封三娘在山中誤觸陷阱，所幸遇見了白狐所變的男子替她解圍，三娘也因此對白狐產生了愛慕之心。不過，曾擁有過一段不容於世間的人妖之戀的白狐，卻因為心中仍殘留著往事留下的陰影，雖對三娘也有意，卻遲遲猶豫不決。最後，白狐決定露出狐妖原形嚇走三娘，兩人自此分手。

時光輪轉，三娘轉世為也娜，卻由一群妖怪撫養長大。直至十八歲，她遇見親生父母，妖怪只能將也娜還回人間。不過，回歸凡人生活的也娜並不快樂，父親甚至為她訂下一門親事。眼見也娜日益萎頓不快，母親反過頭希望妖怪們在也娜出嫁當天搶親。

又過了五十年，也娜年華老去，疼愛她的妖怪們計畫冒險為她取來不老不死的仙草，但也娜不願意連累親人，選擇悄然離去，來到前一世三娘曾居住的山裡，又遇見了前世營救自己、慕戀著的白狐。自此，白狐每日與年老的也娜作伴，直到臨終。