由於農曆年前源自金主、丙種的結帳賣壓待消化,使市場追價意願薄弱,觀望氣氛愈趨轉濃;不過,包括歐美等全球主要工業國景氣復甦趨勢明朗,市場殺低意願也不高,業內多預期,短期台股未脫在8600點上下100點區間狹幅整理格局。

據業內整理,今可能影響台股多、空動向市場消息如下,僅供參考:

(A)利多因子:

1.中國人民銀行昨宣布啟動逆回購對市場注入流動性,總規模高達2,550億元人民幣(下同),大手筆放水的動作,使得貨幣市場利率應聲下降,有助於春節前後資金行情穩定,滬深港三地股市更全線上漲。

2.國際貨幣基金(IMF)周二公布最新「世界經濟展望報告」,由於景氣復甦力道轉強,IMF上修全球與主要經濟體今(2014)年成長預測,美國由原估2.6%上修至2.8%;中國由7.2%調高至7.5%;日本由1.3%調升至1.7%,全球成長率調高0.1個百分點至3.7%。

3.中華電信(2412)昨宣布獨家取得2014年世足賽新媒體轉播權,總經理石木標表示,看好今年在巴西舉辦的世界盃足球賽轉播商機,中華電有機會衝出超過千萬點閱率,更勝倫敦奧運所創下的紀錄。

4.IP CAM代工廠彩富(5489)今年可望有雙重利多發酵,除了開春汐止新廠即將投產,產能可望提升5成外,高階產品的也陸續到位,可望推升今年毛利率再度走揚,法人估計,彩富今年毛利率有機會挑戰43%,較去年前3季的平均值42.62%,再往上拉高0.38個百分點,持續往毛利率創歷史新高的方向挺進。

5.工研院產經中心(IEK)昨指出,資訊電子工業、化學工業、金屬機電工業、民生產業等四大工業,今年產值都可望成長,幅度分別是4.7%、3.14%、1.62%,和1.86%。其中,智慧手機、平板等3C產品將是帶動資訊電子成長的主要動能,經過近期的庫存盤整,第2季之後將重啟動能。

6.LED照明二次光學透鏡廠雷笛克(5230),看好美國、歐洲、日本訂單需求,產能進入旺季再度供不應求,規劃第2季進行20~30%擴產,加上揚州新廠大機台的產出效率提昇,預期將帶動今年營收看增30%以上。

7.國內第二大製鞋代工大廠─豐泰企業(9910),昨公布自結去年度稅後盈餘約22.99億元,EPS為4.13元,高於前年度的3.14元,創下16年來EPS新高。

8.瑞銀證券亞太區下游硬體製造產業首席分析師謝宗文,看好PC品牌、蘋果概念股、零組件、穿戴式裝置等四大族群表現。

9.股王大立光(3008)將於明召開法說會,昨先行以1,250元再創收盤歷史新高。瑞銀證券點出2項原因:一、市場無懼iPhone6照相鏡頭可能仍維持800萬畫素的變數;二、去年第四季與今年第一季營運數據預期都將優於市場預期,因此,看好股價上看1,400元。

10.兩岸IC設計業熱戰今年正式浮出檯面,隨著聯發科、F-晨星完成合併、大陸的展訊被清華紫光集團收購,已明顯形成聯發科、展訊兩岸雙雄對峙局勢,而軍備競賽也將由「搶人大戰」揭幕。

目前兩家公司皆為農曆年後轉職潮展開兵力布署,聯發科預計廣召400人,創下近3年來年初召募數量的新高。而展訊則透過獵人頭公司來台搶人,業內傳出展訊預計在台徵400至500人。

11.記憶體後段封測及模組今年板塊將重大變動,如南茂打入東芝儲存型快閃記憶體(NAND Flash)供應鏈;封測廠華泰(2329)取得全球記憶體模組龍頭金士頓大單,營運或大爆發;廣明則獲晟碟(SanDisk)固態硬碟大單,值關注。

12.第三方支付傳利多。行政院昨開會敲定,將開放"O2O線下實質交易",即消費者到實體店的消費,可從線上帳戶扣款;同時准許多幣別支付,有助我電子商務業者搶海外商機。

(B)利空消息:

1.泰國周二晚間宣布,自周三起針對首都曼谷和周邊地區,實施60天緊急狀態令,以對付為推翻政府而發動的大規模街頭示威。在此同時,外界預期泰國央行周三會降息救經濟,因為政治亂局已衝擊汽車與電子出口和旅遊業。

2.美國聯準會(Fed)下周二及周三將召開今年首次決策會議,而據對Fed官員的訪談和他們的公開談話顯示,上月就業報告雖未如預期,但仍不減Fed對今年美國經濟強勢復甦的樂觀期待,預料會決定把購債規模由每月750億美元進一步減至650億美元,這將是6周內第2度減債。

3.第1季整體平板電腦面板需求疲弱,市場推估,本季平板電腦面板出貨將出現10%~15%的衰退幅度,根據蘋果所給的出貨預測,本季需求季減15%,也將影響供應鏈表現。蘋果最大背光模組供應商瑞儀(6176)本季出貨預估衰退1成,宸鴻(3673)恐將衰退2成。

4.市調機構DisplaySearch公布1月下旬面板報價,因為大陸新的8.5代廠產能開出,面板廠又競推新尺寸面板,造成電視面板價格續跌,40吋以上的大尺寸電視面板跌幅約3~4美元。面板廠策略性減少供貨,IT面板價格則是持平或小漲的表現。

5.國內投信史上頭一次,金管會昨宣布廢止安多利投信的營業許可,證期局副局長王詠心說,該公司兩年多無專業股東進駐,加上內控出問題,「公司已無法達到金管會要求的高標準,因此決定撤照」。

6.台積電(2330)日前在法說會釋出20奈米和16奈米有9成的機台重疊,使外資對半導體設備在2014年的營運增長暫持保守態度。

7.據ILO(聯合國國際勞工組織)公布,去年全球15至24歲的青年失業率攀升至13.1%,為歷史新高,也是約近成人失業率4.6%的3倍,且幾乎所有地區展望多在惡化。