力拼回溫,惟須留意原物料交期恐將增加產能調配難度,法人正面看待神準2021年營收,每股盈餘有機會重回1個股本水準。 \n 展望2021年,神準預期去年開始研發設計的WiFi 6產品開始出貨之外,也看好有線網路中的10GbE跟2.5GbE交換器持續增量都將帶動營收成長,但因神準約90%營收為ODM、OEM代工模式,都是拿到訂單後才進行備料生產,即使策略性備料也須經過客戶同意,因此除毛利率可能受到零組件漲價影響外,原物料的交期也將增加產能調配難度。 \n \n WiFi6除在吞吐量擴大及延遲更低的基礎上,還強化了多項功能,根據Strategy Analytics資料預估,WiFi6在終端裝置滲透率將自2020年18%提高至2021年44%左右。 \n 神準目前5G相關的repeater與AP產品已在開發階段,看好未來將出貨給過去在LTE時期已有合作的北美車隊管理SI客戶,而產能部分目前桃園廠約佔15~20%營收,主要為子公司恩嘉(未上市)使用,華亞新廠計畫於2022年第三季進入量產,最大產能約可增加100%,屆時恩嘉將移至新廠生產,預估2021~2022年資本支出因產線建置而增加。 \n 法人表示,正面看待神準2021年營收將受惠WiFi 6產品ASP提高、10GbE交換器出貨增加、企業客戶需求回溫而帶動成長,每股盈餘有機會重回1個股本水準。 \n \n

  • 中小尺寸面板 價格看漲3%

     農曆年前品牌廠提前備貨,1月份手機面板和平板電腦面板拉貨動能延續。再加上面板驅動IC價格大漲,為反應材料成本上揚,1月份手機面板和平板電腦面板價格維持緩漲走勢,單月約有1%~3%的漲幅,其中又以a-Si面板漲幅較大,LTPS面板和AMOLED面板價格平穩。 \n 受惠於中小尺寸面板需求強勁、價格走揚,彩晶去年第四季營收衝上70.42億元,季增29.5%、年成長55.5%,寫下近四年來的單季高點。累計2020年全年合併營收約195.52億元,年成長19.69%。彩晶表示,第一季IT需求仍相當強勁,平板電腦面板訂單能見度高,手機、穿戴式裝置和車載面板需求也加溫,目前產能維持滿載。由於面板價格持續調升,彩晶第一季營收可望維持在高檔。 \n 市調群智諮詢表示,1月份面板市場波動大,從供應面來看,零組件供應吃緊、價格上漲,使得材料成本上揚。需求面來看,雖然有品牌廠在農曆春節前提前背貨的需求,不過疫情加劇對於買氣的影響還有待觀察。 \n a-Si面板從去年下半年一路調漲,1月份市場需求還是較為緊俏的狀況,特別是驅動IC價格持續大漲,因此不論是面板半成品還是面板後段模組在1月份都上漲,單月平均漲幅約2~3%。 \n LTPS面板在a-Si面板和AMOLED面板上下夾擊之下,需求相對較疲弱,不過因為驅動IC價格大漲,也有漲價的壓力,台灣面板廠反映成本調漲了價格,不過日本面板廠因為產能壓力還是降價求售。 \n 至於AMOLED面板方面,剛性OLED面板供需緊俏,面板廠產能利用率維持高檔,1月面板價格持平,後續價格可能調漲。可撓式OLED面板因為大陸面板廠新的產能持續開出,整體市場供過於求,價格則是下跌的走勢。

  • NBA》史上首人!詹皇3度獲選《SI》年度體育人物獎

    NBA》史上首人!詹皇3度獲選《SI》年度體育人物獎

    湖人「小皇帝」詹姆斯再把自己的歷史地位提升到另一高度!《SI》在7日公布2020年年度體育人物獎項評選結果,詹皇跟其他4位運動員一同獲選,這是他自從2012、2016年之後第3度拿到這個獎項,創下史上拿過最多次的偉大紀錄。 \n \n「詹姆斯早就是『GOAT(史上最強)』的競爭者,以及種族平等提倡者、面向低收入學童的學校創辦者,也是穆罕默德阿里成就獎得主,」《SI》在詹皇獲獎評論中表示,「在面對投票權受到壓迫問題時,他更投入鼓勵年輕人投票事業中。」 \n \n跟詹姆斯一起入選2020年《SI》年度體育人物獎的運動員包含大阪直美(網球)、布里安娜(WNBA西雅圖風暴)、馬霍莫斯(NFL堪薩斯酋長)與戴維納(NFL堪薩斯酋長),詹皇自從2012年後每隔4年就獲此獎,不知道4年後是否還有機會。 \n \n詹姆斯7日則跟湖人隊友進行首次團體訓練,更刻意穿上印有「小飛俠」布萊恩與二女兒吉安娜的T恤現身,藉以紀念今年1月底墜機身亡的這對父女,湖人官方推特更寫上,「家庭是永恆的!」期望大家都能珍惜與愛護自己心愛的家人。 \n

