凱基投信表示,新冠肺炎疫情催使全球央行全面寬鬆,且預料低利環境將延續一段時間,「追求收益」需求將讓高收益債存在投資價值,透過納入ESG投資因子,能進一步發掘高收益債中的高品質標的,超前部署更優質的收益未來。

 為提供投資人更優質的永續收益,凱基投信此次攜手海外知名資產管理公司─紐約梅隆集團(BNY MELLON)旗下最大子資產管理公司Insight Investment擔任顧問,推出「凱基全球ESG永續高收益債券基金」,透過加入優化版的永續高收益債券投資策略,搭配ESG因子分析,挑選商業模式健全且資本結構良好的高品質投資標的,進一步打造以追求永續收益,為出發點的ESG整合投資方式,該基金6月19日正式申報生效,將由彰化商業銀行擔任基金保管機構。

 凱基全球ESG永續高收益債券基金預定經理人劉書銘表示,ESG投資可從環境保護Environmental(氣候變遷、污染)、社會責任Social(產品、顧客、供應商)及公司治理Governance(企業行為、管理階層)等角度分析,全方位檢視企業違約風險與評價是否相襯。

 劉書銘指出,根據Bloomberg Barclays資料顯示,近年來以ESG作為評估債券標準的趨勢不斷成長,儘管投資級債券具有較高的ESG評等覆蓋率,但由於高收益債券發行公司規模較小,且私人企業較多,具有ESG評等的比重也日漸增加中;再者,無論是投資級或高收益債,聚焦高ESG評等的投資組合有助於創造長期較佳的累積超額報酬表現。

 此外,劉書銘表示,凱基全球ESG永續高收益債券基金提供新臺幣、美元、人民幣及南非幣等4種幣別,同時給予月配型與累積型2種選項;為提供更多資金運用彈性,手續費也可選擇前收型或後收型(N級別),投資人可針對自身理財需求,搭配最具收益效果的優質方案。

 也由於幣別選擇多元,相當適合較常使用外幣投資的基金族,建議可將該基金納入投資組合,作為核心資產配置,讓投資人握有一份屬於自己的永續收益。