江蘇省委書記梁保華一行人將於下周一(9)抵台,讓工商業界將為之振奮的是,梁保華此行將帶來20多億美元的採購量,可預料的是,下周台灣股市將會「很江蘇」。其中有20檔個股的轉投資公司在江蘇的營業額排名台商前30大,且其技術面的KD值持穩,由於可望受惠於採購大單,必將成為投資人追逐的「江蘇概念股」。

今年大陸各省市不斷組團赴台進行採購,但梁保華這次率領江蘇省14個城市訪台(13個地級市與1個縣級市昆山),不僅是第一位訪台的省書記(相當於部長級官員),與其同來的蘇州、昆山、南京、徐州、淮安、泰州等「一把手」,更是許多台灣上市公司老闆交往多年的「老朋友」。加上台商在江蘇投資額大,產業集中度高,使得梁保華訪台意義格外不同。

台灣業界人士推測,江蘇團的採購額巨大,採購項目應以工業產品為主,如電子零組件、電腦、面板、機電產品等。因此,在江蘇省有巨大投資或是長期經營的台灣業者,像「電子五哥」鴻海、仁寶、華碩等,以及友達、奇美、均可因「梁保華概念」而受惠。

元富投顧總經理劉坤錫指出,今年初時中國陸續有採購團來台,原本外界多以題材視之,並未預期能真正有實質的訂單貢獻,不過,隨著面板的明顯去化、LED產業確實快速且大幅提升,相關廠商接單情況也紛紛宣佈滿載,市場才開始認為中國採購團確實具實質效益。因此估計在江蘇設廠的一線重要台商受惠最大。

據大陸台商1000大的統計,台商營業額在江蘇的前30大公司中(表格詳見A3),對應其在台灣的上市公司共有20檔個股。包括鴻海、台達電、仁寶等,這些個股泰半是台股重要指標股,且今年3季多維持獲利表現,僅友達、奇美及勝華今年前3季仍虧損,但是分析師指出,面板產業今年情況已較年初預期好,而明年全球景氣持續回升之下,需求仍成長,中線以上值得佈局,至於觸控題材的勝華,前3季雖尚未獲利,不過在觸控未來前景看好下,後市股價仍將持續反應未來長期價值。