多家中資金融機構對香港大福證券(0665.HK)的競購大戰落下帷幕,最終海通證券(600837)全資子公司海通(香港)金融控股有限公司成功以每股4.88港元的價格,收購新創建集團(0659.HK)持有的大福證券52.86%股權,成為這家香港最大本土券商的新東家。

收購涉資18.22億港元

停牌一周的大福證券昨日率先復牌,並以5.2港元的近2年新高開盤,漲幅達9%,惟漲幅隨即縮窄,最後以4.8港元小漲0.63%作收,新創建連跌2日後小漲1.2%,成為15.12港元。海通證券則將於11月25日復牌。

海通證券發布的公告顯示,海通(香港)已於11月19日與新創建集團有限公司簽訂《股權買賣協定》,擬通過現金收購新創建集團所持大福證券3.73億股普通股,涉及總對價約為18.22億港元。收購完成後,海通(香港)將持有大福證券52.86%的股份,新創建集團將實際擁有9%的股份,大福證券董事及公眾股東的持股比例為38.14%。

根據香港《公司收購、合併及股份購回守則》規定,海通(香港)在進行收購時將觸發強制全面要約收購。如發生強制全面要約收購,則收購價為每股4.88港元、就註銷購股權的每項購股權代價為0.001港元。

此外,海通(香港)在收購中將採取措施確保大福證券的公眾持股量不少於25%,以維持大福證券的上市地位。

海通證券實現國際化戰略

海通證券表示,選擇在當前時機收購大福證券,是公司實施國際化戰略的重要一步。香港是國際金融中心之一,擁有亞太地區乃至全球最重要的證券市場之一,是大陸證券公司國際化進程中的橋頭堡。

通過收購大福證券,可以迅速擴展海通證券在香港的業務網路、服務功能、客戶基礎和品牌影響,提高各項業務的市場份額,增強國際競爭力,加快國際化目標的實現。