國內投信相繼遞件申請大陸合格境外機構投資者(QFII),繼富邦、國泰、元大以及群益投信後,寶來投信也在昨(1)天向大陸證監會遞件,申請額度1.5億美元。

寶來投信展開建置兩岸三地資產管理平台,確認兩大合作伙伴為國泰君安證券與花旗銀行(中國),國泰君安證券將提供下單交易與分享研究資源,花旗銀行(中國)則為日後所發行的A股基金商品保管銀行。

寶來投信也積極籌設上海辦事處及專營ETF產品業務的香港子公司,作為長期耕耘大中華資產管理業務的起點。其中,上海辦事處將與大陸金融業者進行金融創新的合作工作,預期在滬深股指期貨上路後,包括融資融券與REITs商品均可望陸續出台。

寶來投信總經理劉宗聖表示,將接棒推動寶來標智滬深300ETF之期貨產品於台灣期交所上市,也會新設專營ETF產品業務的香港子公司,來爭取兩岸三地指數授權以發行中證指數編制公司旗下重量級指數產品。

劉宗聖表示,此次遞件申請1.5億美元中,有半數將作為現有7檔海外基金轉型額度,目前海外基金總規模約新台幣185億元,在基金投資大陸仍有10%的上限規範下,估計前期投資大陸QFII額度將以提高現行基金投資彈性空間為主。

另外半數的QFII金額規畫將作為寶來投信發行新A股產品額度,包括直接投資於大陸的新興市場基金與大中華基金、發行中證指數編制公司旗下指數產品。