中國太保(601601)發布公告指出,已獲得大陸證監會核準,發行不超過10億股的H股。

中國太保這次發行底價為23.52元(人民幣,下同),如果按發行規模上限來計算,籌資額將不低於235.2億元。

《上海證券報》報導,有關投行人士指出,中國太保早已做好赴港申報準備,拿到證監會批復後,很快就會赴港接受上市聆訊,很可能會在年底前閃電發行。

中國太保現有股東凱雷換股申請同獲證監會批復。太保公告指出,Parallel Investors Holdings Limited及Carlyle Holdings Mauritius Limited所持太保股份可轉為境外上市外資股,這兩家公司均為凱雷旗下持股公司。

這也意味著,中國太保H股上市後,凱雷即可獲利套現。按照投行人士的估算,凱雷當初入股太保的成本每股不到5元,若太保H股發行價下限23.52元來計算,凱雷至少淨賺約247億元。

由於民生銀行H股受機構投資者熱捧,預期中國太保H股也將受到相同待遇。

據報導,全球最大主權基金阿布達比投資局、老虎基金、日本三井住友以及海通證券等潛在投資者都表露出有意投資太保的興趣。