寶來投信昨(1)日向中國大陸證監會遞件申請QFII,總投資額度計1.5億美元,未來將與國泰君安證券與花旗合作,未來準備爭取成立合資基金公司,在大陸發行基金商品,如REITs基金、數量化基金、ETF跨境掛牌、FMS投資暨風險控管平台等等,移植大陸市場。

在兩岸金融MOU生效後,投信業者也可以赴對岸申請QFII(大陸合格境外機構投資人)資格,直接申請投資陸股額度,目前已有富邦投信的2億美金申請,還有國泰投信申請1億美元,群益和元大投信也都申請額度。

寶來投信總經理劉宗聖表示,寶來此次申請的1.5億美元,有半數將作為現有七檔海外基金轉型之額度,目前海外基金總規模約新台幣185億元,在基金投資大陸仍有10%的上限規範之下,估計前期投資大陸QFII額度將以提高現行基金投資彈性空間為主。

另外寶來投信未來也準備發行新A股產品,包括直接投資於大陸的新興市場基金與大中華基金,引進大陸最具代表性的A股ETF產品於台灣證交所上市,並尋找ETF互相掛牌機會,讓台灣的ETF也有可以在滬深交易所掛牌,使兩地投資人直接在當地市場、透過本地貨幣、在同一交易時間、使用同一個交易帳戶,輕鬆交易境外市場,創造兩岸投資新格局。

寶來投信表示,國泰君安未來將提供寶來,下單交易與分享研究資源,花旗則為日後所發行之A股基金商品保管銀行。未來寶來上海辦事處,將與大陸金融業者積極進行金融創新的合作工作,預期在滬深股指期貨上路後,包括融資融券與REITs商品均可望陸續出台,寶來投信將接棒推動寶來標智滬深300ETF之期貨產品於台灣期交所問世,也盼望過往於新種基金之發展經驗,能夠成為進軍大陸基金市場之產品創新的觸媒。