全球最大米果生產商──中國旺旺控股有限公司,將獲得至少17家銀行提供、價值2.5億美元的三年期貸款,該貸款已獲超額參與,預料可在年底前簽訂,7家於10月初開展交易的牽頭行亦已獲得批准。
據《路透》引述銀行業消息人士指出,該批牽頭行及簿記行分別為:三菱東京UFJ銀行、法國巴黎銀行、國泰世華銀行、中國信託商業銀行、星展銀行、華南銀行及兆豐國際商業銀行。
同時,最少10家銀行承諾參與一般銀行團貸款。參與貸款的銀行借出800萬美元或以上者,將可獲總計收益95基點,費用為4.5基點。
這次貸款是由中國旺旺控股成立的一家特殊目的公司──Wingate Overseas Holdings Ltd借入,分為兩個部份:1.5億美元的貸款及1億美元循環貸款,中國旺旺將提供擔保。貸款兩部分為1個月、2個月、3個月及6個月倫敦銀行同業拆息(Libor)加93.5基點,若循環貸款部分未被完成使用,將有12.5基點的承諾費。
貸款包括增發選擇權,加提升貸款20%至3億美元,資金所得將用於再融資及一般營運用途。
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