有鑑於兩岸三地經貿活動往來頻繁,IFPC香港國際理財規劃師由郭春光會長及王嘉平國際顧問領軍,台灣由李雨珊執行負責企劃及課程安排,舉辦為期三天兩夜的實務規劃研習營,共計60人,於2009/9/25-27假墾丁福容飯店,與台灣國際理財規劃師針對中、港、台三地資產配置、金流安排及家庭財富傳承等議題,進行個案研習及經驗交流。 「Stay hungry,Stay foolish!求知若饑,虛心若愚!」為本次研習主題,這段文字乃取自蘋果的CEO Steve Jobs在2005年對史丹佛畢業生演講內容。正由於大中華經貿活動往來的日益密切,客戶多有跨國資產整合的問題。對國際理財規劃師來說,持續不斷的虛心學習,才能透過成功經驗提昇專業規劃實力,提供客戶最新且最好的資產保護計劃。

IFPC國際理財規劃顧問團隊致力於建構安全資產及企業主規劃等議題,與客戶共同聚焦在七大議題:

1. 股東協議事業永續。

2. 企業留才菁英接班。

3. 信託資產財富永安。

4. 遺產贈與合法評估。

5. 生前信託富過三代。

6. 慈善捐贈百世留芳。

7. 人流市場跨國規劃。

隨著事業版圖的擴展,許多客戶都有雙重國籍甚至多重國籍的身份,資產更是遍及中港台美加澳等華人密集的地區,跨國財產的配置與稅務規劃牽一髮而動全身,最具代表性的話題即為近期美國國稅局要求美國公民「自願披露」(Voluntary Disclosures)沒有申報應稅的收入,其中以「海外帳戶表格」(即FBAR),引起台灣許多擁有美國籍身份的民眾極高的注意。正意味著人流市場跨國資產規劃的重要與需求。

本次研習營已於9/27順利結束,所有與會規劃師都在研修課程中得到豐富且先進的規劃經驗,相信未來在協助客戶面對財富規劃議題時,都會有更全面且完整的計劃及安排。

(本文由IFPC國際理財規劃顧問公司提供)