全球最大的啤酒釀造商百威英博公司(Anheuser-Busch InBev SA)的亞太地區子公司百威亞太控股公司即將在香港掛牌上市,並從2日起進行路演(RoadShow)。華爾街日報報導,百威亞太的首次公開募股(IPO)預計籌資98億美元,不僅將成為今年金額最高的IPO,也將成為食品飲料公司有史以來規模最大的上市案。

 報導稱,根據招股文件,百威亞太將從5日起公開招股,預計出售16億股新股,招股定價在40港元至47港元。在此價格區間內,若不含超額配售選擇權,百威亞太控股可望籌集83億美元至98億美元,將超過年初優步(Uber)81億美元的IPO紀錄,其IPO後的最高市值可望達到637億美元。百威將於7月11日確定發行價,預料7月19日掛牌。

 百威亞太是在今年5月10日向港交所遞交上市申請。根據英國調研機構Global Data的資料,百威亞太的主要市場為中國、澳洲、韓國、印度和越南。

 在百威發展歷程中,其基本策略就是透過持續併購本土化企業,不斷擴大產能及市占率。百威英博在2016年收購啤酒同業南非米勒SABMiller,震撼市場。如今,百威英博旗下擁有近300個品牌,除了百威(Budweiser)、時代(Stella Artois)和可樂娜(Corona)等品牌,其在中國市場,還擁有哈爾濱啤酒、雪津啤酒等多個子品牌,以及諸如雙鹿、金龍泉等地方性品牌。

 新浪財經早前報導,百威英博併購SABMiller,一直在努力削減超過千億美元的債務。且百威自己的品牌啤酒在北美市場銷售緩慢,反觀在亞洲依舊能保持快速增長,成為集團金雞母,這也是百威要分拆亞太業務公司赴港IPO的主因。

 財報顯示,百威亞太2018年收入為84.59億美元,淨利潤14.09億美元。相比之下,大陸啤酒龍頭企業華潤啤酒2018年度營收為人民幣(下同)318.7億元,大約只有百威亞太的六成左右;淨利潤為9.77億元。

 換算下來,百威亞太的利潤大約是華潤啤酒的10倍。

 而大陸市場的銷售更是百威獲利的主要來源。財報顯示,2017年度、2018年度,百威的大陸市場銷售收入,其在百威亞太銷售收入的占比都為58%,意味著百威亞太約有6成的市場植根於大陸。

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