  • a-Si面板漲 彩晶Q4毛利率拚破40%

    a-Si面板漲 彩晶Q4毛利率拚破40%

     為了搶下華為留下的市場,手機品牌拉貨動能強勁,a-Si面板供給吃緊,剛性AMOLED面板稼動率也衝滿載。市調預估,11月a-Si面板價格再漲0.1美元,剛性AMOLED面板價格持平,LTPS面板和柔性AMOLED面板價格小跌。 \n 在價格大漲帶動之下,市場預期彩晶(6116)第四季毛利率將攀上40%以上的高點。 \n 手機面板需求自6月回溫,第三季供應吃緊,價格大漲,彩晶第三季毛利率衝上37%,相比第二季增加35個百分點,單季也轉虧為盈,每股盈餘0.52元,也帶動今年前三季轉盈。10月、11月手機面板需求不減,車載面板需求也增溫、搶產能,法人預期彩晶第四季出貨維持在高檔,在價格上漲助威之下,單季毛利率可望突破4成高檔。 \n 華為在禁令影響之下,留下的市場空缺吸引各大手機品牌搶進,包括三星、以及大陸品牌小米、OPPO、vivo等等都積極搶市,造成中低階手機面板市場缺貨。CINNO Research表示,進入第四季,由品牌廠搶占市場引起的旺盛需求仍然未有減退,a-Si面板持續供不應求,而且受到晶圓廠驅動IC產能緊缺影響,面板價格漲聲不斷。OPPO、vivo等客戶需求平穩,持續保持在高檔水平,小米因為受處理器等資源緊缺影響,部分產品需求出現少量減單。 \n 雖然11月持續上漲的面板價格可能抑制部分面板需求,尤其華南白牌市場因無法承受巨大的價格漲幅,開始控制面板庫存,但是在面板供貨吃緊的狀況之下,價格仍將保持高檔盤整。整體來看,預估11月a-Si智慧型手機面板價格仍將上漲0.1美元。 \n 三星剛性AMOLED手機面板上半年需求疲弱,三星積極降價,激烈的價格策略開始見效,手機一線品牌踴躍加單,三星剛性AMOLED手機面板產線稼動恢復至接近滿產水平。 \n 剛性AMOLED手機面板價格在9月及10月連續兩月價格持平,11月有望繼續持平。 \n 高階智慧型手機的需求相對較弱,再加上大陸面板廠柔性AMOLED面板持續開案,在供給增加的影響之下,柔性AMOLED手機面板價格在11月下降約1美元。至於LTPS智慧型手機面板方面,在剛性AMOLED面板的競爭之下,價格仍是緩跌走勢,預估11月面板價格下跌0.1美元。

  • 《科技》AMOLED、a-Si夾擊 不利LTPS面板稼動率

    TrendForce旗下顯示器研究處調查指出,由於韓系AMOLED面板供應商爭搶訂單,且大陸面板廠新增的AMOLED面板產能開出,另一方面,受到低階的a-Si LCD機種的擠壓,不利於LTPS LCD面板去化及稼動率。 \n TrendForce指出,今年上半年因疫情導致旗艦機種銷售不如預期,使得AMOLED機種比重較年初預期低。而下半年在蘋果iPhone新機種需求的帶動下,全年比重微幅增加至33%,年增2%。LTPS LCD機種也面臨需求疲弱的情況,全年比重減至38%,年減2%。隨著市場需求重新回到中低階機種,使得a-Si LCD機種需求受到支撐,甚至出現供不應求情況,全年比重會維持在29%的水準。 \n \n 今年下半年起,因疫情略為緩和,需求逐步回穩,下游客戶開始拉高備貨動能。從中低階機種需求來看,第3季華為禁令期限前,下游客戶提前拉高庫存準備的支撐;第4季則由其他品牌客戶針對2021年市場需求提前備貨的動能帶動,加上TDDI缺貨的議題仍延燒,因此預期中低階機種需求將延續至2021年上半年,因此,對於2021全年的a-Si LCD機種比重僅微幅下修至28%。 \n 從高階機種需求來看,因韓系AMOLED面板供應商積極爭搶客戶訂單,同時大陸面板廠新增的AMOLED面板產能陸續開出,市場競爭將更趨激烈,客戶採用意願勢必增加,有望帶動2021年AMOLED機種比重攀升至38%。換言之,LTPS LCD機種的比重將受到AMOLED機種需求拉升,以及低階的a-Si LCD機種的擠壓,將不利維持稼動率與獲利,面板廠勢必要加速思考如何去化LTPS LCD面板產能。 \n TrendForce認為,目前面板廠對LTPS LCD產能的規劃除了手機應用之外,轉往中尺寸的筆記型電腦面板或是平板電腦面板發展將是一大趨勢。過去幾年在台系面板廠的耕耘下,LTPS LCD筆記型電腦面板市場規模逐漸擴大,預期大陸面板廠也將陸續加入供貨行列。 \n 此外,可往更利基的車用面板市場延伸,該領域是日韓廠商較具領先優勢,台系與陸系面板廠緊跟在後。而近兩年Mini LED與Micro LED技術發展也是重要議題,各面板廠也都陸續投入部分資源開發相對應的背板技術,LTPS背板勢必是可行的背板技術之一,也可作為去化產能的潛在發展方向。 \n \n

  • 2021年LTPS手機用面板恐面臨AMOLED、a-Si面板上下夾擊

    根據TrendForce旗下顯示器研究處調查,2020上半年因疫情導致旗艦機種銷售不如預期,使AMOLED機種比重較年初預期低。而下半年在蘋果iPhone新機種需求的帶動下,全年比重微幅增加至33%,年增2%。LTPS LCD機種也面臨需求疲弱的情況,全年比重減至38%,年減2%。隨著市場需求重新回到中低階機種,使得a-Si LCD機種需求受到支撐,甚至出現供不應求情況,全年比重會維持在29%的水準。 \n2020年下半年起,因疫情略為緩和,需求逐步回穩,下游客戶開始拉高備貨動能。從中低階機種需求來看,第三季受到9月15日華為禁令期限前,下游客戶提前拉高庫存準備的支撐;第四季則由其他品牌客戶針對2021年市場需求提前備貨的動能帶動,加上TDDI缺貨的議題仍延燒,因此預期中低階機種需求將延續至2021年上半年,因此他們對於2021全年的a-Si LCD機種比重僅微幅下修至28%。 \n從高階機種需求來看,因韓系AMOLED面板供應商積極爭搶客戶訂單,同時中國面板廠新增的AMOLED面板產能陸續開出,市場競爭將更趨激烈,客戶採用意願勢必增加,有望帶動2021年AMOLED機種比重攀升至38%。換言之,LTPS LCD機種的比重將受到AMOLED機種需求拉升,以及低階的a-Si LCD機種的擠壓,將不利維持稼動率與獲利,面板廠勢必要加速思考如何去化LTPS LCD面板產能。 \nTrendForce認為,目前面板廠對LTPS LCD產能的規劃除了手機應用之外,轉往中尺寸的筆記型電腦面板或是平板電腦面板發展將是一大趨勢。過去幾年在台系面板廠的耕耘下,LTPS LCD筆記型電腦面板市場規模逐漸擴大,預期中國面板廠也將陸續加入供貨行列。除此之外則是往更利基的車用面板市場延伸,該領域是日韓廠商較具領先優勢,台系與陸系面板廠緊跟在後。而近兩年Mini LED與Micro LED技術發展也是重要議題,各面板廠也都陸續投入部分資源開發相對應的背板技術,LTPS背板勢必是可行的背板技術之一,也可作為去化產能的潛在發展方向。

