康師傅昨(2)日透過承銷商永豐金證券向證交所正式遞件申請回台發行TDR(台灣存託憑證),成為繼中國旺旺後,第二家回台發行TDR的台資食品企業,本次TDR預計發行3億8千萬單位,擬每兩單位TDR表彰一股普通股,意即原股提發1億9千萬股,市場推斷康師傅的TDR將溢價發行,若以昨天康師傅收盤價17.9港元估算,募集的資金將逾百億元,創TDR募資新高紀錄。

康師傅母集團頂新財務長陸億華表示,此次TDR的承銷價格尚未訂出來,必須等主管機關審核後,排出訂價日才能明確,而用一股發兩單位TDR,符合該公司之前規劃的「分拆 」發行。

為助長買氣,康師傅來台發行TDR將採取每股分割出售方式!據知情人士透露,此次康師傅將發行最高1.9億股的股份,來台發行TDR,為助長買氣,承銷券商永豐金證券規劃,目前在港市價每股約17.9港元的康師傅,來台發行TDR時,每股將分割成2單位出售,約每單位40元至50元間,以免每單位價格太高打壓買氣,。市場推斷,若以現在的港股掛牌價計算,募集資金將達到140億元,發行價格及募集的資金,雙雙創下TDR的最高紀錄。

永豐金證券康師傅TDR專案負責人暨副總莊英明表示,康師傅回台發行TDR,預計將掀起國內最大TDR的認購熱潮。

康師傅今年上半年方便麵、茶飲料、包裝水的市佔率分別達54%、50%、21%,方便麵與飲料穩居市場龍頭;目前總市值達1,000億港幣,相當於台幣4,150億元,富比士雜誌亦評選為2009年亞洲五十最佳企業之一。

康師傅今年上半年營收為25億美元,較去年同期成長22%,稅後獲利2.49億美元,較去年同期成長30%,股東應佔淨利較去年同期大幅成長41%達1.79億美元,再創歷史同期新高。