▲光大銀行IPO案將重新啟動,預估籌資額度將超過200億元人民幣。(CFP)

 繼農行成功上市之後,延宕已久的光大銀行IPO案也將跟著重新啟動。根據大陸證監會22日發布的公告稱,其發行審核委員會已定於7月26日審核光大銀行的發行申請,市場據此推估,一旦該案獲得通過,則光大銀行光是通過A股市場籌資的額度就將超過200億元(人民幣,下同)。

 據了解,在光大銀行招股說明書中指出,該行本次將發行不超過61億股用於充實資本結構,以提高資本適足率(目前其資本適足率為10.39%)。

 採「農行模式」招股

 另外,光大銀行也將比照農行,在招股過程中採用「綠鞋機制」(超額認購選擇權),市場估計若是全額行使超額配售,則本次發行股數最多將可達到70億股。

 以加計上述新股發行計畫來看,未來光大銀行的總發行股數將不超過395.35億股,若是全額行使超額認購選擇權,則發行總股數不會超過404.35億股。

 此外,大陸媒體也引述外媒報導指出,光大銀行此次也可能循農行模式,將採先A後H的途徑掛牌上市.而光大銀行也已經聘請了中金公司、申銀萬國和中投證券作為A股IPO的承銷商。

 根據光大銀行的公開資料顯示,目前匯金公司為光大銀行第一大股東,直接持有該行59.82%的股份,而匯金旗下中再集團也持有該行4.49%的股份。光大集團總公司則持有該行21.41億股,占已發行股份的6.40%,為第二大股東;光大集團同時通過旗下的光大控股(00165-HK)持有光大銀行股份17.58億股,持股比重為5.26%。

 獲利成長逾3成4

 截至2009年底,光大銀行資產規模達逾1兆,貸款餘額6489.69億元,存款餘額為8077.03億元;去年實現營業收入242.6億元,完成淨利潤76.4億元,年成長率34.8%,淨資產收益率達19.43%;不良貸款率降至1.25%,信貸撥備覆蓋率為194.08%。

 光大銀行目前在大陸設有33家一級分行,營業據點500多個,員工2萬多人。截至2010年4月末,該行資產規模超過1.5兆元。