  • 《半導體》穩懋陳舜平:產能利用率維持70~80% 毛利率無巨大影響

    穩懋(3105)持續進行擴產計畫,新增5000片產能已全數上線,致使第3季產能利用率下滑至75%,法人擔心產能利用率下滑是否對毛利率造成影響?對此,穩懋總管理服務處總經理陳舜平表示,只要產能利用率維持70%到80%,毛利率不會有巨大影響,至於高雄新廠著眼於5到10年後生產規劃,預估至少要3年後才會有營收貢獻。 \n \n 穩懋今天下午舉行法說會,穩懋第3季合併營收為65.66億元,季增9%,年成長3%,營業毛利為28.51億元,季增5%,年增6%,單季合併毛利率為43.4%,季減1.4個百分點,年增1.3個百分點,營業淨利為21.46億元,季增6%,年成長7%,單季營業淨利率為32.7%,季減0.9個百分點,年增1.3個百分點,稅後盈餘為19.67億元,季增19%,年增20%,創下單季歷史新高,單季每股盈餘為4.68元,創下單季歷史新高;累計前3季合併營收為186.85億元,年成長29%,營業毛利為81.69億元,年成長60%,合併毛利率為43.7%,年增8.4個百分點,營業淨利為61.18億元,年成長89%,營業淨利率為32.7%,年增10.4個百分點,稅後盈餘為51.93億元,年成長103%,已超越去年全年獲利,每股盈餘為12.38元。 \n 受到新冠肺炎疫情影響,蘋果等品牌廠高階智慧型手機延後上市,讓穩懋第4季營收可望優於第3季,穩懋預估,第4季合併營收將較第3季成長low-single digit(0%到5%),由於產品組合變化,單季毛利率預計降至high-thirties水準(36%到39%)。 \n 陳舜平表示,今年因第3季高階智慧型手機新機發表時程延後,致使生產有不一樣的變化,第4季手機相關產品將比第3季好,RF與手機有關會成長,WiFi與第3季差不多,基礎建設則會衰退,由於手機相關產品在第4季佔比相對高,而毛利率最好的基礎建設佔比下滑,因此第4季毛利率將較第3季下滑。 \n 陳舜平表示,穩懋始終秉持著客戶分散、維持研發能量及持續擴充產能的長期策略,今年5000片的產能擴充計畫已於第3季底完成上線,目前單月產能已達41000片,是全球產能最大的砷化鎵晶圓製造公司,新產能逐月開出亦導致產能利用率由第2季的90%降至75%,不過除非5000片新產能完全沒有用,只要產能利用率維持在70%到80%,對毛利率不會有巨大影響。 \n 在氮化鎵部分,陳舜平表示,氮化鎵除RF外,也有很多電源端應用,穩懋著重在RF,無論是GaN-on-Si和GaN-on-SiC,穩懋都會著墨,不過在市場還沒有看到太多RF應用前,公司維持在研發階段,不會急著推出技術產品。 \n 著眼於未來幾年5G網絡逐漸成熟,5G手機滲透率逐年上升將進一步帶動5G PA的需求提升,且隨著全球頂尖智慧型手機業者繼臉部辨識之後進一步導入3D感測技術於AR應用上,預期將可帶動另一波風潮,讓穩懋對於未來化合物半導體代工需求持續抱持樂觀期待,為滿足客戶的長期需求,穩懋於8月中獲得行政院科技部核准,取得南部科學園區高雄園區約投資設廠,為未來營運奠定基礎。 \n 陳舜平表示,高雄園區土地面積達10公頃,比現有桃園3個廠總面積還要大,這是為了3個廠區滿了之後,穩懋未來5到10年生產規劃,不是在明年或後年就有產能貢獻,目前桃園C廠還有一層樓可以擴充,未來高雄廠區將採取分期製造及開發方式進行,產能將隨著未來需求慢慢往上擴充,預估從土建、無塵室建置、生產機台移入到客戶完成認證必須要3年以上時間才能有營收貢獻。 \n \n

