招商證券取得大陸證監會首次公開發行(IPO)批文,昨日起開始招股,擬發行不超過3.6億股,將成為近5年來A股第2家通過IPO上市的證券公司。

《上海證券報》報導,業內預估,招商證券2008年每股淨利0.66元(人民幣,下同),以之前上市的光大證券(601788-SH)58.56倍的發行本益比作參考,其最終的募集總金額或將高達140億元,即便略打「折扣」,募資金額也將在百億元以上。

6家券商排隊等待IPO批文

近年來,大陸監管機構鼓勵合格券商直接上市,IPO成為券商融資的主要手段。

據瞭解,目前在證監會排隊等待IPO批文的證券公司至少還有六家,包括國信證券、華泰證券、東方證券、國泰君安、興業證券及西部證券等。目前各家公司都已經送件,只待證監會審核。

據報導,招商證券之後,上市呼聲最高的是國信證券與華泰證券,兩家公司今年內上市的可能性很大。

持有博時基金49%股權

根據招股意向書,招商證券本次A股發行將採用網下配售和網上申購相結合的方式,發行數量占發行後總股本的10%。其中,網下發行數量為7170.9萬股,占本次發行數量的20%;其餘部分採網上發行,募集資金將全數補充公司的營運資金。

值得留意的是,招商證券在2008年收購大陸第二大基金管理公司──博時基金48%股權後,一度曾持有博時73%股權,為符合大陸證監會的監管要求,該公司已於今年9月11日與天津港集團、上海盛業資產管理有限公司、璟安實業有限公司、豐益實業發展有限公司四家受讓方簽訂協議,分別轉讓了博時基金6%(600萬股)的股權。

據《中國證券報》報導,此股權轉讓已於10月28日獲得大陸證監會批准,股權轉讓完成後,招商證券持有博時基金股權將降為49%。