兩個月前，上海市政府提出進一步推進上海金融國資和市屬金融企業改革發展的計畫，要在5年內完成上海成為中國的國際金融心中的任務。14日上海市金融國資國企改革發展小組正式啟動，開始針對數家國有金融機構進行調整。未來上海的證券金融保險業將會整併，以發展金控集團為主流。

在上海市政府的計畫中，上海將通過開放性重組，吸引全國數一數二的金融機構進駐上海市，並培養具有全國影響力的上海市政府所屬的金融企業，逐步壯大金融機構體系。

另外，要將上海金融業朝向法人治理，按照公司法的要求，建立規範的股東大會、董事會、監事會以及高階管理制度等等。上海的金融改革方向走的是台灣這幾年的金控路線。

在此前提下，上海部分的國有金融企業開始進行改革。繼上海國際集團有限公司重組愛建股份，正式拉開上海金融國資國企改革列車後，上海金融國有企業和和上海市政府所屬的金融企業改革的佈局，也越來越清楚。例如上海國際、中國太平洋保險（集團）、海通證券等大型金融機構的改革目標也逐漸明確。

上海國際從過去較為鬆散的財務投資型，轉型為以金融投資為主業的投資集團轉型，上海國際的步伐正不斷加快。在「關於進一步推進上海金融國資和市屬金融企業改革發展」出爐後，上海國際集團將方向調整為戰略控制型的金融投資集團，並將發揮金融國際市場化運作的投資融資平臺。

上海國際董事長吉曉輝表示，要按未來金融控股公司的總體發展和金融為主軸，儘快形成包括銀行及信託、證券與基金、資產管理、金融服務及其他金融機構在內的四大業務。上海國際目前持有的非金融資產將逐步減少或是和退出。

另一方面上海的證券公司也在積極發展為金控集團。以海通證券為例，就要建立以證券為核心的金控集團。海通證券董事長王開國表示，加快戰略合作與收購併購步伐，努力建設以證券為核心的金融控股集團。另外，要加強與國際著名金融機構戰略合作，以及加速對證券、信託、保險與銀行的收購兼併，把海通建設成證券控股集團。

目前海通證券的初步設想是將海通金融控股發展成為海通證券國際化戰略的橋頭堡，兩年以來，海通（香港）金融控股公司已取得香港證監會核發的7類牌照，成為香港的全牌照公司。海通證券已擁有證券、期貨、直投等牌照，一旦收購百瑞信託成行而拿到信託牌照，將向「金控」目標更接近。

中國太平洋保險董事長高國富則是明確表示，今年至2011年的3年規劃是以保險為主業，具有國際競爭力和行業影響力的保險金融服務集團。國泰君安證券提出未來5年總體發展戰略，將公司建設為中國最具價值的上市證券控股集團公司。