  • 中低階手機崛起 a-Si面板看漲到年底

    中低階手機崛起 a-Si面板看漲到年底

     疫情影響之下,今年中低階手機意外成為撐盤要角,帶動第三季a-Si面板價格大漲。TrendForce研究協理范博毓表示,市場回補庫存需求持續,再加上Oppo、Vivo和小米等品牌積極拉貨要填補華為流失的市場,第四季中低階手機面板需求不墜,預期a-Si面板漲價動能延續到年底,單季可望再漲逾10%。 \n 新冠肺炎疫情影響衝擊今年智慧型手機市場,2020年整體智慧型手機市場滑落到5年來低點,預估出貨量約12.46億支,其中高階智慧型手機受傷最大,中低階產品支撐市場。TrendForce預估,高階應用為主的AMOLED面板出貨不如預期,今年在智慧型手機市場滲透率僅略增至33%,而LTPS面板市場滲透率約38%,a-Si面板市場滲透率則是維持在29%。 \n 范博毓表示,下半年面板拉貨動能明顯復甦,特別是需求強勁的a-Si面板,一方面是因為市場需求在中低階應用,另一方面華為趕在禁令之前拼命拉貨,使得需求超出預期,推升a-Si面板價格大漲,第三季平均每月都有5%左右的漲幅。 \n 展望第四季,范博毓表示,除中低階手機需求延續外,手機市場供應關係有微妙變化。因驅動IC出貨限制的問題,包括群創、友達和LGD都沒有再出貨給華為。市場預期2021年華為手機出貨量只有今年的3分之1強,其他手機品牌如Oppo、Vivo和小米等都積極爭取華為流失的市場,因此第四季備貨動能很強。此外,第四季筆電面板需求仍旺,使手機面板供給受限,也讓a-Si面板供給還是相當緊俏,預期這一波a-Si面板價格漲勢將延續到年底,本季漲幅上看10~15%。

  • 龔明鑫:力攻SI輸出商機

    龔明鑫:力攻SI輸出商機

     美中貿易戰方興未艾,非中(紅)供應鏈隱然成形,針對供應鏈重組,國發會主委龔明鑫24日分析戰略指出,不僅既有高科技產業鏈需重新布局,在下世代半導體發展、5G開放式架構網路平台,台美將建立更緊密合作關係;另新興數位產業如智慧城市創新應用,將以系統整合(SI)輸出至印太地區,形成另一種新供應鏈或生態系。 \n 台美經濟及商業對話會前會,日前針對全球供應鏈重組密集交換意見。龔明鑫分析指出,過去既有台商供應鏈都通過中國,但在美中貿易戰未歇狀況之下,必須建構一條非紅或第二軌供應鏈,有所區隔,以建立安全供應鏈。而台灣既有在中國大陸的科技高階供應鏈、網通產品、攸關資訊安全的伺服器,第一階段搭台商回台列車正陸續搬回台灣。 \n 搶進印太戰略市場 \n 而低階或平價消費性網通產品,例如筆電、平板等,初期大量回台生產不太可能,但隨著美中不只展開貿易戰,且進入科技戰、網路戰,台商被迫遷移,因此電子五哥已積極到東南亞的泰國、越南或印度布局,打造安全生產基地。 \n 除此之外,新興數位產業或應用服務,如智慧交通、智慧醫療、智慧農業等,龔明鑫說,這些未經中國供應鏈,而是與歐美大廠合作,例如谷歌、微軟等,但台美合作成果,不應只侷限在台灣,和過去單純產品銷售不同的是,這些創新服務需與在地城市及政府合作,要將智慧城市化或城鄉化的服務導入當地社會,形成另一種新供應鏈或生態系。 \n 龔明鑫強調,國際局勢讓既有科技產業鏈結構重新布局,不是搬回台灣、就是生產基地轉移至新南向,或貼近市場到墨西哥或東歐市場設廠。而新興數位產業,中國自成一套系統,美國則倡議「乾淨網路 (Clean Network)」政策。台灣的智慧化應用服務或解決方案,要與中國有所區隔,最大市場除歐美外,就是印太戰略市場。 \n 亞矽計畫1.0發展出200多項解決方案,龔明鑫說,有三大路徑可將生態系大型化:一、在國內某場域試驗成功,推介至其他城市;二、透過每年3月在台舉行的全球第二大智慧城市展,秀出200項應用服務成果與各國交流合作;三、把創新應用成果以系統整合(SI)方式輸出至新南向市場。 \n 亞矽2.0 新南向為主軸 \n 龔明鑫表示,亞矽1.0在國內建構能量,2.0著重把能量變大並輸出海外市場,且會從200多徵案中,挑選適合新南向國家特性者輸出,例如以無人機導入智慧農業等;而台泰合作「安美德-台北智慧城」(AMATA園區),是區域化智慧城市,更進一步可建構整座城市智慧化。 \n 「亞矽2.0智慧城鄉系統整合輸出,與美國倡議的印太戰略、乾淨網路等政策,彼此符合。」龔明鑫說,亞洲.矽谷計畫建構的生態系,本來就不含中國市場,2016年蔡總統一上任就構築新南向戰略,美國的印太策略是後來才提出,而我建構智慧城市與物聯網的發展,與美國淨網計畫皆相輔相成。 \n 未來供應鏈重組,龔明鑫認為,台美有很大合作空間,台灣在半導體的製程技術、封裝領先,而美國在設備、材料較具優勢,下世代半導體發展的新供應鏈,台美可尋求更緊密合作;另5G開放式架構網路平台,台美也有很大的合作空間,搶攻5G電信白牌系統設備的兆元商機。

  • 9月a-Si手機面板需求強勁 漲勢超預期

    受雙十一影響,品牌廠拉動備貨需求。同時,受美國禁令事件影響,部分品牌廠第四季有不同程度的加單現象。隨著季節的變化,秋天到來,疫情的常態化和動態化使終端品牌的備貨意識增強。整體來看第四季整體智慧型手機面板的需求較為強勁。供應端,靈活調整應用佔比及客戶結構。根據群智咨詢(Sigmaintell)數據追蹤及「供需模型」測算,第四季全球智能手機面板供需,除a-Si依然吃緊之外,LTPS和OLED均處於較寬鬆狀態。 \n從技術別來看,9月份智慧型手機面板價格仍呈分化趨勢,a-Si cell價格漲幅再超預期。a-Si Cell 市場處於缺貨搶貨狀態,TN Cell漲幅引領,IPS Cell同樣全面漲價,品牌客戶議價能力強,模組價格呈穩定趨勢。 \nLTPS面板供需依舊寬鬆,相對具有溢價的HIAA/DHIAA面板價格也呈明顯的下降趨勢。 \nOLED面板方面,剛性OLED全年整體需求疲軟,但受供應側激進的價格策略影響,終端品牌現階段對於明年剛性OLED的需求規劃較多,四季度品牌廠將會有提前拉貨的動作。 \n平板電腦面板方面,三星、亞馬遜備貨動力依舊,市場需求依舊良好,供需呈緊俏結構,群智咨詢(Sigmaintell)預計,平板電腦模組價格穩中上揚。

