金控共同行銷，未經客戶同意，不得交互運用。為了強化對消費者的保護，金管會明訂金控子公司間的共同行銷相關規定，要求金控交互運用的資料，不應包含客戶基本資料以外的往來交易資料等。

而金控的子公司在辦理共同行銷的營業場所，應顯著明確標示所提供其他行業服務的公司名稱；業務人員並應使客戶明白，他業商品和本業商品的區別，讓客戶可清楚明白所接觸金融商品的性質，及不幸發生消費糾紛時，本業與他業責任歸屬的差異性。