兩岸金融雙邊投資開放箭在弦上,大型陸銀檯面下積極尋求入台參股的投資標的,根據新橋、野村集團、索羅斯三方核心人士透露,急急等待入台的中國國有銀行已找上以新橋資本為主的台新金外資股東,表達欲承接其台新金持股意願,開價至少300億台幣(下同)。

據統計,估算台新金股東持股占完全稀釋後股本的比重,新橋資本持股1,465百萬股,占比21%、野村集團、索羅斯各持有222百萬股與267百萬股,各別持有台新金股權3.2%與4%。因此一旦陸銀收購三方持有股權,大型陸銀可望成為台新金最大股東,持比股率達28.2%。

據外資股東內部核心人士透露,大型陸銀目前對於參股台資銀行的方式,進行多方面的嘗試,民營金控所鎖定目標之一,則是以消費金融業務為主的中信金與台新金。

香港投資銀行圈人士也在受訪時指出,新橋資本自2006年斥資270億元,分別以每股18元認購台新金普通股、特別股,以及每股轉換價訂為19元的可轉換公司債以來,投資期間已經將近3年半,而在大型陸銀也表達投資興趣之下,台新金外資股東,包括新橋資本、野村集團與索羅斯旗下對沖基金公司,也不排除一併出售手上台新金持股,讓大型陸銀承接。

對此,新橋資本董事總經理單偉建昨(11)日晚間不願對此做出評論。另,求證野村集團等相關人士,也皆表示「no comment」。

核心人士透露,新橋資本、野村集團當時投資台新金控的每股成本至少18元,與台新金近日股價約在13.5元左右相比,仍有一段差距,再加上台新金併彰銀的問題很難解決,此時大型陸銀積極表達接手台新金持股意願,也讓新橋資本、野村集團與索羅斯旗下對沖基金重新考慮將手上持股一併賣給陸銀。

據了解,中國大陸、香港兩地潛在買主,近日積極與新橋資本接洽;同時,也不只一家大型陸銀找上野村集團,商談收購台新金外資持股事宜。而台新金外資股東開價至少每股為18元,中資買主在進一步取得管理主導權的考量下,也提出願支付一定比例的管理溢價(control premium)。