  • 鴻鎵國際半導體展處女秀 GaN on Si磊晶片熱門

    鴻鎵國際半導體展處女秀 GaN on Si磊晶片熱門

    \n氮化鎵功率元件領導廠商鴻鎵科技,今年首度參展SEMICON Taiwan 2020國際半導體展,現場展示6吋、8吋GaN on Si(矽基氮化鎵)磊晶片等產品,會場不乏直接提出購買需求者,執行副總王興燁表示,快充市場正蓬勃發展,公司已深耕多時,看好明年業績翻倍成長。 \n鴻鎵科技現場展示6吋、8吋GaN on Si磊晶片,快充應用GaN on Si功率元件及GaN on Si功率元件應用產品,氮化鎵電源LED燈具,65W快充等應用端產品。 \n目前鴻鎵科技在氮化鎵功率元件技術領先同業,已成功量產650V以上6吋氮化鎵磊晶片,而650V的8吋氮化鎵磊晶片也已開發完成,能立即供應8吋氮化鎵磊晶片給8吋半導體製造商,氮化鎵功率元件也有相關快充大廠合作開發各類快充產品。 \n鴻鎵科技挾氮化鎵功率元件優勢,今年首度參展國際半導體盛會,即引發市場關注,攤位吸引許多相關廠商,不乏直接提出購買需求者。迎接市場需求升溫,鴻鎵科技看好,明年業績有機會出現爆發性成長。

  • 供應吃緊 a-Si手機面板續漲

    供應吃緊 a-Si手機面板續漲

     中低階智慧型手機受疫情影響小,第三季旺季備貨需求持續成長,另一方面,三星、小米、OPPO、vivo等品牌積極備貨,要搶華為空出的市場,使得面板供給缺口進一步擴大。市調CINNO Research指出,9月a-Si面板價格續漲,預期a-Si手機面板供貨吃緊的情況延續到年底。反觀高階手機面板需求較弱,LTPS、AMOLED面板價格走跌。 \n a-Si手機面板供應吃緊,也牽動中低階的中小尺寸面板應用市場需求翻揚。彩晶8月合併營收約19.07億元,月增29.2%、年增46.1%,中小尺寸面板出貨量為7,738萬片、月增72.5%。凌巨8月營收5.95億元、月增7.79%。PMOLED廠第三季營運也看增,錸寶8月營收達1.57億元,年增14.55%、月增7.53%,智晶8月營收1.25億元,相比前一個月略增、年成長率約2.55%。 \n 市調表示,全球疫情衝擊消費市場,致使中高階智慧型手機銷量持續受到影響,中低階智慧型手機受到的影響相對比較小,a-Si手機面板需求從6月起翻揚。同時第三季傳統拉貨需求帶動,供給吃緊,預期a-Si手機面板供給不足的影響可能將持續至年底。9月a-Si手機面板續漲,各尺寸面板平均調漲約0.1美元。 \n 華為受到美國禁令限制影響,對各項目物料需求量進行了下調,並要求更多產品提前至9月14日截止前完成出貨。其他手機品牌如三星、小米、OPPO、vivo等品牌廠商積極備貨,填補華為留出的市場空間,致使對緊缺物料面板和處理器等的資源爭奪更加白熱化。 \n 由於華為在LTPS液晶面板中的使用量極大,砍單對於LTPS面板產線稼動率造成了較大影響,多家LTPS面板生產線積極轉向平板電腦和筆電應用。LTPS手機面板9月價格平均下跌約0.1美元。 \n CINNO Research表示,AMOLED手機面板價格在面臨連續11個月的降價後,已經來到了歷史低點,平均每月價格降幅終於有望從1美元的速度收斂到9月的0.5美元,6.4吋剛性AMOLED手機面板均價滑落到20美元以下,至於6.4吋柔性AMOLED手機面板均價則是來到48美元。

