外資(外資及陸資不含外資自營商)在6月再買超台股逾400億元,累計上半年買超台股(上市)523億元,台股月線收紅。日盛首選基金經理人楊遠瀚表示,指數此波由5月29日的低點10227點彈升至6月21日高點10840點,波段上漲613點,本周面臨川習不確定因素影響,導致波段漲勢暫歇,科技股受到貿易戰衝擊表現強弱差異大,傳產龍頭股、貿易戰相對受惠者股價表現相對強勢,周末川習會面登場,關注川習會談結果,方能定調後續操作策略方向。

楊遠瀚指出,接下來投資焦點鎖定在G20後中美雙方的言論與動作、Fed降息變化、美元、VIX、美債殖利率倒掛變動、外資期權變化,投資主軸放在跌深、有趨勢的個股逢低布局,並持續關注華為、出口黑名單等發展。

楊遠瀚分析,在族群方面,電子股可觀察5G、高速傳輸、AI、TWS、國產替代及跌深但可望受惠搶單華為的手機零組件為主軸。根據集邦科技旗下拓墣產業研究院最新報告指出,包括三星、索尼、華為、小米等手機品牌廠相繼推出TWS藍牙耳機,預計將帶動今年TWS藍牙耳機出貨量達7,800萬套,較去年大幅成長52.9%,2020年市場出貨量將上看1.1億套,除了藍牙通訊晶片外,包括運算晶片、記憶體、甚至是MEMS麥克風,都會是TWS藍牙耳機未來需要升級的關鍵零組件。傳產則以食品、生技、營建、資產、紡織等貿易戰無關或受惠類股為主,此外,高殖利率族群亦可同步關注。