▲2009年中國國際資訊通信展在北京舉行,其中,物聯網概念最受矚目,電信商展出物流資訊化、企業一卡通、公交視頻、校訊通、手機購電等業務;中國聯通推出「3G污水監測」的物聯網業務,中國電信以「平安e家」和「商務領航」為主。(CFP)

第一金證券法人部協理劉光衛表示,物聯網是個非常大的趨勢,估計至少是個到2015年的大長線題材。惟短線上已經在去年12月股市反應過,而且這些物聯網概念股暴漲暴跌,表示股東自己知道公司並沒有做出真正的產品,因此高點時大股東大量釋股套住一堆散戶,造成股價崩跌回原點,也顯示產業利多實現的時間還很長。

可是物聯網所形成的浪潮非常大,每個應用題材的發展都像一塊拼圖,雖然一開始零零碎碎看不清楚,但到最後就能拼出一個全貌。例如3G行動上網,在5年前還只是個初步構成的概念,當時市場常常傳出要發3G牌照的消息,且大陸政府掙扎著電信公司該採取何種規格,但現在3G基礎設施布建已經初步完成,相關概念股也都已經發酵。

從3G概念股的經驗來看,物聯網概念股由於現在距離實現可以反映在營收上面還需要一段時間,因此需要長期追蹤,耐心等待時機成熟。劉光衛認為,投資人現在要觀察的是有做物聯網相關產品,但還沒量產的公司,把這些公司列為追蹤標的,並且耐心等待介入時點。而且物聯網是物體透過感應裝置連結到網路通訊中,因此3G基礎建設應該要先鋪齊,再來談更多應用層面比較實在。所以大陸這麼積極建設3G,其實就是先為物聯網布局。

他預期後年大陸會達到2億支3G手機,而且大陸當局還喊出「信息下鄉」,就是要照顧到更多農村居民,跳過有線傳輸直接進入無線傳輸時代。

因此物聯網現階段最先爆發的,會是電信營運商及設備商,接著才會擴大到感測應用端企業的起飛。