  • 《產業分析》氮化鎵「錢」景亮 穩懋、環宇-KY加速印鈔

    車用電子、電動車滲透率逐年提升,且5G正式商轉帶旺高頻晶片需求,氮化鎵「錢」景亮,國內半導體廠多已將氮化鎵列為重點發展業務,砷化鎵—穩懋(3105)、環宇-KY(4991)與晶成半導體,宏捷科(8086)鎖定RF領域積極開發產品,其中穩懋以5G市場為主的GaN-on-SiC晶圓累積上半年營收已接近去年全年水準,環宇-KY提供應用於基地台RF的4吋及6吋GaN-on-Si,以及4吋GaN-on-SiC晶圓代工服務,晶成除磊晶業務,亦將提供6吋Gan-on-Si晶圓代工服務,宏捷科在中美晶(5483)協助下,預計2022年第1季會有產品認證。 \n \n 至於IET-KY(4971) (英特磊)已取得美國能源部合約,目前氮化鎵(GaN)機台已組裝完成試機中,預計9月開始試產,明年氮化鎵營收占比將低於10%。 \n 穩懋及環宇-KY可說是國內最早跨入RF氮化鎵代工的廠商,10年前已投入氮化鎵相關技術研發,其中穩懋已開始量產應用於RF的6吋GaN-on-SiC晶圓,在GaN-on-SiC居領先地位。 \n 穩懋總經理陳國樺表示,由於氮化鎵製程的特殊性,氮化鎵產線與砷化鎵無法完全共用,因此需要獨立的高溫退火設備,電漿蝕刻系統與研磨等設備才能使元件滿足客戶需求,過去幾年,我們有一條獨立的4吋氮化鎵生產設備和產線,且為因應元件特性,氮化鎵與碳化矽基板材料間的特殊性,相對應的製程原理的不同,我們還組成一個由國內外人材組成的氮化鎵研發團隊,專職負責開發氮化鎵元件和和製程研究,同時申請經濟部科專計畫的支持,讓我們能夠成功發展0.45~0.15微米柵極氮化鎵元件上,未來還是不斷的精進元件特性,希望穩懋的氮化鎵元件技術能廣泛應用之5G基地台、衛星通訊與點對點功率放大器的市場。 \n 穩懋現有氮化鎵月產能為500片,受惠於5G需求強勁,穩懋以5G市場為主的GaN-on-SiC晶圓累積上半年營收已接近去年全年水準,隨著市場需求高速成長,預估營收將進一步攀升。 \n 環宇-KY因美國民間航空及國防工業廠商相關設計公司需要代工,又不願意在IDM廠做,而環宇-KY是美國唯一的晶圓代工廠,因而有機會與設計公司合作開發氮化鎵產品,經過長達7年的努力,3年前才開始有訂單量產出貨。 \n 目前環宇-KY美國廠產能以4吋為主,但公司亦透過設備載具更換,將部分產能轉為6吋,提供應用於基地台RF的4吋、6吋GaN-on-Si 及4吋GaN-on-SiC晶圓代工服務,預估9月GaN-on-SiC即可在美國出貨,目前氮化鎵月產能約300片到400片;而公司也入股擁有6吋廠的晶成半導體,希望透過垂直整合,一方面擴大產品線及產能,另一方面避開中美貿易紛爭。 \n 在晶成半導體部分,目前晶成較專注於GaN-on-Si的技術,主要原因是優質碳化矽基板不容易大量取得,也因碳化矽基板價格相對高很多(一般為矽基板的30-100倍),終端客戶在中低端的應用較難展開,現在已有約10家客戶在GaN-on-Si和晶成業務合作,並進行認證中,預計年底就可以試產出貨。 \n 由於晶成半導體傳承晶電20多年技術經驗,包括:從最基礎的材料知識、磊晶技術與製程量產技術等,具有從磊晶到晶粒製程一條龍的製程技術平台,相較於其他競爭對手,晶成半導體有較高的技術優勢與整合優勢,以前述的異質磊晶技術為例,晶成半導體在應力控制上有獨到的心法,因為藍光LED所使用的磊晶片本身就是異質磊晶,晶成半導體對於氮化鎵材料特性的了解,所累積下來的製程經驗及對應的專利佈局也相對優於其他競爭廠商。 \n 目前晶成半導體已建置6吋月產能2000片,無塵室最大設備產能可達6000片,在攜手環宇-KY後,晶成半導體亦可望跨入氮化鎵磊晶市場,進一步強化競爭優勢。 \n \n

  • 台灣最大達悟族拼板舟 落腳原住民文化園區

    台灣最大達悟族拼板舟 落腳原住民文化園區

    蘭嶼達悟族人10年前打造一艘全台最大的18人座拼板舟「拜訪號(Si Mangavang)」,隔年花了18天徒手划槳航行700多公里,從蘭嶼到台北市大佳河濱公園,創下紀錄;如今拜訪號移至原住民族文化園區展出,讓民眾更認識達悟族海洋文化。 \n \n蘭嶼東清部落族人2010年打造一艘18人座超大型拼板舟「拜訪號」,2011年展開「橫渡黑潮、拜訪台灣」之旅,2組人馬各18人,每天划8至10小時,從蘭嶼徒手划槳至台北沿途停靠30處港口,見證了達悟族獨特的造船工藝及高超的航海技術。 \n \n航行結束後,拜訪號就一直保存於海洋國家公園管理處8年,後來決定讓文物回歸原住民族文化園區,園區因此舉辦「從那日出之地─蘭嶼大船拜訪號特展」,除了拜訪號外,也同時展出原發中心所典藏達悟族精緻工藝器具共44件。 \n \n4日開幕邀請到帛琉、尼加拉瓜、瓜地馬拉、貝里斯、諾魯等15國使節與會,東清部落族人也到場慶祝。當年曾擔任槳手的謝胡源說,一般拼板舟最大就10人座,沒人見過18人座大船,花了8個月建造完成後,便展開這趟壯舉。 \n \n大家都沒有划拼板舟這麼遠又這麼久的經驗,過程中包括巴士海峽海流、麥寮潮汐高低差、台中港及台北港的浪,都讓槳手們吃盡苦頭。如今見到這艘船有了歸宿,可獲得良好保存,族人都很開心。

  • 中小尺寸面板夯 價格揚升

    中小尺寸面板夯 價格揚升

     中小尺寸面板8月報價出爐,由於大尺寸面板需求暢旺、小尺寸面板產能分配不足,而中低階手機拉貨強勁,造成近期a-Si面板供應吃緊,穿戴、功能手機面板大漲,單季漲幅高達二~三成。彩晶受惠於穿戴裝置和功能手機面板價格大漲,單季可望轉盈。 \n 中小尺寸面板拉貨動能自6月明顯回溫,7月、8月訂單維持在高檔,9月需求仍強。第三季a-Si面板價量俱揚,由於穿戴裝置和功能手機面板價漲,彩晶單季可望轉盈,凌巨本季營運表現也將改善。 \n 隨著中國市場逐漸復甦,第三季進入手機備貨旺季,面板需求較第二季有所回升。從供應鏈來看,因為大尺寸面板需求強勁,中國8.5代廠全數投入IT面板與電視面板生產,a-Si手機面板產能分配減少。根據群智咨詢(Sigmaintell)測算,第三季全球智慧型手機面板的供需比由第二季的32%收斂到29%,功能手機供給吃緊。 \n 從技術別來看,8月份手機面板價格走勢不同,低階面板供需緊俏,中高階面板供需寬鬆。華為受美國禁令影響,中高階智慧型手機訂單量下滑,另一方面,印度對進口自中國產品的通關時間延長政策已取消,通關時間恢復到往日水平,加之進入傳統旺季,小米、OPPO、vivo等手機廠商積極備貨。 \n a-Si面板供應吃緊,特別是穿戴式裝置、功能手機等應用近期品牌廠拉貨動能強,因為供給減少,某些特殊產品價格甚至翻倍,整體來看,平均單月約有8%~10%漲幅。而低階的智慧型手機面板,由於白牌市場及維修市場代理商開始囤貨,Cell面板半成品價格也上漲。 \n 中高階手機面板市場需求相對比較疲弱,面板廠透過調整產能利用率,減緩第三季LTPS面板供需失衡的壓力,讓LTPS面板價格下滑的速度趨緩,第三季維持小跌的走勢,單月小跌0.1美元。 \n 至於OLED面板方面,剛性OLED面板整體需求同樣疲軟,面板價格呈下降趨勢,剛性OLED面板為了拓展市場,報價積極、每月跌幅約1美元,與LTPS面板之間的價差持續縮小。 \n 延續第二季的強勢需求,平板電腦面板市場需求良好,另外驅動IC等零件供應趨緊,群智咨詢預計,平板面板模組價格在經歷第二季大漲之後,第三季趨於穩定。

  • 《通信網路》威潤、義隆攜手 用AI共「馳」車聯網 拚彎道超車

    威潤(6465)攜手義隆(2458)最新宣布,將於人工智慧(AI)領域進行合作,共同開發符合未來市場需求的智慧車聯網(Video Telematics)解決方案,此舉等同宣告威潤正式進入AIoV(AI+IoV, 智慧車聯網)時代,將能進一步提高威潤競爭優勢、開創更大市場價值。 \n 義隆、威潤認為,雙方基於產品研發、技術互補、資源共享、市場開展等共識展開合作,未來不排除長期策略結盟、擴大雙方合作層次與緊密關係的可能。威潤也透露,將持續與更多合適的策略夥伴締結合作,整合各家廠商的優良技術與資源,研發MIT的智慧車聯網(Video Telematics)解決方案打世界盃。 \n \n 義隆是人機介面晶片領導廠商,專精於觸控螢幕晶片、觸控板、指紋辨識與人機介面等研發及模組化解決方案,並於2019年宣佈跨入AI領域,積極佈局相關技術與人力,將應用全力轉型朝AI發展。其關係企業義晶也積極投入車聯網產業解決方案的成長性,集團鎖定智慧交通偵測器作為利基市場,已順利開發以360度魚眼鏡頭結合AI影像辨識車流的城市車流解決方案。義隆表示,預估未來三年除了在AI投入的人力資源將超過百人以上,並將持續投資此領域將佔總研發費用15%~30%,期許將AI成為公司未來技術發展與成長動能。 \n 威潤自成立以來即專注於後裝市場自有品牌衛星定位監控產品之開發與行銷,憑藉著強大的研發能力、穩定和高客製化的產品、專業的服務及豐富的市場經驗,威潤已是日本車載資通訊市場第一品牌、全球車載資通訊市場知名品牌,並逐步吸引北美大型系統整合商、日本前三大電信商、日本最大汽車零件製造商、及多家知名車廠等客戶前來洽談合作。看好結合影像處理、AI技術、及衛星定位監控產品的智慧車聯網解決方案為未來市場發展趨勢,威潤積極結盟擁有專精技術的優良合作夥伴開發相應解決方案,期能透過資源整合發揮最大綜效,逐步轉型為智慧車聯網供應商,搶攻市場商機。 \n 威潤過去經營模式以供應硬體產品給全球系統整合商(System Integrators, SIs)為主,自去年開始投入智慧車聯網方案後,藉由調整營運模式與產品設計,提供衛星定位監控硬體+AI+車隊管理軟體等、完整高價值解決方案,將能夠更有效的滿足前裝市場及後裝市場的需求,配合未來售後服務與升級機制,未來每銷售一套,除了提升利潤率,也將增進客戶的黏著度與持續的利潤回饋模式和市佔率; 此外,目前國內有許多優質廠商在AI領域所擁有的技術,甚至已經超越北美市場的領導廠商。因此,威潤正努力把握此契機,結合各家策略夥伴的經驗、技術與資源,期能共同創造彎道超車的綜效,一舉成為北美或其它區域智慧車聯網整體解決方案的技術領導者。 \n 威潤在衛星定位監控硬體市場累積豐富的開發經驗,於北美、日本更擁有品牌及通路優勢,透過與義隆的合作,恰好可以補足公司較為欠缺的AI及影像處理技術,目前雙方正積極推動智慧車聯網解決方案的開發,整合義隆帶有AI的行車安全輔助(ADAS)與駕駛行為管理(DMS)技術、及威潤硬體研發經驗,發展符合市場需求的產品,並進一步透過威潤的通路與品牌推廣至商機龐大的北美、日本等高端市場。 \n \n

  • 2025年AR、VR裝置市場規模估達4,320萬台

    TrendForce旗下拓墣產業研究院表示,2020年全球AR/VR裝置出貨量預估會達到512萬台,2021~2022年間受到品牌廠預計推出更多眼鏡式AR/VR裝置的帶動,市場將出現較大幅度成長,預估到2025年將會成長至4,320萬台,2020年至2025年的年複合成長率(CAGR)為53.1%。 \n拓墣產業研究院分析師蔡卓卲指出,AR/VR裝置市場的加速發展來自於品牌廠更為積極的產品策略,尤其眼鏡式AR/VR裝置會成為廠商發展消費市場的熱門選擇,預估在2021~2022年間會有更多品牌推出新產品,包括Apple、華為、Samsung等品牌大廠都有可能推出眼鏡式AR/VR裝置,進而帶動市場增長。 \n蔡卓卲表示,由於消費市場對於產品的外觀設計和售價有著一定程度的要求,所以AR/VR裝置會選擇輕薄化的光學設計,以及外接運算核心與電池的分離式設計,讓產品型態朝向類似普通眼鏡的樣貌發展。因此,當AR/VR裝置透過外接智慧手機來獲得運算效能、電力、網路通訊,甚至是應用軟體的情況下,產品定位就會如同智慧手錶與手環、TWS藍牙耳機等,同樣做為智慧手機的延伸裝置,所以智慧手機品牌也會轉為積極開發相關產品,並且推動市場發展。 \n另外,這類眼鏡外型設計的消費端AR/VR裝置,本身的關鍵零組件只會剩下包含光學元件和影像光源在內的光機模組,其中影像光源在考量到輕薄的情況下,多會以小尺寸的LCD、Si-OLED螢幕為主,例如AR眼鏡多為透過鳥盆式設計(Birdbath)從上方或側邊投影Si-OLED影像。這也使得近年來Si-OLED產業的發展除了Sony、Epson、Kopin等這些原先既有的廠商外,還有京東方、視涯等新進廠商的積極投入,顯示對於AR/VR市場未來發展的看好。 \nTrendForce認為,隨著品牌廠商開始積極投入AR/VR裝置開發,將會帶動市場規模在2021~2022年間迅速擴大,也同時會帶動光學元件、Si-OLED螢幕等關鍵零組件的發展。

  • a-si面板喊漲 彩晶凌巨樂翻

     受到疫情影響,高階智慧型手機銷售疲弱,但中低階手機銷售回溫,使得a-Si面板第三季旺季備貨動能走揚,由於a-Si手機面板供應吃緊,面板價格喊漲,中小尺寸面板供應商彩晶(6116)、凌巨(8105)可望受惠。高階手機面板需求弱,且LTPS和AMOLED兩大技術競爭市場,跌價壓力仍大。 \n 第三季是傳統備貨旺季,但受疫情影響,手機終端產品結構調整,低階產品線需求明顯回升,a-Si面板需求強勁。而且部分OLED維修市場產品被a-Si面板替代,整體需求增加。從供給面來看,因為電視、以及平板和筆電、監視器等IT產品需求佳,a-Si面板生產線在手機面板產能分配相對減少,供應數量減少。 \n 群智咨詢(Sigmaintell)供需模型估算,第三季a-Si面板供需比為6%,低於供需平衡值10%,整體供需偏緊。7月份手機品牌廠基於對成本管控的訴求,品牌客戶擴大a-Si手機面板的採購,因此品牌客戶對於a-Si面板價格降幅趨緩,報價持平。此外,白牌市場復甦,受庫存不足及代理商囤貨影響,面板半成品Cell價格呈漲價趨勢。此外,受到8吋晶圓產能偏緊影響,TDDI供應吃緊,搭載TDDI面板個別需求緊俏產品,如6.22吋HD+/6.52吋HD+,價格也隨之調漲。彩晶、凌巨6月份出貨已經有所回溫,第三季低階手機面板需求增溫,營運可望明顯反彈。 \n 反觀中高階的LTPS和AMOLED面板,雖然第三季整體智慧型手機市場拉貨動能有所回溫,但是成長動能仍然不足,面板廠議價能力弱,LTPS面板價格持續走跌,7月下跌約0.1~0.2美元。 \n 上半年AMOLED面板產能利用率偏低,三星剛性AMOLED手機面板價格策略積極,進一步侵蝕LTPS面板市場。剛性AMOLED面板價格7月大跌1美元,6.4吋面板報價約21美元,而柔性AMOLED面板,價格也走低,單月下跌1美元,6.4吋面板報價約50美元。 \n 第三季平板電腦面板需求延續第二季拉貨動能,亞馬遜、三星等品牌客戶的備貨需求強勁,教育類平板需求增加,面板部分材料緊缺,群智咨詢預計,7月份部分需求較好的產品價格將會有比較大的漲幅。

  • AMOLED手機面板價 續跌

    AMOLED手機面板價 續跌

     市場研究機構CINNO Research預估,隨著印度等地復工、低階面板需求回升,6月a-Si智慧型手機面板價格持平,LTPS手機面板價格下降約0.1美元。但高階智慧型手機需求疲弱,剛性AMOLED手機面板價格繼續下降約1.0美元,並且首次跌至低於LTPS面板。 \n CINNO Research指出,印度5月4日解除封鎖,OPPO/vivo等品牌在印度的工廠復工率逐步提高,目前約達50%的水準,a-Si面板低階手機需求因此強勢回升,有助於相關面板廠稼動率提升。彩晶、深超、以及京東方等大陸手機面板供應商5月、6月面板出貨回溫,由於供應鏈庫存水位偏低,7月、8月拉貨動能延續。 \n 反觀中美貿易衝擊延燒,華為禁令將對產業鏈造成巨大影響,依靠之前的囤貨和近期緊急加單,華為下半年問題不大。但2021年開始華為高階手機無法解決晶片等問題導致未來充滿變數。 \n 從各技術別來看,a-Si手機面板將出現結構性供貨緊張,6月面板半成品主要尺寸價格持穩,個別模組產品或出現漲價情形。CINNO Research調查指出,5.7吋a-Si面板6月報價約9.2美元,6.2吋a-Si面板均價約12.4元。 \n 去年起大陸AMOLED面板產能大量開出,不過因為良率等諸多問題,現階段出貨仍以剛性AMOLED面板為多,造成剛性AMOLED手機面板價格直直落。疫情對高階智慧型手機影響大於中低階智慧型手機,大部分高階智慧型手機銷量不及預期,致使AMOLED面板需求下降明顯,特別是剛性AMOLED面板,在LTPS面板的競爭之下,價格持續走低,6月6.4吋入門級剛性AMOLED手機面板下跌1美元,平均售價滑落到22美元,首次低於6.5吋高階LTPS面板價格、平均報價約24美元。

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